Entspannt durchs Leben mit Sicherheit und Weitsicht

Mit einer professionellen konzeptionellen Finanzplanung wählen Sie den sicheren Weg und schützen sich vor finanziellen Fehlentscheidungen. Erfahren Sie mehr über die Vorteile der persönlichen Finanzplanung bei der Baloise Bank SoBa und den Basler Versicherungen.

Vorteile

  • Sie kennen die verschiedenen Möglichkeiten und haben eine solide Grundlage für Ihre Entscheidungen.
  • Sie erhalten eine Übersicht über die Entwicklung Ihrer persönlichen Finanzen in den nächsten 25 Jahren.
  • Sie bekommen einen genauen Fahrplan zur Umsetzung der geplanten Massnahmen.
  • Ihr Finanzplaner und Ihr Kundenberater begleiten Sie kompetent während des ganzen Planungsprozesses.

Leistungen

Die Baloise Bank SoBa bieten Ihnen eine umfassende professionelle Beratung nach Mass. Ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse, die persönliche Lebenssituation, Ihre Zielsetzungen und Wünsche bilden die Basis für unsere Finanzanalysen. Selbstverständlich entsprechen unsere Empfehlungen den aktuellen rechtlichen Grundlagen. So sparen Sie Steuern, sorgen richtig vor und wissen, welche Kapitalien zu welchem Zweck reserviert und verwendet werden. Wir beraten Sie im Sinn eines persönlichen Finanzmanagements hinsichtlich:

  • Steuern
  • Vorsorge
  • Liquiditätsplanung
  • Nachfolgeplanung
  • Unternehmensplanung
  • Wohnen, Liegenschaften
  • Darlehen, Hypotheken
  • Vermögensentwicklung
  • Geldanlage

Erst wenn sämtliche Bestandteile aus einer isolierten Betrachtungsweise herausgenommen und perfekt aufeinander abgestimmt werden, funktioniert das Räderwerk reibungslos.

Selbstverständlich unterstützen wir Sie bei der Umsetzung des privaten Finanzplans. Im Bewusstsein dessen, dass im Leben nicht alles nach Plan verläuft, beraten und begleiten wir Sie auf Wunsch ein Leben lang.

Unsere Erfahrung zeigt: Ihre Investition von Honorar und Zeit in eine Finanzplanung von der Baloise Bank SoBa lohnt sich in jedem Fall für Sie – in mehrfacher Hinsicht.

Ihre Experten für Vorsorge- und Vermögensberatung

Erfahren Sie mehr über unsere Finanzplanung und finden Sie Ihren Berater, der Ihnen unterstützend zur Seite steht. Bei einem unverbindlichen Gespräch nehmen sich unsere Finanzexperten gerne Zeit, Ihre Situation zu analysieren und zusammen mit Ihnen die nächsten Schritte einzuleiten.

Wir beraten Sie gerne

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