Anlegen

Anlegen mit Berater

Optimale Anlagelösung durch individuelle Beratung

Mit den Beratungspaketen von Baloise Invest stehen Ihnen klar strukturierte, transparente und übersichtliche Angebote zur Verfügung. Wählen Sie aus den Beratungspaketen das Angebot, das Ihren Ansprüchen hinsichtlich Leistungsumfang, Beratungs- und Betreuungsintensität am besten entspricht. Wir sind an Ihrer Seite, auch bei finanziellen Entscheidungen.

Vorteile

  • Analyse Ihrer finanziellen Situation und Ihrer persönlichen Anforderungen
  • Massgeschneiderte Anlagelösung
  • Fondsauswahl nach dem Best-in-Class-Prinzip

Leistungen

Bevor Sie Ihr Vermögen anlegen, finden Sie heraus, wo für Sie das optimale Verhältnis zwischen Sicherheit, Risiko und Rendite liegt. Wir legen Wert darauf, Ihre Anlagepersönlichkeit zu verstehen und Sie beim Erreichen Ihrer Vermögensziele entsprechend zu beraten. Für alle Ihre Bedürfnisse rund ums Anlegen von Geld haben wir Baloise Invest mit dem einzigartigen Beratungsansatz Baloise Investment Advice BIA entwickelt. Mit BIA finden Sie umfassend und auf Basis Ihrer eigenen Persönlichkeit Ihre individuelle Anlagelösung und das dazu passende Beratungspaket. Erfahren Sie mehr über Anlagelösungen und finden Sie Ihren Berater, der Ihnen unterstützend zur Seite steht und vereinbaren Sie ein unverbindliches Gespräch.

Gelangen Sie mit der passenden Anlageberatung zu Ihrem finanziellen Ziel

Optimal für Kunden, die sich einen Berater als Ansprechperson und Experten wünschen, mit dem sie ihr Depot einmal im Jahr besprechen.

Optimal für Kunden mit einem erhöhten Beratungsbedarf und Anspruch auf Zugang zu seinem persönlichen Kundenberater. Dabei haben Sie als Anleger Anspruch auf 12 im Preis enthaltene Transaktionen.

Optimal für Kunden, die seitens der Baloise Bank SoBa massgeschneiderte Anlageempfehlungen erwarten. Dabei haben Sie als Anleger Anspruch auf 24 im Preis enthaltene Transaktionen.

Vertriebsentschädigung
Allfällige Vertriebsentschädigungen leitet die Baloise Bank SoBa jeweils Ende Jahr vollumfänglich und unaufgefordert durch Kontogutschrift an die Kunden weiter (auf Invest-Sparen-3- oder Freizügigkeitskonten können keine solchen Gutschriften erfolgen). Weitere Informationen zum Thema finden Sie unter: www.baloise.ch/retrozessionen.

Wir beraten Sie gerne

Haben Sie eine Frage? Top