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Prévoyance & patrimoine

Prévoyance et patrimoine

Assurance + banque = le rêve de votre vie

Prévoyance patrimoniale, assurance vie ou placement pour la famille, la retraite ou vous-même: en tant qu’assurance et banque, nous vous accompagnons et vous conseillons en matière de prévoyance et de patrimoine dans toutes les phases de votre vie pour que vous puissiez réaliser vos rêves en toute insouciance.
Placements
Planification de la retraite
Planification financiere
Assurance vie
INVEST Épargne 3 (3a)
Risque décès
Cyberassurance
Accidents
Accidents - employés de maison
Indemnité journalière en cas de maladie
Compte de libre passage
Compte de fonds de placement

Prévoyance pour la famille

Votre famille est ce qui compte le plus à vos yeux? Vous voulez la protéger, la couvrir et assurer son bien-être? Nous vous aidons à trouver le bon équilibre entre prévoyance et couverture pour votre famille et vous montrons comment vous pouvez couvrir les risques, payer moins d’impôts et placer votre argent de façon optimale – et profiter de votre famille en toute sérénité.

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Couvrir sa famille

Comment assurer correctement le bien-être de votre famille


Couvrir les risques, protéger sa famille

La bonne prévoyance pour vos proches


Payer moins d’impôts quand on est une famille

Réduire vos impôts: prévoyance et logement en propriété

Même pour les revenus moyens, il y a des possibilités de réduire ses impôts tout en développant sa prévoyance vieillesse. En faisant de nombreux petits ajustements, on parvient à un grand résultat.
Melanie Häfliger
Ergothérapeute et mère de famille
Comment nous avons aidé la famille Häfliger

Assurer ses vieux jours

Préretraite, retraite partielle ou retraite à l’âge ordinaire? Rente ou versement du capital? La sortie de la vie active soulève de nombreuses questions. Il est donc important de bien la planifier. Plus vous poserez tôt les jalons, plus vous serez flexible à la retraite. Ensemble, nous trouvons la solution qui vous convient. Nous vous montrons également comment bien planifier votre succession: par testament, héritage ou donation.

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Planifier la retraite

Quand et comment bien partir à la retraite

 

Succession et héritage

Comment protéger vos proches à l’avance

Depuis que j’ai clairement établi un budget pour ma retraite, je suis bien plus détendu et j’ai plus de temps pour me consacrer à mon rôle d’entraîneur junior.
Stefan Ganzoni
Technicien en bâtiment en préretraite
Comment nous avons aidé Stefan Ganzoni

Assurer son propre bien-être

Quels sont vos objectifs de vie personnels? C’est la réponse à cette question qui nous intéresse pour votre conseil en placement. Vos objectifs et vos projets de vie jouent un rôle au moins aussi décisif que votre propension au risque dans le choix de votre stratégie de placement. Ce sont surtout les jeunes adultes entre 30 et 45 ans indépendants financièrement qui ont des objectifs de vie variés, de grands rêves et des possibilités optimales de se constituer un patrimoine. Nous avons créé un outil interactif et scientifique pour permettre un placement axé sur les objectifs.

 

Baloise Life Advice Patrimoine

Comment effectuer des investissements fructueux axés sur vos objectifs 

À vos côtés dans chaque période de votre vie

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Que vous ayez 20, 40 ou 60 ans, que vous soyez une famille, indépendant financièrement ou retraité, nous vous accompagnons pas à pas sur votre route.

Prendre rendez-vous pour un conseil personnalisé

Ensemble, nous trouverons la prévoyance qui vous convient le mieux.
  • Vous souhaitez placer votre argent de façon optimale?
  • Vous souhaitez vous couvrir, votre famille et vous, contre certains risques?
  • Vous souhaitez garantir le bien-être de votre famille avec une assurance vie?
  • Vous souhaitez mieux connaître votre situation financière actuelle et future et la planifier?
  • Vous souhaitez bénéficier d’un revenu complémentaire après votre départ à la retraite?

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