Des thèmes d'investissement au profil clair et au potentiel élevé à long terme
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La Baloise a identifié des thèmes d’investissement au profil clair et au potentiel élevé à long terme pour les prochaines années et a donc créé les fonds thématiques de la Baloise. Les investisseurs profitent ainsi d’un accès à des domaines d’investissement prometteurs. Les fonds thématiques de la Baloise investissent, en tant que fonds de fonds, dans des fonds d’investissement de qualité et prometteurs dans le monde entier. Baloise Asset Management, qui fait partie des 20 plus grands gérants de fortune de Suisse, sélectionne ces fonds cible. Pour ce faire, elle applique un processus interne de sélection des fonds uniformisé dans l’ensemble du groupe. L’objectif est d’investir dans les meilleurs fonds cibles.
Avec les fonds thématiques de la Baloise, vous investissez dans des fonds de fonds. Ceux-ci comprennent une gamme attrayante de fonds cibles à orientation thématique, sélectionnés selon un processus de sélection rigoureux. Le choix des fonds cibles est crucial pour le succès du placement. Chez Baloise Asset Management, cela se fait selon le «principe de l’entonnoir» éprouvé:
- Univers de fonds: définition de la catégorie de placement à analyser (par exemple Actions Global) et détermination des fonds entrant en ligne de compte parmi les plus de 20’000 fonds de placement de la banque de données Lipper.
- Critères d’exclusion: des critères prédéfinis, par exemple le volume minimal du fonds, garantissent que seuls les fonds de qualité sont intégrés dans l’analyse.
- Analyse quantitative: pour chaque fonds, une trentaine de critères concernant les indicateurs de rendement et de risque sont déterminés, analysés, pondérés et évalués selon un système éprouvé. Le résultat est un classement clair des fonds analysés.
- Placement durable: les fonds cibles sont sélectionnés conformément à la politique d’investissement responsable de la Baloise (politique IR).
- Analyse qualitative: les fonds qui occupent la première place sont soumis à un processus de contrôle détaillé. Cet examen de diligence concerne notamment le processus d’investissement, le Portfolio Management et le contrôle des risques.
Liste des fonds sélectionnés: la sélection suivant le principe de l’entonnoir aboutit à la liste des fonds sélectionnés. Elle sert de base à la composition des différents fonds thématiques de la Baloise.
La composition du fonds fait l’objet d’un contrôle mensuel et, si nécessaire, d’une adaptation aux circonstances du marché.
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