Confiez-nous le développement de votre fortune. Grâce à nos formules de conseil, nous répondons précisément à vos exigences personnelles. Dans notre gamme de produits, laquelle comprend trois formules de prestations transparentes et clairement échelonnées, vous trouverez celle qui correspond parfaitement à vos besoins.
Un conseil individuel pour une solution de placement optimale
Vous décidez dans quelle mesure nous vous encadrons. Du conseil professionnel concernant des titres individuels jusqu’au mandat de gestion de fortune complet, vous définissez notre rôle et votre marge de décision.
Avantages
- Analyse de votre situation financière et de vos exigences personnelles
- Solution de placement sur mesure
- Choix des fonds d’après le principe «Best-in-Class»
Parvenez à votre objectif financier à l’aide d’un conseil en placement approprié
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Idéal pour les clients qui souhaitent bénéficier uniquement d’un conseil en placement au cas par cas. Vous poursuivez votre propre stratégie de placement et prenez vos décisions de placement de manière indépendante. La tâche principale de votre conseiller à la clientèle consiste à se tenir à votre disposition, au besoin, dans un rôle de partenaire pour un entretien concernant différents instruments financiers.
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Idéal pour les clients qui souhaitent un conseil complet en matière de portefeuille. Sur la base de la stratégie de placement définie avec vous, votre conseiller à la clientèle personnel vous accompagne tout au long de l’évolution de votre patrimoine. Votre conseiller à la clientèle prendra contact avec vous lorsqu’il faut agir.
Vous décidez vous-même si vous mettez en œuvre nos recommandations.
Avec l’option Guide All-in, vous profitez en plus d’un tarif forfaitaire pour votre formule de conseil, qui comprend toutes les transactions.
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Notre gestion de fortune est une solution optimale pour les clients souhaitant déléguer complètement les décisions de placement et analyses à nos spécialistes chevronnés de la finance. Simplifiez-vous la vie et confiez la gestion de votre argent à des professionnels de confiance. Nous nous chargeons pour vous de la mise en œuvre de la stratégie de placement que vous avez choisie et vous informons régulièrement de la performance des placements. Apprenez-en plus sur la gestion de fortune et trouvez votre conseiller pour un entretien sans engagement.
Si vous souhaitez un traitement durable de votre mandat de gestion de fortune, vous pouvez aussi opter pour les stratégies prévues dans le mandat de gestion de fortune Delegate ESG. Votre conseiller se tient à votre disposition pour vous informer à ce propos.
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