Anlegen mit Beratung

Beratungspaket Consult

Auf einen Blick

Ideal für Kunden, die neben Ihren eigenen Trading-Ideen vor dem definitiven Anlageentscheid gerne noch eine professionelle Zweitmeinung – sprich  Kurzberatung – einholen. 12 Transaktionen sind dabei im fixen Paketpreis  inbegriffen.

Vorteile

  • Persönlicher Berater
  • Erstellung eines Anlegerprofils
  • Jährlicher Vermögensauszug mit Performance-Ausweis
  • Wertschriftenkonto inklusive
  • 12 Transaktionen inklusive, danach günstiger Courtagetarif
  • Fondsauswahl nach «Best-in-Class»-Ansatz
  • Reviewgespräche bis 2 mal jährlich
  • Weitervergütung der Retrozessionen

Leistungen

Beratungsvertrag
  •  
Erstellung BIA-Profil
  •  
Depotverwaltung
  •  
Wertschriftenkonto
  •  
Kurzberatung 12 incl. / p.a.
Reviewgespräch 2 incl. / p.a.
Transaktionen 12 incl. / p.a.
Performance-Ausweis
  •  
Steuerauszug separater Tarif
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