Placements avec conseil

Mandat de gestion de fortune Delegate

Un coup d’œil

Idéal pour les clients qui souhaitent déléguer entièrement leurs décisions de placement à nos spécialistes des marchés financiers et ainsi se décharger. Par exemple, parce que vous n’avez pas le temps ni l’envie de suivre les marchés jour après jour. La banque se charge pour vous de la mise en œuvre de la stratégie de placement que vous avez choisie. Vous serez régulièrement informé du succès de notre travail.

Avantages

  • Conseiller personnel
  • Établissement d’un profil d’investisseur
  • 2 relevés de fortune par an avec attestation de performance
  • Délégation complète des décisions de placement aux spécialistes de la banque
  • Compte de titres avec
  • Toutes transactions incluses
  • Choix des fonds d’après la méthode «Best-in-Class»
  • Entretien de review jusqu’à 3 fois par an
  • Bonification des rétrocessions

Prestations

Contrat de conseil incl.
Établissement du profil BIA incl.
Gestion de dépôt incl.
Compte de titres incl.
Conseil bref incl.
Entretien de review 3incl. / par an
Transactions incl.
Attestation de performance incl.
Relevé fiscal incl.
Propositions de titres incl.

Nous serons ravis de vous conseiller

Comment pouvons-nous vous aider ? Top