Entspannt durchs Leben mit Sicherheit und Weitsicht

Mit einer professionellen konzeptionellen Finanzplanung wählen Sie den sicheren Weg und schützen sich vor finanziellen Fehlentscheidungen. Erfahren Sie mehr über die Vorteile der persönlichen Finanzplanung bei der Baloise Bank SoBa.

Vorteile

  • Gewissheit, dass der Lebensstandard Ihren Bedürfnissen entsprechend langfristig gesichert ist.
  • Auswahl der für Sie richtigen Lösung aufgrund eingehender Finanzanalyse von verschiedenen Szenarien.
  • Mit dem persönlichen Massnahmen- und Ereignisplan treffen Sie die richtigen Entscheidungen und verpassen keine wichtigen Termine.

Leistungen

Die Baloise Bank SoBa bieten Ihnen eine umfassende professionelle Beratung nach Mass. Ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse, die persönliche Lebenssituation, Ihre Zielsetzungen und Wünsche bilden die Basis für unsere Finanzanalysen. Selbstverständlich basieren unsere Empfehlungen auf den aktuellen rechtlichen Grundlagen. So sparen Sie Steuern, sorgen richtig vor und wissen, welche Kapitalien zu welchem Zweck reserviert und verwendet werden. Im Zentrum unserer Betrachtungen stehen Sie. Wir beraten Sie im Sinn eines persönlichen Finanzmanagements hinsichtlich:

  • Steuern
  • Vorsorge
  • Liquiditätsplanung
  • Nachfolgeplanung
  • Unternehmensplanung
  • Wohnen, Liegenschaften
  • Darlehen, Hypotheken
  • Vermögensentwicklung
  • Geldanlage

Erst wenn sämtliche Bestandteile aus einer isolierten Betrachtungsweise herausgenommen und perfekt aufeinander abgestimmt werden, funktioniert das Räderwerk reibungslos. Dies kann letztlich nur eine professionelle, ganzheitlich ausgerichtete Finanzplanung sicherstellen.

Selbstverständlich unterstützen wir Sie bei der Umsetzung des privaten Finanzplans. Im Bewusstsein dessen, dass im Leben nicht alles nach Plan verläuft, beraten und begleiten wir Sie auf Wunsch ein Leben lang.

Unsere Erfahrung zeigt: Ihre Investition von Honorar und Zeit in eine Finanzplanung von der Baloise Bank SoBa lohnt sich in jedem Fall für Sie in mehrfacher Hinsicht.

Erfahren Sie mehr über unsere Finanzplanung und finden Sie Ihren Berater, der Ihnen unterstützend zur Seite steht. Bei einem unverbindlichen Gespräch nehmen sich unsere Finanzexperten gerne Zeit, Ihre Situation zu analysieren und zusammen mit Ihnen die nächsten Schritte einzuleiten.

  • Die Finanzplanung wird in deutscher Sprache angeboten.
  • Die Finanzplanung beinhaltet die gesamte finanzielle Situation; eine isolierte Betrachtungsweise von einzelnen Themen ist ausgeschlossen.
  • Ein Finanzplan beinhaltet Berechnungen, Analysen, einen Bericht und einen detaillierten Massnahmenplan.

Wir beraten Sie gerne

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