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Anlegen mit Beratung

Optimale Anlagelösung durch individuelle Beratung

Vertrauen Sie uns bei der Entwicklung Ihres Vermögens.
Mit unseren Baloise Invest-Beratungspaketen erfüllen wir Ihre persönlichen Ansprüche ganz genau. In unserer Produktlandschaft stehen für Sie drei transparente, klar abgestufte Leistungspakete zur Auswahl, von denen eines besonders gut zu Ihren Bedürfnissen passt.

Sie entscheiden, wie eng wir Sie begleiten. Von der professionellen Einzeltitelberatung bis zum kompletten Vermögensverwaltungsmandat definieren Sie unseren Part und Ihren Entscheidungsspielraum.

Vorteile

  • Analyse Ihrer finanziellen Situation und Ihrer persönlichen Anforderungen
  • Massgeschneiderte Anlagelösung
  • Fondsauswahl nach dem Best-in-Class-Prinzip

Gelangen Sie mit der passenden Anlageberatung zu Ihrem finanziellen Ziel

A Assist_d

Optimal für Kunden, die lediglich fallweise eine Anlageberatung in Anspruch nehmen möchten. Sie verfolgen eine eigene Anlagestrategie und treffen die Anlageentscheidungen selbstständig.
Die Hauptaufgabe Ihres Kundenberaters besteht für Sie darin, Ihnen bei Bedarf als Partner für die Besprechung einzelner Finanzinstrumente zur Verfügung zu stehen.

B Guide_d

Ideal für Kunden, die eine vollumfängliche Portfolioberatung wünschen.
Basierend auf der gemeinsam mit Ihnen ermittelten Anlagestrategie begleitet Sie
Ihr persönlicher Kundenberater bei Ihrer gesamten Vermögensentwicklung. Bei Handlungsbedarf kommt Ihr Kundenberater auf Sie zu. Die Entscheide zur Umsetzung unserer Empfehlungen fällen Sie selber.

C Guide_All-in_d

Ideal für Kunden, die eine vollumfängliche Portfolioberatung wünschen.
Basierend auf der gemeinsam mit Ihnen ermittelten Anlagestrategie begleitet Sie
Ihr persönlicher Kundenberater bei Ihrer gesamten Vermögensentwicklung. Bei Handlungsbedarf kommt Ihr Kundenberater auf Sie zu. Die Entscheide zur Umsetzung unserer Empfehlungen fällen Sie selber. Zusätzlich profitieren Sie von einer Pauschalgebühr für Ihr Beratungspaket, die sämtliche Transaktionen enthält.

Delegate_d

Unsere Vermögensverwaltung ist optimal für Kunden, die Anlageentscheide und Analysen vollumfänglich an unsere erfahrenen Finanzspezialisten delegieren wollen. Entlasten Sie sich selbst und lassen Sie Ihr Geld professionell und vertrauenswürdig verwalten. Wir führen basierend auf der von Ihnen gewählten Anlagestrategie die Anlageumsetzung durch und informieren Sie periodisch über den Erfolg unserer Anlageleistung. Erfahren Sie mehr über Vermögensverwaltung und finden Sie Ihren Berater für ein unverbindliches Gespräch.

Wenn Sie die Umsetzung Ihres Vermögensverwaltungsauftrags in nachhaltiger Form wünschen, stehen Ihnen dazu die Strategien "Vorsichtig" und "Ausgewogen" im Vermögensverwaltungsmandat Delegate ESG zur Auswahl. Ihr Berater infomiert Sie dazu gerne umfassend.

Wir beraten Sie gerne

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