Anlegen mit Beratung

Beratungspaket Basic

Auf einen Blick

Ideal für Kunden, die sich grundsätzlich einen Berater als Ansprechperson und Experten wünschen, mit welchem Sie Ihr Depot einmal im Jahr besprechen. Die Anzahl der Transaktionen, welche Sie zum günstigen Courtagetarif tätigen, bewegen sich in einem überschaubaren Rahmen. Sie denken langfristig und suchen den Erfolg nicht im taktischen Kauf und Verkauf von Anlageprodukten.

Vorteile

  • Persönlicher Berater
  • Erstellung eines Anlegerprofils
  • Jährlicher Vermögensauszug
  • Fondsauswahl nach «Best-in-Class»-Ansatz
  • Jährliches Reviewgespräch
  • Weitervergütung der Retrozessionen
  • Transaktionen zum günstigen Courtagetarif

Leistungen

Beratungsvertrag
  •  
Erstellung BIA-Profil
  •  
Depotverwaltung
  •  
Wertschriftenkonto auf Wunsch
Kurzberatung 4 incl. / p.a.
Reviewgespräch 1 incl. / p.a.
Transaktionen Courtagetarif
Performance-Ausweis CHF 96 pro Jahr
Steuerauszug separater Tarif
Titelvorschläge -

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