Mit unseren Beratungspaketen profitieren Sie von einer persönlichen Ansprechperson und einer professionellen Einschätzung Ihrer Anlagen. Sie bestimmen, wie eng wir Sie beraten, und Sie treffen die Anlageentscheidungen.
Wir beraten, Sie entscheiden
Ihr Entschluss steht fest: Sie nehmen Ihre Anlagen selbst in die Hand! Sie möchten in dieser Angelegenheit selbst aktiv werden und alle Entscheidungen bezüglich Ihrer Anlagen persönlich treffen.
Klar, Sie interessieren sich für die Finanzmärkte. Dennoch legen Sie Wert auf die Unterstützung eines vertrauenswürdigen Partners und möchten von dessen professioneller Einschätzung Ihrer Anlagen profitieren. Unsere Beratungspakete bieten Ihnen die gewünschte Sicherheit.
Ein persönlicher Ansprechpartner an Ihrer Seite
Sie treffen Ihre Anlageentscheidungen selbst. Dennoch steht ein Berater für Sie bereit, um Ihnen eine professionelle Einschätzung Ihrer Anlagen zu geben.
- Sie haben eine eigens für Sie zuständige Ansprechperson, die Sie kennt und während der gesamten Laufzeit berät.
- Sie erhalten eine professionelle Einschätzung zu Wertpapieren und Transaktionen.
- Sie haben Zugang zu Börseninformationen und zu den Anlageempfehlungen von Baloise Bank SoBa.
Je nachdem, für welches Paket Sie sich entscheiden, unterstützt Sie unser Berater auch bei der Festlegung einer Anlagestrategie, überwacht Ihr Portfolio und gibt Ihnen Anlageempfehlungen.
Das Paket, das zu Ihnen passt
Sie entscheiden, wie eng wir Sie begleiten. Von der professionellen Einzeltitelberatung bis hin zum kompletten Vermögensverwaltungsmandat definieren Sie unseren Part und Ihren Entscheidungsspielraum.
Assist: Gezielte Beratung für Ihre Anlagen
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Sie besitzen gute Kenntnisse der Finanzmärkte. Sie verfolgen Ihre eigene Anlagestrategie und treffen Anlageentscheidungen selbstständig.
Sie möchten fallweise eine Anlageberatung in Anspruch nehmen und eine professionelle Zweitmeinung zur Bestätigung Ihrer Entscheidungen erhalten. Das Beratungspaket Assist bietet Ihnen die gewünschte Sicherheit.
Guide: Vollumfängliche Beratung für Ihr Portfolio
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Sie interessieren sich für die Finanzmärkte und wollen aktiv an allen Anlageentscheidungen teilhaben.
Sie wünschen Unterstützung bei der Festlegung Ihrer Anlagestrategie und möchten, dass Ihr Berater aktiv mit Anlageempfehlungen auf Sie zukommt. Das Beratungspaket Guide bietet Ihnen eine vollumfängliche Portfolioberatung. Alle Entscheide bleiben in Ihrer Hand.
Bei der Option Guide All-in profitieren Sie zudem von einer Pauschalgebühr, die die Transaktionen umfasst.
Sie möchten die Verwaltung Ihres Portfolios und die Anlageentscheidungen lieber einem Experten übertragen?
Die Varianten im Detail
Um Ihnen den Vergleich unserer beiden Beratungspakete Assist und Guide zu erleichtern, haben wir deren Leistungen in der folgenden Tabelle zusammengefasst. Unsere Berater unterstützen Sie gerne bei der Entscheidungsfindung für die geeignetere Variante.
Unsere Paketpreise im Überblick
Bei der Baloise Bank SoBa profitieren Sie von folgenden Vorteilen
- Gutschrift sämtlicher Vertriebsentschädigungen (Retrozessionen)
- Kostenlose Aufbewahrung von Namenaktien Baloise.
- Zusätzliche Preisvorteile bei intensiverer Handelsaktivität (gilt ausschliesslich für das Beratungspaket Guide).
| Assist | Guide | Guide All-in |
|
|---|---|---|---|
| Paketgebühr bis |
0,45% pro Jahr | 0,58% pro Jahr | 0,82% pro Jahr |
| Paketgebühr bis |
0,40% pro Jahr | 0,48% pro Jahr | 0,72% pro Jahr |
| Paketgebühr bis |
0,35% pro Jahr | 0,36% pro Jahr | 0,60% pro Jahr |
| Paketgebühr bis |
0,30% pro Jahr | 0,30% pro Jahr | 0,54% pro Jahr |
| Transaktionskosten |
nach Courtagetarif | Courtagetarif minus 20% |
eingeschlossen* |
| Steuerauszug |
je nach Tarif | eingeschlossen | eingeschlossen |
| Performance- |
96.00 CHF pro Jahr |
eingeschlossen | eingeschlossen |
* Gilt für alle Transaktionen gemäss Courtagetarif für Aktien, Obligationen, Fonds und ETFs.
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