Anlegen mit Beratung

Beratungsmandat Select

Auf einen Blick

Ideal für Kunden, die seitens der Baloise Bank SoBa massgeschneiderte Anlagevorschläge erwarten. Sie sind mit den Abläufen an den Anlagemärkten vertraut, wollen aber keine Zeit aufwenden, um die Titel selber in aller Tiefe zu analysieren. Das Investment Center der Bank bereitet für Sie die Entscheidgrundlagen auf, sodass Sie am Schluss den Anlageentscheid selber treffen können.

Vorteile

  • Persönlicher Berater
  • Uneingeschränkte Beratungen mit Titelvorschlägen
  • Erstellung eines Anlegerprofils
  • 2x jährlich Vermögensauszug mit Performance Ausweis
  • Wertschriftenkonto inklusive
  • 24 Transaktionen inklusive, danach günstiger Courtagetarif
  • Fondsauswahl nach «Best-in-Class»-Ansatz
  • Reviewgespräche bis 2 mal jährlich
  • Weitervergütung der Retrozessionen

Leistungen

Beratungsvertrag incl.
Erstellung BIA-Profil incl.
Depotverwaltung incl.
Wertschriftenkonto incl.
Kurzberatung incl.
Reviewgespräch 2 incl. / p.a.
Transaktionen 24 incl. / p.a.
Performance-Ausweis incl.
Steuerauszug incl.
Titelvorschläge incl.

Wir beraten Sie gerne

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