Objectif prévoyance
La retraite: de nos jours, on y réfléchit de plus en plus tôt. La Bâloise propose à cet égard des prestations financières ciblées. Elle est votre partenaire idéal pour planifier votre retraite.
- Vous savez si vous pourrez rester dans votre logement en propriété jusqu’à un âge avancé.
- Vous savez comment investir au mieux votre argent pour atteindre vos objectifs.
Vous obtenez en outre un plan personnalisé des événements et des actions nécessaires. Sur cette base, vous prenez les bonnes décisions et ne manquez aucune échéance importante.
Prestations
Vous recevez un conseil global, c’est-à-dire que nous abordons ensemble les divers aspects financiers d’un départ à la retraite. Nous répondons à vos questions et vous prodiguons des conseils pour bien gérer votre départ à la retraite. Cela inclut notamment les points suivants:
- Moment du départ à la retraite
- Perception du deuxième pilier sous forme de rente ou de capital
- Planification du versement des avoirs de prévoyance
- Financement du logement à la retraite
- Couverture du conjoint ou partenaire
La planification de la retraite comprend deux entretiens de conseil et l’élaboration d’un plan d’actions avec des recommandations.
Notre recommandation: faites établir une planification de la retraite entre un et cinq ans avant votre départ à la retraite.
Bien entendu, nous vous assistons dans la mise en œuvre de votre plan de retraite. Nous savons que tout ne se déroule pas toujours comme prévu; c’est pourquoi nous vous conseillons et vous accompagnons pendant toute la vie si vous le souhaitez.
Vos experts en prévoyance et patrimoine
Découvrez notre service de planification de la retraite et trouvez un conseiller pour vous épauler. Nos experts financiers prennent volontiers le temps d’analyser votre situation et de discuter avec vous des étapes suivantes lors d’un entretien sans engagement.
