Placements avec conseiller

Un conseil individuel pour une solution de placement optimale

Avec les formules de conseil de Baloise Invest, vous disposez d’offres parfaitement structurées, transparentes et claires. Sélectionnez parmi nos formules de conseil l’offre correspondant le mieux à vos exigences en termes d’étendue de prestations, d’intensité du conseil et de suivi. Nous sommes à vos côtés, même pour les décisions financières.

Avantages

Analyse de votre situation financière et de vos exigences personnelles
Solution de placement sur mesure
Choix des fonds d’après le principe «Best-in-Class»

Prestations

Avant de placer votre fortune, déterminez quel est pour vous le rapport idéal entre sécurité, risque et rendement. Nous tenons à cerner au mieux votre personnalité en matière de placement et à vous donner un conseil adapté pour que vous atteigniez vos objectifs patrimoniaux. Afin de répondre à tous vos besoins relatifs aux placements financiers, nous avons développé Baloise Invest, solution qui propose une méthode de conseil unique: Baloise Investment Advice (BIA). Avec la méthode BIA, vous trouverez une solution de placement complète, individuelle et reflétant votre personnalité, ainsi qu’une formule de conseil adaptée. Apprenez-en plus sur nos solutions de placements, trouvez le conseiller qui sera à vos côtés pour vous assister et convenez d’un entretien sans engagement.

Parvenez à votre objectif financier à l’aide d’un conseil en placement approprié

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Formule optimale pour les clients qui veulent avoir un conseiller personnel comme interlocuteur et expert pour discuter de leur dépôt une fois par an.

Formule optimale pour les clients ayant grandement besoin d’être conseillés et souhaitant faire intervenir un conseiller à la clientèle personnel. Cette formule vous donne droit, en tant qu’investisseur, à 12 transactions.

Formule optimale pour les clients qui attendent des recommandations de placement personnalisées de la part de la Baloise Bank SoBa. Cette formule vous donne droit, en tant qu’investisseur, à 24 transactions.

Indemnité de distribution
À la fin de chaque année, la Baloise Bank SoBa rembourse intégralement et de sa propre initiative les éventuelles indemnités de distribution aux clients par bonification sur le compte (ces opérations de crédit ne peuvent pas être effectuées sur les comptes Invest Épargne 3 ou sur les comptes de libre passage). De plus amples informations sont disponibles sur: www.baloise.ch/retrocessions.