Se préparer un avenir sûr et serein

Optez pour la sécurité et protégez-vous contre les mauvaises décisions financières en bénéficiant d’une planification financière conceptuelle professionnelle. Découvrez les avantages de la planification financière personnelle auprès de la Baloise Bank SoBa et de la Bâloise Assurances.

Avantages

  • Vous connaissez les possibilités qui s’offrent à vous. Vous avez ainsi toutes les clés en main pour prendre les bonnes décisions.
  • Vous obtenez un aperçu de l’évolution de vos finances personnelles au cours des 25 prochaines années.
  • Vous recevez un plan précis pour la mise en œuvre des actions prévues.
  • Votre conseiller financier et votre conseiller à la clientèle vous accompagnent tout au long du processus de planification.

Prestations

La Baloise Bank SoBa vous propose un conseil professionnel complet et sur mesure. Nos analyses financières se fondent sur votre situation en termes de revenu et de fortune, votre situation personnelle, vos objectifs et vos souhaits. Naturellement, nos recommandations respectent les bases légales en vigueur. Ainsi, vous réduisez vos impôts, planifiez votre retraite et savez précisément quels capitaux sont affectés à quel but. Nous vous conseillons dans le domaine de la gestion financière personnelle, et notamment sur les points suivants:

  • Impôts
  • Prévoyance
  • Planification des liquidités
  • Planification de la relève
  • Planification d’entreprise
  • Habitat, bien immobilier
  • Prêts, hypothèques
  • Évolution du patrimoine
  • Placements

Tous ces éléments sont comme les roues d’un engrenage. Il ne suffit pas de les considérer de façon isolée, une vision d’ensemble est nécessaire au bon fonctionnement de l’ouvrage.

Bien sûr, nous vous assistons dans la mise en œuvre de votre plan de financement. Nous savons que tout ne se déroule pas toujours comme prévu; c’est pourquoi nous vous conseillons et vous accompagnons pendant toute la vie si vous le souhaitez.

Notre expérience l’a montré: il est toujours rentable d’investir du temps et de l’argent dans une planification financière de la Baloise Bank SoBa, et ce à plusieurs égards.

Vos experts en prévoyance et patrimoine

Découvrez notre service de planification financière et trouvez un conseiller pour vous épauler. Nos experts financiers prennent volontiers le temps d’analyser votre situation et de discuter avec vous des étapes suivantes lors d’un entretien sans engagement.

Nous serons ravis de vous conseiller

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