Prévoyance & Patrimoine

Double compétence: profitez doublement

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Double compétence: profitez doublement

Profitez de nos solutions bancaires et d’assurance coordonnées pour une planification de prévoyance et de patrimoine d’un seul tenant.

La Baloise Bank SoBa et la Bâloise Assurances réunissent les compétences d’une banque et d’un assureur sous un même toit. Ce partenariat assure l’indépendance de notre conseil. Nous pouvons ainsi d’un seul tenant proposer le meilleur des deux mondes à nos clients.

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Notre modèle de conseil. Des synergies dans votre intérêt.

Notre modèle combiné de banque et d’assurance rend notre conseil unique. Car nous sommes les seuls en Suisse à pouvoir proposer des solutions de banque et d’assurance d’un seul tenant.

Banque ou assurance? Avec nous, vous n’avez pas à vous poser cette question. En cas de questions sur l’opération de placement exigeant des connaissances plus pointues, le conseiller en assurance consulte son partenaire de la banque. À l’inverse, des offres d’assurance sont également accessibles par l’intermédiaire du conseiller bancaire. Pour que vous puissiez combiner autant de protection contre les risques que nécessaire avec autant de constitution d’un patrimoine que possible. 

Vos spécialistes du conseil en matière de prévoyance et de patrimoine

Notre compétence unique assure une réflexion globale, notamment en cas de problématiques complexes concernant la prévoyance et le patrimoine ou le financement du logement et la protection contre les risques. Et donc un conseil à la clientèle global.

 Dans un premier temps, nous commençons par vous écouter. L’objectif essentiel de notre conseiller est de vous comprendre. Pour que nous puissions élaborer pour vous une solution sur mesure qui vous convienne parfaitement.

Produits de prévoyance et de patrimoine

INVEST Épargne 3. Prévoyance avec bénéfice.

La prévoyance sûre. Avec un taux d’intérêt plus élevé que sur le compte d’épargne.

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Conseil en placement. Aussi individuel que vous l’êtes.

Ensemble, nous élaborons la stratégie de placement qui correspond à votre profil de risque. 

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Assurance vie. Penser à tout.

Profitez d’une prévoyance avec des prestations garanties. Sans le moindre risque de perte. 

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Assurance en cas de maladie et d’accident.

Si un membre de ma famille ou moi-même sommes victimes d’un accident, je ne veux pas en plus faire face aux conséquences financières.

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Découvrez des anecdotes et des choses intéressantes sur ce sujet

Compétence double

Assurance et banque d’un seul tenant: cette combinaison est unique en Suisse. Notre spécialiste vous explique comment en profiter et quelles sont les modalités concrètes d’un double conseil.

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70 équivaut maintenant à 50

Les statistiques le montrent: nous devenons de plus en plus vieux et restons en forme et bonne santé plus longtemps. Découvrez tout ce qu’il est possible de faire durant ce temps supplémentaire.

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