Vorsorge & Vermögen

Nachlass frühzeitig regeln

Nachlass frühzeitig regeln

Wie Sie für Ihre Nächsten frühzeitig vorsorgen

Wenn Sie nicht mehr da sind, können Sie nicht mehr für Ihre Liebsten sorgen – vorsorgen können Sie aber. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihren Nachlass richtig planen, ob Sie ein Testament brauchen und ob Sie vererben oder verschenken sollten.

Wie Sie für Ihre Nächsten richtig und frühzeitig vorsorgen

Niemand beschäftigt sich gerne mit dem eigenen Ableben. Dennoch ist es sinnvoll, sich frühzeitig Gedanken zu machen. So entlasten Sie Ihre Angehörigen in einer schwierigen Zeit und stellen sicher, dass Ihre persönlichen Wünsche respektiert werden.  

  • 73% der Schweizer über 45 Jahre haben kein Testament.
  • Über die letzten 20 Jahre haben sich die Erbschaften ungefähr verdoppelt.
  • Mindestens 1/3 der Schweizer Bevölkerung geht beim Erben leer aus. 

(Quellen: SRF, Verein My Happy End)

Darüber sollten wir sprechen

An wen möchte ich mein Vermögen vererben? Gibt es Regelungen, die ich beachten muss? Die Nachlassplanung bedingt wichtige Entscheidungen und wirft viele Fragen auf. Gerne sind wir für Sie da und geben Antwort.

testament

Brauche ich ein Testament?

Die wichtigsten Fragen:

  • Warum sollte ein Testament immer handschriftlich verfasst werden?
  • Wie regle ich Erbschaften an Dritte ausserhalb der Familie korrekt?
  • Wann macht eine notarielle Beglaubigung Sinn?
vererben-verschenken

Soll ich vererben oder verschenken?

Die wichtigsten Themen:

  • Vor- und Nachteile bei Erbvorbezug, Schenkung oder Vererbung
  • Informationen rund um die Vererbung von Wohneigentum
  • Wann das Einschalten einer Vertrauensperson Sinn macht
Ich bin froh, haben wir mein Erbe geregelt. Wenn ich einmal nicht mehr da bin, sollen sich meine Nächsten um andere Dinge kümmern können.
Stefan Ganzoni
Gebäudetechniker in Frühpension
So haben wir ihm geholfen

Vereinbaren Sie eine persönliche Beratung

In einer umfassenden Beratung klären wir offene Fragen und besprechen Ihre Möglichkeiten.
  • Bei einem ersten Gespräch analysieren wir Ihre persönliche Situation.
  • Anschliessend entwickeln wir eine detaillierte und auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Vorsorgestrategie.
  • Zusammen setzen wir Ihren persönlichen Pensionierungsplan um.

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