«Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir mais de le rendre possible.» Antoine de Saint-Exupéry Avec une planification financière, vous posez les bases de votre avenir financier. Ainsi, vous gardez toujours une vue d’ensemble et assurez votre sécurité financière – aujourd’hui comme demain.

Pour votre sécurité financière, maintenant et après

Le simple fait d’être optimiste ne suffit pas à profiter pleinement de la vie. Sécurité et clairvoyance sont les maîtres mots, surtout lorsque qu’il en va des propres finances. Car on ne peut jouir d’une sécurité financière, aujourd’hui et à l’avenir, que si l’on connaît ses finances et que l’on pense à demain. Comment y parvenir? Avec une planification financière individuelle.

Une vie sereine sous le signe de la sécurité et de la clairvoyance

De nombreuses décisions s’imposent dans la vie. Certaines sont insignifiantes, d’autres ont une grande portée. En ce qui concerne les finances, notamment, la prudence est de mise. Les décisions prises à ce sujet ont des conséquences pour l’avenir. Et comme celui-ci est incertain, mieux vaut au moins assurer sa situation financière. En optant pour une planification financière, vous prenez les bonnes décisions. Elle répond aux questions telles que: puis-je réaliser mes souhaits et mes objectifs d’un point de vue financier? Comment puis-je optimiser ma situation financière? Quelles possibilités s’offrent à moi dans ma prochaine étape de vie? 

Avantages d’une planification financière

  • Vous connaissez les différentes possibilités qui s’offrent à vous. Vous avez ainsi toutes les clés en main pour prendre les bonnes décisions.
  • Vous obtenez un aperçu de l’évolution de vos finances personnelles pour les prochaines années.
  • Vous recevez un plan de conduite précis pour la mise en œuvre des actions prévues.
  • Votre conseiller financier et votre conseiller à la clientèle mettent toutes leurs compétences à votre service pour vous accompagner tout au long du processus de planification.

Notre conseil pour votre planification financière

Laissez-nous vous accompagner pour que vous puissiez profiter d’un avenir sûr sur le plan financier. Dans le cadre d’un conseil complet et individuel en trois étapes, nous répondons à toutes vos questions sur votre situation financière. Nous vous montrons comment payer moins d’impôts, bien vous protéger et savoir quel argent est réservé dans quel but et quand il peut être utilisé. Ensemble, nous abordons les thèmes suivants:

  • Prévoyance
  • Impôts
  • Habitat, bien immobilier
  • Prêts, hypothèques
  • Placements
  • Planification des liquidités
  • Constitution et évolution du patrimoine
  • Planification et succession d’entreprise
  • Planification de la succession

Votre planification financière sur mesure

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Planifiez avec nous en trois étapes un avenir sûr sur le plan financier. 

Nous ne voulions certainement pas voir notre niveau de vie baisser à la retraite. Notre conseiller financier nous a ainsi permis d’optimiser notre planification de la prévoyance.
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Des questions?

Nous vous aidons grâce à la planification financière

Lors d’un conseil complet, nous répondons aux questions ouvertes et établissons progressivement votre planification financière:
  • Pouvons-nous réaliser nos souhaits et nos objectifs d’un point de vue financier?
  • Comment pouvons-nous optimiser notre situation financière?
  • Quelles possibilités s’offrent à nous pour la prochaine étape de notre vie?
  • Est-ce que je peux bénéficier, en tant qu’entrepreneur, d’optimisations fiscales et comment préparer au mieux la succession dans mon entreprise?
Comment pouvons-nous vous aider ? Top