Vermögensverwaltung

Sie haben bereits ins Auge gefasst, Ihr Geld für sich arbeiten zu lassen, aber der Gedanke, dafür Zeit und Energie aufwenden zu müssen, hält Sie davon ab? Wenn Sie uns ein Vermögensverwaltungsmandat erteilen, kümmern wir uns um alles.

Aber bevor wir Ihr Geld investieren, nehmen wir uns die Zeit, Sie kennenzulernen. Mittels unseres zielbasierten Beratungsansatzes erkundigen wir uns genau nach Ihren Zielen und Bedürfnissen. Basierend auf der von Ihnen gewählten Strategie, wird Ihr Portfolio von unseren Experten aktiv bewirtschaftet. Wir informieren Sie regelmässig über den Erfolg Ihrer Anlagen.

Die zunehmende Komplexität der Finanzmärkte spricht für eine professionelle Vermögensverwaltung. Trotzdem stellt die Übergabe der Verwaltung des eigenen Vermögens an einen Spezialisten einen Akt des Vertrauens dar. Bei der Baloise Bank SoBa ist Ihr Geld gut aufgehoben:

• Unsere solide Grundstruktur und die Zugehörigkeit zur Baloise Group sorgen für doppelte Sicherheit.
• Sie delegieren Ihre Anlageentscheide an einen verlässlichen Partner und ein kompetentes Team von Finanzmarktspezialisten mit erfolgreichem Leistungsausweis.
• Unsere Spezialisten überwachen Ihr Portfolio und die Finanzmärkte fortlaufend. Dadurch können sie rasch reagieren und den Erfolg Ihrer Anlagen optimieren.
• Als Versicherung und Bank setzen wir die Sicherheit Ihres Vermögens an erste Stelle.

Im Übrigen legen wir Ihnen zweimal pro Jahr einen detaillierten Bericht über die Entwicklung Ihres Portfolios vor und beantworten jederzeit gerne Ihre Fragen. So bleiben Sie stets informiert über die Entscheidungen, die wir treffen.

Die Erfahrung unserer eigenen Anlagen

Wir verwalten Ihr Vermögen genauso umsichtig wie wir unsere eigenen Finanzanlagen verwalten. Die Baloise verfügt über umfangreiche Portfolios im Vorsorgebereich, wo die Anforderungen besonders hoch sind.

• Wir nutzen dieses Know-how zum Wohl Ihres Portfolios.
• Wir kaufen nur Wertpapiere, von denen wir selbst überzeugt sind.
• Wir verwalten Ihre Anlagen mit der gleichen Umsicht und der gleichen Konsequenz wie unsere eigenen.

Bei der Auswahl von Wertpapieren und Anlagefonds wählen wir die besten Produkte aus, und zwar ohne Bevorzugung unserer eigenen Fonds. Die Auswahl erfolgt anhand der Anlageperformance und unter Berücksichtigung der Risikoverteilung in Ihrem Portfolio.

Dies ist das sogenannte Best-in-Class-Prinzip.

Vermögensverwaltungsmandat «Delegate»

Unsere Experten nehmen Ihnen die Last ab, Anlageentscheide selber treffen zu müssen. Sie bewirtschaften Ihr Portfolio auf der Grundlage Ihrer gewählten Strategie und informieren Sie regelmässig über die Fortschritte.

Wenn Sie die Umsetzung Ihres Vermögensverwaltungsmandats «Delegate» in nachhaltiger Form wünschen, stehen Ihnen dazu die Strategien im Vermögensverwaltungsmandat Delegate ESG zur Auswahl. Ihr Berater informiert Sie dazu gerne umfassend.

Nachhaltig investieren

Auch preislich bieten wir Ihnen besonders vorteilhafte Konditionen für Ihre Vermögensverwaltung «Delegate».

• Sämtliche Vertriebsentschädigungen (Retrozessionen) werden Ihnen gutgeschrieben.
• Unser Pauschaltarif enthält sämtliche Transaktionen. Wenn wir Wertpapiere für Sie kaufen oder verkaufen, fallen für Sie keine separaten Transaktionskosten an.

Wir erheben keine Gebühr auf die Liquidität. In anderen Worten: Sie bezahlen keine Bankgebühren für den Teil Ihres Vermögens, der nicht investiert wird.