Vorsorge & Vermögen

Die Familie ist für Sie das Wertvollste überhaupt? Sie wollen sie schützen, sie absichern und für sie vorsorgen? Wir helfen Ihnen, die richtige Balance zwischen Vorsorge und Absicherung für Ihre Liebsten zu finden, und zeigen Ihnen, wie Sie Risiken absichern, Steuern sparen und Ihr Geld optimal anlegen – für eine sorglose Zeit mit Ihrer Familie. 

Frühpensionierung, Teilpensionierung oder ordentliche Pensionierung? Rente oder Kapitalbezug? Der Ausstieg aus dem Erwerbsleben ist mit vielen Fragen verbunden. Umso wichtiger ist die richtige Planung. Je früher Sie die Weichen stellen, desto flexibler sind Sie im Alter. Gemeinsam finden wir den für Sie passenden Weg. Auch zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihren Nachlass richtig planen, ob Sie ein Testament brauchen, vererben oder verschenken sollten.

Welches sind Ihre persönlichen Lebensziele? Es ist die Antwort auf diese Frage, die uns für Ihre Anlageberatung interessiert. Ihre Ziele und Ihre Lebensplanung sind mindestens genauso entscheidend für die richtige Anlagestrategie wie Ihre Risikobereitschaft. Gerade bei finanziell unabhängigen jungen Erwachsenen zwischen 30 und 45 Jahren sind die Lebensziele vielseitig, die Träume gross und die Möglichkeiten für einen Vermögensaufbau optimal. Für ein zielbasiertes Anlegen haben wir ein interaktives und wissenschaftliches Tool kreiert.

Baloise Life Advice Vermögen

Wie Sie zielbasiert und erfolgreich anlegen

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Ob 20, 40 oder 60 Jahre, finanziell Unabhängige, Familien oder Pensionäre – wir begleiten Sie Schritt für Schritt auf Ihrem Weg.