Placements avec conseil

Placements avec conseil

Chez nous, vous avez le choix. Prenez la bonne décision grâce à un conseil en placement approprié.

Baloise Investment Advice expliqué en bref

Notre méthode de conseil nous inscrit dans la lignée des innovateurs en matière de placement ; elle est en position de leader dans le secteur de la finance. Pas à pas, vous définissez votre solution avec l’aide de votre conseiller.

Trouver ensemble la bonne voie

D'un coup d'œil

Grâce à la méthode de conseil Baloise Investment Advice (BIA), nous élaborons avec vous une solution individuelle pour vos placements financiers qui soit parfaitement adaptée à votre personnalité, à vos besoins et à vos attentes.

Convenir d’un entretien de conseil

Vous souhaitez en savoir plus sur notre méthode de conseil? Convenez d’un rendez-vous avec un conseiller près de chez vous.

Convenir d’un entretien de conseil

Baloise Invest - les formules de conseil sur mesure

Basic

Idéal pour les clients qui veulent avoir un conseiller personnel comme interlocuteur et un expert, avec lequel discuter de leur dépôt une fois par an.

En savoir plus

Consult

Idéal pour les clients qui souhaitent confronter leurs propres idées en matière de trading avec un deuxième avis professionnel.

En savoir plus

Select

Idéal pour les clients qui attendent des propositions de placement personnalisées de la part de la Baloise Bank SoBa.

En savoir plus

Delegate

Idéal pour les clients qui souhaitent déléguer entièrement leurs décisions de placement à nos spécialistes des marchés financiers et ainsi se décharger.

En savoir plus

Vos avantages

  • Nous vous montrons les erreurs typiques faites lors de la planification de placements et vous indiquons comment éviter ces erreurs.
  • Nous analysons avec vous votre situation financière et vos exigences personnelles.

Saviez-vous que...

  • les décisions de placement comportent souvent des risques que l’on ne prendrait jamais sciemment?
  • le rôle du hasard a tendance à être sous-estimé et celui des prévisions surestimé?
  • le besoin, la stratégie et le produit ne sont souvent pas en accord si l’on y regarde de plus près?
  • des rapports négatifs des médias suscitent souvent des réactions excessives?

Pas à pas vers une solution optimale

Grâce à la méthode de conseil Baloise Investment Advice, nous découvrons pas à pas les facteurs cachés et les pièges qui peuvent faire obstacle à des décisions de placement optimales. Nous élaborons avec vous une solution individuelle qui corresponde à votre personnalité et réponde à vos attentes.

Dans une première phase, nous évaluons avec vous vos besoins et clarifions votre situation financière. Ce faisant, nous déterminons votre profil d’investisseur. Avec Baloise Investment Advice, les caractéristiques de risque sont également évaluées sous l’angle des sciences comportementales et vous sont présentées dans un rapport facile à comprendre.

Parallèlement à l’approche traditionnelle, nous pouvons également tenir compte des facteurs moins évidents contrôlés par des impulsions et qui caractérisent votre profil de mise en œuvre des décisions.

Cela permet un jugement plus précis et signifie que vous recevrez ensuite une solution de placement optimale de Baloise Invest qui prend réellement en compte votre propension individuelle à la prise de risques et votre aversion aux pertes.

Des questions? Appelez-nous au: 0848 800 806

Ou écrivez-nous. Nous serons ravis de vous conseiller!