Prévoyance & patrimoine

Planification financière

Une vie sereine sous le signe de la sécurité et de la clairvoyance

Optez pour la sécurité et protégez-vous contre les mauvaises décisions financières en bénéficiant d’un conseil financier professionnel. Découvrez les avantages de la planification financière personnelle auprès de la Baloise Bank SoBa.

Avantages

  • La certitude de maintenir votre niveau de vie à long terme selon vos besoins
  • Sélection de la solution adaptée à votre cas sur la base de l’analyse financière approfondie de plusieurs scénarios
  • Grâce à une planification individuelle des mesures et des événements, prenez les bonnes décisions et ne manquez aucune échéance importante

Prestations

La Baloise Bank SoBa vous propose un conseil professionnel complet et sur mesure. Votre situation en termes de revenu et de fortune, votre situation personnelle, vos objectifs et souhaits constituent la base de nos analyses financières. Naturellement, nos recommandations respectent les bases légales en vigueur. Ainsi, vous réduisez vos impôts, planifiez votre retraite et savez précisément quels capitaux sont affectés et utilisés pour tel ou tel but. Vous êtes au cœur de nos considérations. Nous vous conseillons dans le domaine de la gestion financière personnelle, et notamment sur les points suivants:

  • Impôts
  • Prévoyance
  • Planification des liquidités
  • Planification successorale
  • Planification d’entreprise
  • Logement, biens immobiliers
  • Prêts, hypothèques
  • Évolution du patrimoine
  • Placements financiers

Ce n’est que lorsque tous les composants, considérés comme un ensemble et non de manière isolée, sont parfaitement coordonnés que l’engrenage fonctionne sans anicroche. Au final, seule une planification financière professionnelle et globale peut garantir ceci.

Bien sûr, nous vous assistons dans la mise en œuvre d’un plan de financement privé. Dans la vie, nous savons que tout ne se déroule pas comme prévu; c’est pourquoi nous vous conseillons et vous accompagnons pendant toute la vie si vous le souhaitez.

Notre expérience montre que le fait que vous investissiez votre argent et votre temps dans le service de planification financière de la Baloise Bank SoBa est systématiquement un choix rentable, et ce à plusieurs égards.

Découvrez notre service de planification financière et trouvez le conseiller qui sera à vos côtés pour vous assister. À l’occasion d’un entretien sans engagement, nos experts financiers prendront le temps d’analyser votre situation et engageront avec vous les étapes suivantes.

  • La planification financière se déroule en allemand.
  • La planification financière tient compte de la situation financière globale. L’approche isolée de diverses questions est donc exclue.
  • Un plan de financement comprend des calculs, des analyses, un rapport et un plan de mesures détaillé.

Nous serons ravis de vous conseiller

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