Prévoyance & patrimoine

Votre famille est ce qui compte le plus à vos yeux? Vous voulez la protéger, la couvrir et assurer son bien-être? Nous vous aidons à trouver le bon équilibre entre prévoyance et couverture pour votre famille et vous montrons comment vous pouvez couvrir les risques, payer moins d’impôts et placer votre argent de façon optimale – et profiter de votre famille en toute sérénité.

Préretraite, retraite partielle ou retraite à l’âge ordinaire? Rente ou versement du capital? La sortie de la vie active soulève de nombreuses questions. Il est donc important de bien la planifier. Plus vous poserez tôt les jalons, plus vous serez flexible à la retraite. Ensemble, nous trouvons la solution qui vous convient. Nous vous montrons également comment bien planifier votre succession: par testament, héritage ou donation.

Quels sont vos objectifs de vie personnels? C’est la réponse à cette question qui nous intéresse pour votre conseil en placement. Vos objectifs et vos projets de vie jouent un rôle au moins aussi décisif que votre propension au risque dans le choix de votre stratégie de placement. Ce sont surtout les jeunes adultes entre 30 et 45 ans indépendants financièrement qui ont des objectifs de vie variés, de grands rêves et des possibilités optimales de se constituer un patrimoine. Nous avons créé un outil interactif et scientifique pour permettre un placement axé sur les objectifs.

Baloise Life Advice Patrimoine

Comment effectuer des investissements fructueux axés sur vos objectifs 

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Que vous ayez 20, 40 ou 60 ans, que vous soyez une famille, indépendant financièrement ou retraité, nous vous accompagnons pas à pas sur votre route.