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Ihr Vermögen optimal entwickeln

Ihre Ziele zählen –  mit professioneller Anlageberatung entwickelt sich Ihr Vermögen optimal. Neukunden bezahlen im ersten Jahr nur die halbe Paketgebühr – 50% schenken wir Ihnen!

Ihre Vermögens-Ziele im Fokus

Optimale Vermögensentwicklung dank professioneller Anlageberatung

Unsere Baloise-Invest-Pakete sind ausgerichtet auf die Erfüllung Ihrer persönlichen Bedürfnisse und die Erreichung Ihrer individuellen Ziele.

Drei transparente, klar abgestufte Leistungspakete stehen zur Auswahl, von denen eines ganz besonders gut zu Ihnen passt.

Sie entscheiden, wie eng wir Sie begleiten. Von der professionellen Einzeltitelberatung bis zum umfassenden Vermögensverwaltungsmandat: Sie definieren unseren Part und Ihren Entscheidungsspielraum.

50% Rabatt auf den Paketpreis sichern

Ihre Vorteile

  • Analyse Ihrer finanziellen Situation und Ihrer persönlichen Bedürfnisse und Ziele
  • Erarbeiten einer massgeschneiderten Anlagelösung
  • Persönliche Begleitung durch Ihre/-n oder Kundenberater/-in
  • Bei Fonds: Auswahl immer nach dem Best-in-Class-Prinzip

Unsere Leistungen

  • Um Ihr Vermögen optimal anzulegen, analysieren wir gemeinsam mit Ihnen, wo für Sie die perfekte Balance zwischen Sicherheit, Risiko und Rendite liegt.
  • Das Ziel ist es, Ihre Anlagepersönlichkeit zu verstehen und Sie beim Erreichen Ihrer Vermögensziele zu unterstützen.
  • Als Werkzeug verwenden wir dazu unseren mit der Universität Zürich entwickelten einzigartigen Beratungsansatz Baloise Investment Advice (BIA).
  • Mit BIA finden Sie Ihre individuelle Anlagelösung und das dazu passende Beratungspaket, basierend auf Ihrer eigenen Persönlichkeit.

Mit dem passenden Anlagepaket ans Ziel

Vertriebsentschädigung

Allfällige Vertriebsentschädigungen leitet die Baloise Bank SoBa jeweils Ende Jahr vollumfänglich und unaufgefordert durch Kontogutschrift an die Kunden weiter (auf Invest-Sparen-3- oder Freizügigkeitskonten können keine solchen Gutschriften erfolgen). 

Wir beraten Sie gerne

Unsere Beratung zu Ihren Zielen – zum halben Preis

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