Anlegen mit Beratung

Vermögensverwaltungsmandat Delegate

Auf einen Blick

Ideal für Kunden, die all Ihre Anlageentscheide vollumfänglich an unsere Finanzmarktspezialisten delegieren wollen und damit selber entlastet werden. Zum Beispiel deshalb, weil Sie keine Zeit oder kein Interesse haben, sich täglich um die Märkte zu kümmern. Die Bank soll basierend auf der von Ihnen gewählten Anlagestrategie die Anlageumsetzung für Sie durchführen. Sie lassen sich periodisch über den Erfolg unserer Arbeit informieren.

Vorteile

  • Persönlicher Berater
  • Erstellung eines Anlegerprofils
  • 2x jährlich Vermögensauszug mit Performance-Ausweis
  • Vollumfängliche Delegation der Anlageentscheide an Spezialisten der Bank
  • Wertschriftenkonto inklusive
  • Alle Transaktionen inklusive
  • Fondsauswahl nach «Best-in-Class»-Ansatz
  • Reviewgespräche bis 3 mal jährlich
  • Weitervergütung der Retrozessionen

Leistungen

Beratungsvertrag incl.
Erstellung BIA-Profil incl.
Depotverwaltung incl.
Wertschriftenkonto incl.
Kurzberatung incl.
Reviewgespräch 3 incl. / p.a.
Transaktionen incl.
Performance-Ausweis incl.
Steuerauszug incl.
Titelvorschläge incl.

Wir beraten Sie gerne

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