Vorsorge & Vermögen

Pensions- und Finanzplanung

Sparen, vorsorgen, absichern – es ist nie falsch, sich um seine finanzielle Situation zu kümmern. Im Gegenteil: Eine Finanzplanung wie auch eine Pensionsplanung sorgen für finanzielle Sicherheit und damit für Gelassenheit, jetzt und nach der Pensionierung.

Finanziell abgesichert – Heute und morgen

Sich mit den eigenen Finanzen auseinanderzusetzen, fällt vielen schwer. Erst recht, wenn es um die Zukunftsplanung geht. Dabei hat dies nur Vorteile: Wer seine finanzielle Situation kennt und plant, geht gelassener durchs Leben. Es lohnt sich also, sich über eine Finanzplanung wie auch über eine Pensionsplanung Gedanken zu machen. Sie beide bringen Sicherheit mit sich. Und diese können wir schliesslich alle gut gebrauchen.

Mit Sicherheit und Weitsicht durchs Leben

Wer weiss schon, was morgen ist. Die Zukunft ist ungewiss und hält für uns alle gewisse Herausforderungen bereit. Diese können wir nicht vorhersehen und auch nicht planen.
Wir können uns aber absichern – zumindest ein Stück weit. Denn viele Sorgen werden durch finanzielle Engpässe noch grösser und noch belastender. Wer also mit Weitsicht durchs Leben gehen möchte, prüft und plant seine finanzielle Situation – für heute und für morgen. Wie Ihnen das gelingt? Mit einer individuellen Finanzplanung und einer auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten Pensionsplanung. 

Finanzplanung

Für finanzielle Sicherheit jetzt und in Zukunft

Im Leben gibt es viele Entscheidungen zu treffen. Manche sind belanglos, andere weitreichend. Gerade in finanzieller Hinsicht ist Vorsicht geboten. Hier haben Entscheidungen Auswirkungen auf die Zukunft. Und weil diese so unsicher ist, sollte zumindest die finanzielle Situation sicher sein. Mit einer Finanzplanung treffen Sie garantiert die richtigen Entscheidungen. Sie klärt Fragen wie: Kann ich meine Wünsche und Ziele aus finanzieller Sicht erreichen? Wie kann ich meine finanzielle Situation optimieren? Welche Möglichkeiten bieten sich im Hinblick auf meinen nächsten Lebensabschnitt? 

 

  • Sie kennen die verschiedenen Möglichkeiten und haben eine solide Grundlage für Ihre Entscheidungen.
  • Sie erhalten eine Übersicht über die Entwicklung Ihrer persönlichen Finanzen über die nächsten Jahre.
  • Sie bekommen einen genauen Fahrplan zur Umsetzung der geplanten Massnahmen.
  • Ihr Finanzplaner und Ihr Kundenberater begleiten Sie kompetent während des gesamten Planungsprozesses.

Pensionsplanung

Die perfekte Grundlage für Entscheidungen zur Pensionierung

Der Gedanke an den Ruhestand löst bei vielen Vorfreude aus: endlich mehr Zeit haben – für die Hobbys, für die Enkelkinder, für die langersehnte Reise, für das Nichtstun. Bei genauso vielen kommen beim Gedanken an die Pensionierung aber auch Sorgen und Fragezeichen auf: Kann ich bis ins hohe Alter in meinem Wohneigentum bleiben? Kann ich meinen Lebensstandard nach der Pensionierung halten? Wie soll ich mein Geld im Alter optimal anlegen? Und wann ziehe ich mich aus dem Erwerbsleben zurück? So oder so, die Pensionierung wirft viele Fragen auf. Die richtigen Entscheidungen zu treffen, ist gar nicht so einfach. Umso mehr lohnt es sich, sich intensiv mit diesem wichtigen Lebensereignis auseinanderzusetzen – lieber früh als spät.

 

  • Sie gewinnen einen Überblick über Ihre finanzielle Situation im Alter.
  • Sie erhalten eine persönliche Grundlage für wichtige Entscheide im Hinblick auf Ihre Pensionierung.
  • Sie wissen, ob Sie bis ins hohe Alter in Ihrem Wohneigentum bleiben können.
  • Sie wissen, wie Sie Ihr Geld im Alter optimal anlegen können, um Ihre Ziele zu erreichen.
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