Assurer son propre bien-être
De quoi rêvez-vous? Quels objectifs souhaitez-vous atteindre dans les prochaines années? Comment envisagez-vous votre vie? Réalisez vos rêves, n’y songez pas seulement. En tant qu’assurance et banque, nous sommes à vos côtés pour vous conseiller sans a priori sur votre prévoyance et votre patrimoine.
Conseils pour vivre et financer son rêve
Quel rêve de vie souhaiteriez-vous réaliser?
Quels sont vos objectifs de vie personnels? C’est la réponse à cette question qui nous intéresse pour votre conseil en placement. Vos objectifs et vos projets de vie jouent un rôle au moins aussi décisif que votre propension au risque dans le choix de votre stratégie de placement. Ce sont surtout les jeunes adultes entre 30 et 45 ans indépendants financièrement qui ont des objectifs de vie variés, de grands rêves et des possibilités optimales de se constituer un patrimoine. Nous avons créé un outil interactif et scientifique pour permettre un placement axé sur les objectifs.
Baloise Life Advice Patrimoine
Comment effectuer des investissements fructueux axés sur vos objectifs
Assurer ses vieux jours
Préretraite, retraite partielle ou retraite à l’âge ordinaire? Rente ou versement du capital? La sortie de la vie active soulève de nombreuses questions. Il est donc important de bien la planifier. Plus vous poserez tôt les jalons, plus vous serez flexible à la retraite. Ensemble, nous trouvons la solution qui vous convient. Nous vous montrons également comment bien planifier votre succession: par testament, héritage ou donation.
Planifier la retraite
Quand et comment bien partir à la retraite
Événements de planification de la retraite
Comment planifier à temps
Succession et héritage
Comment protéger vos proches à l’avance
Prévoyance pour la famille
Votre famille est ce qui compte le plus à vos yeux? Vous voulez la protéger, la couvrir et assurer son bien-être? Nous vous aidons à trouver le bon équilibre entre prévoyance et couverture pour votre famille et vous montrons comment vous pouvez couvrir les risques, payer moins d’impôts et placer votre argent de façon optimale – et profiter de votre famille en toute sérénité.
Couvrir sa famille
Comment assurer correctement le bien-être de votre famille
Couvrir les risques, protéger sa famille
La bonne prévoyance pour vos proches
Payer moins d’impôts quand on est une famille
Réduire vos impôts: prévoyance et logement en propriété
À vos côtés dans chaque période de votre vie
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Que vous ayez 20, 40 ou 60 ans, que vous soyez une famille, indépendant financièrement ou retraité, nous vous accompagnons pas à pas sur votre route.
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