Clients privés

Prévoyance & patrimoine

Notre compétence double au service de votre sécurité financière future

170908_Baloise_VuV_Gif_F

De la prévoyance patrimoniale aux placements en passant par l’assurance vie: découvrez l’offre de la Baloise Bank SoBa et de la Bâloise Assurances. Grâce à notre double compétence, vous êtes gagnant à deux niveaux. Vous trouverez dans notre aperçu les produits adaptés à vos besoins. Ensemble, nous élaborons la stratégie de prévoyance et de patrimoine qui vous correspond.

Double compétence: profitez doublement

Profitez de nos solutions bancaires et d’assurance coordonnées pour une planification de prévoyance et de patrimoine d’un seul tenant.

La Baloise Bank SoBa et la Bâloise Assurances réunissent les compétences d’une banque et d’un assureur sous un même toit. Ce partenariat assure l’indépendance de notre conseil. Nous pouvons ainsi d’un seul tenant proposer le meilleur des deux mondes à nos clients.

Convenez maintenant d’un entretien

Notre modèle de conseil. Des synergies dans votre intérêt.

Conseil à 360°

Notre modèle combiné de banque et d’assurance rend notre conseil unique. Car nous sommes les seuls en Suisse à pouvoir proposer des solutions de banque et d’assurance d’un seul tenant.

Banque ou assurance? Avec nous, vous n’avez pas à vous poser cette question. En cas de questions sur l’opération de placement exigeant des connaissances plus pointues, le conseiller en assurance consulte son partenaire de la banque. À l’inverse, des offres d’assurance sont également accessibles par l’intermédiaire du conseiller bancaire. Pour que vous puissiez combiner autant de protection contre les risques que nécessaire avec autant de constitution d’un patrimoine que possible. 

Vos spécialistes du conseil en matière de prévoyance et de patrimoine

Notre compétence unique assure une réflexion globale, notamment en cas de problématiques complexes concernant la prévoyance et le patrimoine ou le financement du logement et la protection contre les risques. Et donc un conseil à la clientèle global.

Dans un premier temps, nous commençons par vous écouter. L’objectif essentiel de notre conseiller est de vous comprendre. Pour que nous puissions élaborer pour vous une solution sur mesure qui vous convienne parfaitement.

Séances d’information sur le thème de la prévoyance

Souhaitez-vous en savoir plus sur les thèmes Patrimoine et Prévoyance vieillesse et également échanger en toute indépendance à ce sujet avec des particuliers? Des manifestations autour des questions de patrimoine et de prévoyance sont prévues aux dates suivantes.

Date Lieu
07.03.2019 Valais
04.04.2019 Jura
08.05.2019 Lugano (en italien)
21.05.2019 Lugano (en italien)
23.05.2019 Valais
04.06.2019 Lugano (en italien)
03.09.2019 Riviera
10.09.2019 Riviera
12.09.2019 Valais
12.09.2019  Jura Bernois
22.09.2019 Sopraceneri (en italien)
24.09.2019 Riviera
03.10.2019 Fribourg
08.10.2019 Lugano (en italien)

S’inscrire maintenant à une séance d’information

Cela pourrait vous intéresser

Magazine
Avez-vous une question? Top