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Investire responsabilmente
Chi siamo Investire responsabilmente
La nostra motivazione

La Baloise è un’assicurazione che nasce dall’idea di una comunità solidale. Da sempre siamo consapevoli di quanto sia importante assumersi la responsabilità e porre la nostra attività al servizio di uno sviluppo sostenibile. La gestione patrimoniale di Baloise, l’amministratore patrimoniale di Baloise Group, si inserisce in questa strategia generale e assume la propria responsabilità nell’ambito della strategia di investimento per gli investimenti dei fondi assicurativi di clienti terzi di Baloise Group.

Per la Baloise lo sviluppo sostenibile e le prestazioni di servizio assicurative e finanziarie hanno punti in comune essenziali: la lungimiranza e la gestione responsabile di rischi e risorse. La Baloise desidera perciò contribuire attivamente non solo alla sicurezza a lungo termine delle proprie attività e all’occupazione dei suoi collaboratori a essa collegate, ma anche alla trasformazione sociale in quanto “corporate citizen” (cittadino d’impresa).

Per esercitare il maggiore effetto possibile sulla trasformazione sociale in veste di corporate citizen, oltre all’approccio mirato alla creazione di valore della Baloise, vengono applicati anche gli “Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU” come convenzione quadro per l’attuazione di obiettivi e misure. All’interno di questa convenzione quadro e nell’ambito degli investimenti responsabili, La gestione patrimoniale di Baloise si concentra soprattutto sulla tutela del clima e quindi sull’obiettivo di sviluppo sostenibile n. 13 (Agire per il clima). A tal fine, è stata sviluppata una strategia per il clima dedicata.

Siamo convinti che l’integrazione dei criteri ESG nel nostro processo d’investimento avrà effetti positivi sul rischio del rendimento e ridurrà il rischio downside nei nostri investimenti e negli investimenti nell’ambito dei fondi a noi affidati. Per questo intendiamo questa integrazione come strumento supplementare di gestione dei rischi. Inoltre, gli investimenti responsabili ci permettono di creare un valore aggiunto positivo per l’ambiente e per la società.

 

Il nostro modo di comprendere gli investimenti responsabili

Per investimenti responsabili intendiamo l’integrazione di fattori da ambiente, responsabilità sociale e corporate governance (fattori ESG) nelle decisioni di investimento.

Stiamo cercando di rafforzare il nostro impegno nei confronti dei nostri clienti, azionisti e collaboratori: per questo abbiamo sottoscritto i “Principi per l’investimento responsabile” (PRI) 2018 e siamo membri di Swiss Sustainable Finance.

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Le nostre linee guida di investimento responsabile
  • L’investimento responsabile (RI) richiede misure collettive. Dal 2018 siamo firmatari dei sei principi contenuti nei “Principi per l’investimento sostenibile” (PRI).
  • Un orizzonte di investimento lungimirante e completo è essenziale nell’analisi di investimento per un profilo rischio/rendimento positivo e per questo integriamo i fattori ESG nel processo di investimento.
  • Attraverso una verifica regolare degli investimenti realizzati, garantiamo che le direttive RI vengano rispettate per le diverse unità assicurative.
  • Prendiamo sul serio la nostra responsabilità in quanto investitori. Esercitiamo il nostro diritto di voto per le azioni svizzere, attenendoci ai principi di una corporate governance positiva ed etica.
  • In quanto investitori responsabili, conduciamo dialoghi attivi su temi specifici di sostenibilità con le aziende in cui investiamo.
  • Rendiamo conto delle nostre attività in modo trasparente e proattivo.
La nostra governance per investimenti responsabili

Abbiamo adeguato la nostra struttura di governance in base agli investimenti responsabili e ai criteri ESG a essa collegati nel nostro processo decisionale di investimento e alla verifica necessaria delle nostre direttive di investimento responsabile (RI). Il nostro nuovo comitato per l’investimento responsabile (RIC) è competente per lo sviluppo della strategia RI e per il controllo della politica di investimento.

Prendiamo sul serio la nostra responsabilità

Desideriamo prendere sul serio la nostra responsabilità nel mercato svizzero per investimenti responsabili e partecipare attivamente a ulteriori sviluppi. Per questo siamo membri dei gruppi di lavoro su investimenti responsabili dell’Associazione Svizzera d’Assicurazioni (ASA), dell’Asset Management Association Switzerland (AMAS) e di Swiss Sustainable Finance (SSF).

Per saperne di più
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