Placements

Développer votre fortune de façon optimale

Vos objectifs comptent – grâce à un conseil en placement professionnel, votre fortune se développera de manière optimale. La première année, les nouveaux clients ne paient que la moitié des frais pour la formule – nous vous offrons 50%!

Vos objectifs comptent

Évolution optimale du patrimoine grâce à un conseil en placement professionnel

Nos formules Baloise Invest sont axées sur la satisfaction de vos besoins personnels et l’atteinte de vos objectifs individuels.

Vous avez le choix entre trois formules de prestations transparentes et clairement échelonnées, dont l’une est particulièrement adaptée à vos besoins.

Vous décidez dans quelle mesure nous vous encadrons. Du conseil professionnel en titres individuels à un mandat de gestion de fortune complet: vous définissez notre rôle et votre pouvoir de décision.

50% de rabais sur le prix de la formule

Vos avantages

  • Analyse de votre situation financière et de vos besoins et objectifs personnels
  • Élaboration d’une solution de placement sur mesure
  • Accompagnement personnel par votre conseiller/conseillère à la clientèle
  • Pour les fonds: le choix s’effectue toujours d’après le principe «Best-in-Class»

Nos prestations

  • Afin de placer votre patrimoine de manière optimale, nous analysons avec vous l’équilibre parfait entre sécurité, risque et rendement.
  • L’objectif est de cerner au mieux votre personnalité en matière de placement et de vous soutenir afin que vous atteigniez vos objectifs patrimoniaux.
  • Nous utilisons comme outil notre méthode de conseil unique Baloise Investment Advice (BIA), développée en collaboration avec l’Université de Zurich.
  • Avec la méthode BIA, vous trouverez votre solution de placement individuelle et la formule de conseil adaptée, reflétant votre personnalité.

Atteindre votre objectif avec la formule de placement adaptée

Indemnité de distribution

À la fin de chaque année, la Baloise Bank SoBa rembourse intégralement et de sa propre initiative les éventuelles indemnités de distribution aux clients par bonification sur le compte (ces opérations de crédit ne peuvent pas être effectuées sur les comptes Invest Épargne 3 ou sur les comptes de libre passage).

Nous serons ravis de vous conseiller

Notre conseil pour atteindre vos objectifs – à moitié prix

Avez-vous une question? Top