Erteilen Sie uns ein Vermögensverwaltungsmandat und sehen Sie entspannt zu, wie sich Ihr Geld vermehrt. Wir kümmern uns um Ihre Anlagen wie um unsere eigenen: kompetent und umsichtig.
Gewinnen Sie Zeit ... und Geld!
Sie haben bereits ins Auge gefasst, Ihr Geld für sich arbeiten zu lassen, aber der Gedanke, dafür Zeit und Energie aufwenden zu müssen, hält Sie davon ab? Wenn Sie uns ein Vermögensverwaltungsmandat erteilen, kümmern wir uns um alles.
Aber bevor wir Ihr Geld investieren, nehmen wir uns die Zeit, Sie kennenzulernen. Mittels unseres zielbasierten Beratungsansatzes erkundigen wir uns genau nach Ihren Zielen und Bedürfnissen. Basierend auf der von Ihnen gewählten Strategie, wird Ihr Portfolio von unseren Experten aktiv bewirtschaftet. Wir informieren Sie regelmässig über den Erfolg Ihrer Anlagen.
Sicher aufgehoben
Die zunehmende Komplexität der Finanzmärkte spricht für eine professionelle Vermögensverwaltung. Trotzdem stellt die Übergabe der Verwaltung des eigenen Vermögens an einen Spezialisten einen Akt des Vertrauens dar. Bei der Baloise Bank SoBa ist Ihr Geld gut aufgehoben:
- Unsere solide Grundstruktur und die Zugehörigkeit zur Baloise Group sorgen für doppelte Sicherheit.
- Sie delegieren Ihre Anlageentscheide an einen verlässlichen Partner und ein kompetentes Team von Finanzmarktspezialisten mit erfolgreichem Leistungsausweis.
- Unsere Spezialisten überwachen Ihr Portfolio und die Finanzmärkte fortlaufend. Dadurch können sie rasch reagieren und den Erfolg Ihrer Anlagen optimieren.
- Als Versicherung und Bank setzen wir die Sicherheit Ihres Vermögens an erste Stelle.
Im Übrigen legen wir Ihnen zweimal pro Jahr einen detaillierten Bericht über die Entwicklung Ihres Portfolios vor und beantworten jederzeit gerne Ihre Fragen. So bleiben Sie stets informiert über die Entscheidungen, die wir treffen.
Erfahrung, Expertise und Innovation
Die Erfahrung unserer eigenen Anlagen
Wir verwalten Ihr Vermögen genauso umsichtig wie wir unsere eigenen Finanzanlagen verwalten. Die Baloise verfügt über umfangreiche Portfolios im Vorsorgebereich, wo die Anforderungen besonders hoch sind.
- Wir nutzen dieses Know-how zum Wohl Ihres Portfolios.
- Wir kaufen nur Wertpapiere, von denen wir selbst überzeugt sind.
- Wir verwalten Ihre Anlagen mit der gleichen Umsicht und der gleichen Konsequenz wie unsere eigenen.
Ein kompetenter Partner
Bei der Verwaltung Ihres Portfolios arbeiten wir mit Baloise Asset Management zusammen. Als Vermögensverwalter der Baloise Versicherungsgruppe vereint Baloise Asset Management fundiertes Know-how und langjährige Erfahrung.
- Baloise Asset Management zählt zu den 20 grössten Vermögensverwaltern der Schweiz.
- Mit der Expertise und Erfahrung von rund 80 Investmentspezialisten betreut sie die Anlagen von zahlreichen institutionellen Anlegern und Pensionskassen.
- Ihre Strategiefonds wurden wiederholt auf internationaler Ebene ausgezeichnet, insbesondere mit mehreren Lipper Fund Awards.
Ein präzises Beratungsmodell
Unterstützt durch innovative digitale Lösungen erstellt Ihr Berater ein genaues Profil Ihrer Präferenzen, Ziele und Bedürfnisse. Auf dieser Grundlage treffen wir unsere Anlageentscheidungen konsequent im Rahmen der von Ihnen festgelegten Strategie.
- Entwickelt in Zusammenarbeit mit Spezialisten für Behavioral Finance, ist unser einzigartiger Beratungsansatz das Ergebnis langjähriger Forschungsarbeiten.
- Er unterscheidet sich von herkömmlichen Ansätzen durch die Berücksichtigung Ihrer Lebensziele.
- Die Baloise Bank SoBa ist eine der ersten Schweizer Banken, die diesen neuartigen Ansatz bei der Anlageberatung verwendet.
Das Best-in-Class-Prinzip
Bei der Auswahl von Wertpapieren und Anlagefonds wählen wir die besten Produkte aus, und zwar ohne Bevorzugung unserer eigenen Fonds. Die Auswahl erfolgt anhand der Anlageperformance und unter Berücksichtigung der Risikoverteilung in Ihrem Portfolio.
Dies ist das sogenannte Best-in-Class-Prinzip.
Die Vermögensverwaltung, die zu Ihnen passt
Vermögensverwaltungsmandat «Delegate»
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Unsere Experten nehmen Ihnen die Last ab, Anlageentscheide selber treffen zu müssen. Sie bewirtschaften Ihr Portfolio auf der Grundlage Ihrer gewählten Strategie und informieren Sie regelmässig über die Fortschritte.
Vorteilhafte Konditionen
Auch preislich bieten wir Ihnen besonders vorteilhafte Konditionen für Ihre Vermögensverwaltung «Delegate».
- Sämtliche Vertriebsentschädigungen (Retrozessionen) werden Ihnen gutgeschrieben.
- Unser Pauschaltarif enthält sämtliche Transaktionen. Wenn wir Wertpapiere für Sie kaufen oder verkaufen, fallen für Sie keine separaten Transaktionskosten an.
Wir erheben keine Gebühr auf die Liquidität. In anderen Worten: Sie bezahlen keine Bankgebühren für den Teil Ihres Vermögens, der nicht investiert wird.
Unsere Preise im Überblick
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Paketgebühren bis |
1,20% pro Jahr |
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Paketgebühren bis |
1,08% pro Jahr |
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Paketgebühren bis |
0,96% pro Jahr |
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Paketgebühren bis |
0,90% pro Jahr |
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Passive Umsetzung |
-0,12% pro Jahr |
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Erfolgsbeteiligung |
-0,24% pro Jahr |
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Transaktionskosten |
eingeschlossen |
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Steuerauszug |
eingeschlossen |
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Performance- |
eingeschlossen |
