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Anlegen mit Berater

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Optimale Anlagelösung durch individuelle Beratung

Vertrauen Sie uns bei der Entwicklung Ihres Vermögens.
Mit unseren Baloise Invest-Beratungspaketen erfüllen wir Ihre persönlichen Ansprüche ganz genau. In unserer Produktlandschaft stehen für Sie drei transparente, klar abgestufte Leistungspakete zur Auswahl, von denen eines besonders gut zu Ihren Bedürfnissen passt.

Sie entscheiden, wie eng wir Sie begleiten. Von der professionellen Einzeltitelberatung bis zum kompletten Vermögensverwaltungsmandat definieren Sie unseren Part und Ihren Entscheidungsspielraum.

Vorteile

  • Analyse Ihrer finanziellen Situation und Ihrer persönlichen Anforderungen
  • Massgeschneiderte Anlagelösung
  • Fondsauswahl nach dem Best-in-Class-Prinzip

Leistungen

Bevor Sie Ihr Vermögen anlegen, finden Sie heraus, wo für Sie das optimale Verhältnis zwischen Sicherheit, Risiko und Rendite liegt. Wir legen Wert darauf, Ihre Anlagepersönlichkeit zu verstehen und Sie beim Erreichen Ihrer Vermögensziele entsprechend zu beraten. Für alle Ihre Bedürfnisse rund ums Anlegen von Geld haben wir Baloise Invest mit dem einzigartigen Beratungsansatz Baloise Investment Advice BIA entwickelt. Mit BIA finden Sie umfassend und auf Basis Ihrer eigenen Persönlichkeit Ihre individuelle Anlagelösung und das dazu passende Beratungspaket. Erfahren Sie mehr über Anlagelösungen und finden Sie Ihren Berater, der Ihnen unterstützend zur Seite steht und vereinbaren Sie ein unverbindliches Gespräch.

Gelangen Sie mit der passenden Anlageberatung zu Ihrem finanziellen Ziel

A Assist_d

Optimal für Kunden, die lediglich fallweise eine Anlageberatung in Anspruch nehmen möchten. Sie verfolgen eine eigene Anlagestrategie und treffen die Anlageentscheidungen selbstständig.
Die Hauptaufgabe Ihres Kundenberaters besteht für Sie darin, Ihnen bei Bedarf als Partner für die Besprechung einzelner Finanzinstrumente zur Verfügung zu stehen.

B Guide_d

Ideal für Kunden, die eine vollumfängliche Portfolioberatung wünschen.
Basierend auf der gemeinsam mit Ihnen ermittelten Anlagestrategie begleitet Sie
Ihr persönlicher Kundenberater bei Ihrer gesamten Vermögensentwicklung. Bei Handlungsbedarf kommt Ihr Kundenberater auf Sie zu. Die Entscheide zur Umsetzung unserer Empfehlungen fällen Sie selber.

C Guide_All-in_d

Ideal für Kunden, die eine vollumfängliche Portfolioberatung wünschen.
Basierend auf der gemeinsam mit Ihnen ermittelten Anlagestrategie begleitet Sie
Ihr persönlicher Kundenberater bei Ihrer gesamten Vermögensentwicklung. Bei Handlungsbedarf kommt Ihr Kundenberater auf Sie zu. Die Entscheide zur Umsetzung unserer Empfehlungen fällen Sie selber. Zusätzlich profitieren Sie von einer Pauschalgebühr für Ihr Beratungspaket, die sämtliche Transaktionen enthält.

Vertriebsentschädigung
Allfällige Vertriebsentschädigungen leitet die Baloise Bank SoBa jeweils Ende Jahr vollumfänglich und unaufgefordert durch Kontogutschrift an die Kunden weiter (auf Invest-Sparen-3- oder Freizügigkeitskonten können keine solchen Gutschriften erfolgen). Weitere Informationen zum Thema finden Sie unter: www.baloise.ch/retrozessionen.

Wir beraten Sie gerne

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