„Man kann nicht in die Zukunft schauen, aber man kann den Grund für etwas Zukünftiges legen, denn Zukunft kann man bauen.“ Antoine de Saint-Exupéry – Mit einer Finanzplanung legen Sie die Basis für Ihre finanzielle Zukunft. Damit behalten Sie stets den Überblick und sorgen für finanzielle Sicherheit – heute und morgen.

Für finanzielle Sicherheit jetzt und in Zukunft

Wer entspannt durch das Leben gehen will, braucht mehr als Gelassenheit. Sicherheit und Weitsicht sind die Zauberwörter – gerade hinsichtlich der eigenen Finanzen. Denn nur, wer diese auch kennt und an morgen denkt, kann finanzielle Sicherheit geniessen – jetzt und in Zukunft. Wie Ihnen das gelingt? Mit einer individuellen Finanzplanung.

Entspannt durchs Leben mit Sicherheit und Weitsicht

Im Leben gibt es viele Entscheidungen zu treffen. Manche sind belanglos, andere weitreichend. Gerade in finanzieller Hinsicht ist Vorsicht geboten. Hier haben Entscheidungen Auswirkungen auf die Zukunft. Und weil diese so ungewiss ist, sollte zumindest die finanzielle Situation sicher sein. Mit einer Finanzplanung treffen Sie garantiert die richtigen Entscheidungen. Sie klärt Fragen wie: Kann ich meine Wünsche und Ziele aus finanzieller Sicht erreichen? Wie kann ich meine finanzielle Situation optimieren? Welche Möglichkeiten bieten sich im Hinblick auf meinen nächsten Lebensabschnitt? ​​​​​​​

  • Sie kennen die verschiedenen Möglichkeiten und haben eine solide Grundlage für Ihre Entscheidungen.
  • Sie erhalten eine Übersicht über die Entwicklung Ihrer persönlichen Finanzen für die nächsten Jahre.
  • Sie bekommen einen genauen Fahrplan zur Umsetzung der geplanten Massnahmen.
  • Ihr Finanzplaner und Ihr Kundenberater begleiten Sie kompetent während des gesamten Planungsprozesses.

Unsere Beratung für Ihre Finanzplanung

Lassen Sie sich von uns begleiten, um damit für eine finanziell sichere Zukunft zu sorgen. In einer umfassenden und individuellen Beratung in drei Schritten beantworten wir all Ihre Fragen rund um Ihre finanzielle Situation. Wir zeigen Ihnen auf, wie Sie Steuern sparen, richtig vorsorgen und wissen, welches Geld für welchen Zweck reserviert ist und wann es verwendet werden kann. Gemeinsam sprechen wir über:

  • Vorsorge
  • Steuern
  • Wohnen, Liegenschaften
  • Darlehen, Hypotheken
  • Geldanlage
  • Liquiditätsplanung
  • Vermögensaufbau und -entwicklung
  • Unternehmensplanung und -nachfolge
  • Nachfolgeplanung

Ihre Finanzplanung nach Mass

finanzplanung-de

Mit uns planen Sie in drei Schritten eine finanziell sichere Zukunft.

Noch Fragen?

Wir unterstützen Sie mit der Finanzplanung

In einer umfassenden Beratung klären wir offene Fragen und erstellen Schritt für Schritt Ihre Finanzplanung:
  • Können wir unsere Wünsche und Ziele aus finanzieller Sicht erreichen?
  • Wie können wir die finanzielle Situation optimieren?
  • Welche Möglichkeiten bieten sich im Hinblick auf unseren nächsten Lebensabschnitt?
  • Gibt es für mich als Unternehmer steuerliche Optimierungen wie kann ich meine Firma optimal auf die Nachfolge vorbereiten?
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