En optant pour l’une de nos formules de conseil, vous bénéficiez d’un interlocuteur attitré et d’un regard professionnel sur vos placements. Vous déterminez l’intensité du suivi et prenez vous-même les décisions de placement.
Nous conseillons, vous décidez
C’est décidé, vous prenez vos placements en mains! Vous souhaitez vous impliquer personnellement dans cette démarche et prendre vous-même toutes les décisions relatives à vos investissements.
Certes, vous vous intéressez aux marchés financiers. Vous souhaitez néanmoins être accompagné par un partenaire de confiance et bénéficier d’un regard professionnel sur vos placements. Nos formules de conseil vous offrent la sécurité recherchée.
Un interlocuteur attitré pour vos placements
Vous prenez vous-même vos décisions d’investissement. Cependant, un conseiller se tient à votre disposition pour vous fournir un avis professionnel sur vos placements.
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Vous avez un interlocuteur attitré, qui vous connaît et vous suit sur la durée.
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Vous recevez des conseils professionnels au sujet des titres et des transactions.
- Vous avez accès aux informations boursières et aux recommandations de placement de la Baloise Bank SoBa.
Selon la formule choisie, votre conseiller vous accompagne aussi dans la définition d’une stratégie de placement, surveille votre portefeuille et vous soumet des recommandations.
La formule qui vous convient
Vous choisissez l’intensité du suivi dont vous souhaitez bénéficier. Du conseil ponctuel au mandat de gestion de fortune, vous définissez le rôle que nous jouons et l’autonomie dont vous disposez.
Vous préférez déléguer la gestion de vos placements à un expert?
Les deux formules en détail
Pour vous simplifier la vie, voici une comparaison des prestations de nos deux formules de conseil Assist et Guide. Nos conseillers se tiennent à votre disposition pour vous aider à choisir la formule qui vous correspond.
Les deux formules en détail
Pour vous simplifier la vie, voici une comparaison des prestations de nos deux formules de conseil Assist et Guide. Nos conseillers se tiennent à votre disposition pour vous aider à choisir la formule qui vous correspond.
Vue d’ensemble de nos tarifs
Assist | Guide | Guide All-in |
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---|---|---|---|
Jusqu’à |
0,45% par an | 0,58% par an | 0,82% par an |
Jusqu’à |
0,40% par an | 0,48% par an | 0,72% par an |
Jusqu’à |
0,35% par an | 0,36% par an | 0,60% par an |
Jusqu’à |
0,30% par an | 0,30% par an | 0,54% par an |
Frais de transaction |
selon tarif de courtage |
-20% sur le tarif de courtage | inclus * |
Relevé fiscal |
selon tarif distinct |
inclus |
inclus |
Attestation de performance |
96 CHF par an | inclus |
inclus |
* Valable pour toutes les transactions selon tarif de courtage pour les actions, obligations, fonds et ETFs.