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Vorsorge & Vermögen

Vorsorge und Vermögen

Versicherung + Bank = Ihre Lebensträume

Ob Vermögensvorsorge, Lebensversicherung oder Anlegen, für die Familie, die Pensionierung oder Sie selber – als Versicherung und Bank begleiten und beraten wir Sie in jeder Lebensphase hinsichtlich Ihrer Vorsorge und Ihres Vermögens, damit Sie Ihre Lebensträume und -ziele unbeschwert umsetzen können.
Anlegen
Pensionsplanung
Finanzplanung
Lebensversicherung
INVEST Sparen 3 (3a)
Todesfallrisiko
Cyber-Versicherung
Unfall
Unfall für Hausangestellte
Krankentaggeld
Freizügigkeitskonto
Fondskonto

Für die Familie vorsorgen

Die Familie ist für Sie das Wertvollste überhaupt? Sie wollen sie schützen, sie absichern und für sie vorsorgen? Wir helfen Ihnen, die richtige Balance zwischen Vorsorge und Absicherung für Ihre Liebsten zu finden, und zeigen Ihnen, wie Sie Risiken absichern, Steuern sparen und Ihr Geld optimal anlegen – für eine sorglose Zeit mit Ihrer Familie. 

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Familie absichern

Wie Sie für Ihre Familie richtig vorsorgen

 

Risiken absichern, Familie schützen

Die richtige Vorsorge für Ihre Liebsten

 

Als Familie Steuern sparen

Wie Vorsorge und Wohneigentum Ihre Steuern reduzieren

Auch für mittlere Einkommen gibt es Möglichkeiten, Steuern zu sparen und gleichzeitig die Altersvorsorge auszubauen. An vielen kleinen Schrauben zu drehen, bewirkt in der Summe Grosses.
Familie Häfliger
Setzt auf das Vorsorgekonto INVEST Sparen 3
Erfahren Sie wie die Häfligers das gemacht haben

Für die Pensionierung vorsorgen

Frühpensionierung, Teilpensionierung oder ordentliche Pensionierung? Rente oder Kapitalbezug? Der Ausstieg aus dem Erwerbsleben ist mit vielen Fragen verbunden. Umso wichtiger ist die richtige Planung. Je früher Sie die Weichen stellen, desto flexibler sind Sie im Alter. Gemeinsam finden wir den für Sie passenden Weg. Auch zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihren Nachlass richtig planen, ob Sie ein Testament brauchen, vererben oder verschenken sollten.

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Pensionierung planen

Wann und wie Sie richtig in Rente gehen

 

Nachlass und Erbe

Wie Sie für Ihre Nächsten frühzeitig vorsorgen

Seit ich für meine Pension ein klares Budget erstellt habe, bin ich viel entspannter und habe mehr Zeit für mein Engagement als Juniorentrainer.
Stefan Ganzoni
Gebäudetechniker in Frühpension
Mehr zum Traum von der vorzeitigen Pensionierung

Für sich selber vorsorgen

Welches sind Ihre persönlichen Lebensziele? Es ist die Antwort auf diese Frage, die uns für Ihre Anlageberatung interessiert. Ihre Ziele und Ihre Lebensplanung sind mindestens genauso entscheidend für die richtige Anlagestrategie wie Ihre Risikobereitschaft. Gerade bei finanziell unabhängigen jungen Erwachsenen zwischen 30 und 45 Jahren sind die Lebensziele vielseitig, die Träume gross und die Möglichkeiten für einen Vermögensaufbau optimal. Für ein zielbasiertes Anlegen haben wir ein interaktives und wissenschaftliches Tool kreiert.

Baloise Life Advice Vermögen

Wie Sie zielbasiert und erfolgreich anlegen

In jeder Lebensphase für Sie da

lebensphasen-de

Ob 20, 40 oder 60 Jahre, finanziell Unabhängige, Familien oder Pensionäre – wir begleiten Sie Schritt für Schritt auf Ihrem Weg.

Vereinbaren Sie eine persönliche Beratung

Gemeinsam finden wir die für Sie beste Vorsorge.
  • Sie möchten Ihr Geld optimal anlegen?
  • Sie möchten sich und Ihre Familie gegen gewisse Risiken absichern?
  • Sie möchten mit einer Lebensversicherung für Ihre Familie vorsorgen?
  • Sie möchten Ihre finanzielle Situation heute wie morgen besser kennen und planen?
  • Sie möchten von einem Zusatzeinkommen nach der Pensionierung profitieren?

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