Anlegen mit Beratung

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Sie haben die Wahl. Dank passender Anlageberatung zum richtigen Entscheid.

Baloise Investment Advice kurz erklärt

Unser Ansatz gilt als Innovation im Anlagegeschäft und ist führend in der ganzen Finanzbranche. Schritt für Schritt erarbeiten Sie Ihre Lösung zusammen mit Ihrem Berater.

Gemeinsam den Weg finden

Auf einen Blick

Mit dem Beratungsansatz Baloise Investment Advice BIA erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen eine individuelle Lösung für Ihre Geldanlagen, die Ihrer Persönlichkeit, Ihren Bedürfnissen und Erwartungen optimal entspricht.

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Sie möchten mehr zu unserem Beratungsansatz erfahren? Vereinbaren Sie einen Termin mit einem Berater in Ihrer Nähe.

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Baloise Invest - massgeschneiderte Beratungspakete

Basic

Ideal für Kunden, die sich grundsätzlich einen Berater als Ansprechperson und Experten wünschen, mit welchem sie ihr Depot einmal im Jahr besprechen.

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Consult

Ideal für Kunden, die neben ihren eigenen Trading-Ideen vor dem definitiven Anlageentscheid gerne noch eine professionelle Zweitmeinung einholen.

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Select

Ideal für Kunden, die seitens der Baloise Bank SoBa massgeschneiderte Anlagevorschläge erwarten.

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Delegate

Ideal für Kunden, die all ihre Anlageentscheide vollumfänglich an unsere Finanzmarktspezialisten delegieren wollen und damit selber entlastet werden.

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Ihre Vorteile

  • Wir zeigen Ihnen, welche typischen Fehler bei der Anlageplanung gemacht werden und wie Sie diese Fehler vermeiden können.
  • Wir analysieren mit Ihnen Ihre finanzielle Situation und Ihre persönlichen Anforderungen.

Wussten Sie, dass

  • Anlageentscheidungen oft Risiken bergen, die man bewusst niemals eingehen würde?
  • die Rolle des Zufalls tendenziell unterbewertet wird und die Rolle der Prognose überbewertet?
  • Bedürfnis, Strategie und Produkt bei genauerer Betrachtung häufig gar nicht zusammenpassen?
  • wegen negativen Medienberichten oft überreagiert wird?

Schritt für Schritt zur optimalen Lösung

Mit dem Beratungsansatz Baloise Investment Advice BIA entdecken wir Schritt für Schritt auch die versteckten Faktoren, Fallgruben und Klippen, die optimale Anlageentscheide verhindern können. Wir erarbeiten zusammen mit Ihnen eine individuelle Lösung, die Ihrer Persönlichkeit entspricht und Ihre Erwartungen erfüllt.

In einer ersten Phase erheben wir mit Ihnen zusammen Ihre Bedürfnisse und klären die finanzielle Situation. Dabei ermitteln wir Ihr individuelles Anlegerprofil. Mit Baloise Investment Advice BIA werden die Risikoeigenschaften zusätzlich aus Sicht der Verhaltenswissenschaft beurteilt und Ihnen in einem verständlichen Bericht präsentiert.

In Ergänzung zum traditionellen Vorgehen können wir so auch die weniger offensichtlichen, durch Verhaltensimpulse gesteuerten Faktoren berücksichtigen, welche Ihr Entscheid und Umsetzungsprofil prägen.

Dies führt zu einem präziseren Urteil und bedeutet für Sie, dass Sie danach eine optimale Anlagelösung aus Baloise Invest vorgeschlagen erhalten, die Ihrer individuellen Ausprägung der Risikofreudigkeit und Verlustabneigung tatsächlich Rechnung trägt.

Fragen? Rufen Sie uns an: 0848 800 806

Oder schreiben Sie uns. Wir beraten Sie gerne!