Mit Weitsicht zum Ziel

Immer mehr Menschen setzen sich heute frühzeitig mit ihrer Pensionierung auseinander. Mit der Basler als fokussiertem Finanzdienstleister steht der ideale Partner für die Planung Ihrer Pensionierung an Ihrer Seite.

  • Sie wissen, ob Sie bis ins hohe Alter in Ihrem Wohneigentum bleiben können
  • Sie wissen, wie Sie ihr Geld im Alter optimal anlegen können, um Ihre Ziele zu erreichen

Mit dem persönlichen Massnahmen- und Ereignisplan treffen Sie die richtigen Entscheidungen und verpassen keine wichtigen Termine.

Leistungen

In einer ganzheitlichen Beratung werden Ihre Fragen rund um die finanziellen Aspekte Ihrer Pensionierung beantwortet. Wir beraten Sie im Sinn eines persönlichen Pensionierungsmanagements hinsichtlich:

  • Entscheid Pensionierungszeitpunkt
  • Entscheid Rente/Kapital aus Pensionskasse
  • Bezugsplan für Vorsorgegelder
  • Tragbarkeit der Wohnkosten im Alter
  • Absicherung des Lebenspartners

Die Pensionsplanung umfasst zwei Beratungsgespräche und die Erarbeitung eines Massnahmenplans inklusive Empfehlungen.

Wir empfehlen, eine Pensionsplanung in der Regel ein bis fünf Jahre vor der Pension zu erstellen.

Selbstverständlich unterstützen wir Sie bei der Umsetzung des privaten Pensionsplans. Im Bewusstsein dessen, dass im Leben nicht alles nach Plan verläuft, beraten und begleiten wir Sie auf Wunsch ein Leben lang.

Erfahren Sie mehr über unsere Pensionsplanung und finden Sie Ihren Berater, der Ihnen unterstützend zur Seite steht. Bei einem unverbindlichen Gespräch nehmen sich unsere Finanzexperten gerne Zeit, Ihre Situation zu analysieren und zusammen mit Ihnen die nächsten Schritte einzuleiten.

Ihre Experten für Vorsorge- und Vermögensberatung

Erfahren Sie mehr über unsere Finanzplanung und finden Sie Ihren Berater, der Ihnen unterstützend zur Seite steht. Bei einem unverbindlichen Gespräch nehmen sich unsere Finanzexperten gerne Zeit, Ihre Situation zu analysieren und zusammen mit Ihnen die nächsten Schritte einzuleiten.

Wir beraten Sie gerne

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