Un conseil individuel pour une solution de placement optimale
Faites nous confiance pour le développement de votre fortune. Grâce à nos formules de conseil Baloise Invest, nous répondons précisément à vos exigences personnelles. Nous vous proposons trois formules de prestationstransparentes et clairement échelonnées, dont l’une convient particulièrement bien à vos besoins.
Vous décidez de l’intensité de notre suivi. Du conseil profes sionnel concernant des titres individuels jusqu’au mandat de gestion de fortune complet, vous défini ssez notre rôle et votre marge de décision.
Avantages
- Analyse de votre situation financière et de vos exigences personnelles
- Solution de placement sur mesure
- Choix des fonds d’après le principe «Best-in-Class»
Parvenez à votre objectif financier à l’aide d’un conseil en placement approprié
Idéal pour les clients qui souhaitent bénéficier uniquement d’un conseil en placement au cas par cas. Vous poursuivez votre propre stratégie de placement et prenez vos décisions de placement de manière indépendante. La tâche principale de votre conseiller à la clientèle consiste à se tenir à votre disposition, au besoin, dans un rôle de partenaire pour un entretien concernant différents instruments financiers.
Idéal pour les clients qui souhaitent bénéficier d’un conseil global en matière de portefeuille. La stratégie de placement adéquate est définie dès le départ avec vous d’un commun accord au cours d’un entretien. Votre portefeuille est structuré sur la base de cette convention. Si une action est requise, votre conseiller à la clientèle prend contact avec vous. Les décisions restent toujours vôtres.
Idéal pour les clients qui souhaitent disposer d’un conseil complet en matière de portefeuille.
En prenant comme base la stratégie de placement établie avec vous, votre conseiller à la clientèle personnel vous accompagne dans l’évolution globale de votre patrimoine. Si une action est requise, votre conseiller à la clientèle prend contact avec vous. Vous décidez vous-même si vous souhaitez mettre en œuvre nos recommandations. Par ailleurs, vous profitez d’une taxe forfaitaire pour votre formule de conseil, qui comprend toutes les transactions.
Notre gestion de fortune est une solution optimale pour les clients souhaitant déléguer complètement les décisions de placement et analyses à nos spécialistes chevronnés de la finance. Simplifiez-vous la vie et confiez la gestion de votre capital à des professionnels de confiance. Nous nous chargeons pour vous de la mise en œuvre de la stratégie de placement que vous avez choisie et vous informons régulièrement des performances des placements. Apprenez-en plus sur la gestion de fortune et trouvez votre conseiller pour un entretien sans engagement.
Si vous souhaitez la mise en œuvre de votre mandat de gestion de fortune sous une forme durable, les stratégies «Prudent» et «Équilibré» sont à votre disposition dans le mandat de gestion de fortune Delegate ESG. Votre conseiller se tient à votre disposition pour toute information.
