Investimenti

Investimenti con consulenza

Soluzione d’investimento ottimale grazie alla consulenza individuale

Affidateci lo sviluppo del vostro patrimonio. I pacchetti di consulenza Baloise Invest  soddisfano perfettamente le vostre esigenze personali. Nel panorama dei nostri prodotti potete scegliere fra tre pacchetti di prestazioni trasparenti, chiaramente graduati, quello che risponde meglio alle vostre esigenze.
Decidete voi il livello di assistenza che desiderate. Dalla consulenza professionale sui singoli titoli fino al manda to di amministrazione patrimoniale completo, stabilite quale deve essere il nostro contributo e quale il vostro margine decisionale.

Vantaggi

  • Analisi della vostra situazione finanziaria e delle vostre esigenze personali
  • Soluzione d’investimento fatta su misura
  • Scelta dei fondi secondo il principio “Best-in-Class”

Raggiungete il vostro obiettivo finanziario grazie a un’adeguata consulenza

A Assist_i

Ideale se volete soltanto usufruire di una consulenza d’investimento occasionale. Seguite una  strategia di investimento personalizzata e decidete in autonomia dei vostri investimenti. Il compito principale del vostro consulente alla clientela è di essere all’occorrenza a vostra disposizione in qualità di partner per discutere i singoli strumenti finanziari.

B Guide_i

Ideale se desiderate una consulenza di portafoglio completa. La giusta strategia di investimento è stabilita insieme a voi nel colloquio iniziale. Il vostro portafoglio viene poi strutturato sulla base di quanto concordato in tale occasione. Il vostro consulente alla clientela vi ricontatta se sono necessaridegli adeguamenti. Le decisioni competono a voi.

C Guide_All-in_i

Ideale per i clienti che desiderano una consulenza di portafoglio completa. Sulla base della strategia di investimento delineata insieme a voi, il vostro consulente alla clientela personale vi accompagna lungo l’intero sviluppo del vostro patrimonio. Il vostro consulente alla clientela vi ricontatterà se sono necessari degli adeguamenti. Sarete voi stessi a decidere in merito all’attuazione dei nostri consigli. In più, per il vostro pacchetto di consulenza beneficerete di una commissione forfettaria comprendente tutte le transazioni.

Delegate_i

La nostra amministrazione del patrimonio è ideale se desiderate delegare le decisioni d’investimento e le analisi interamente ai nostri esperti specialisti finanziari. Ottenete più tempo per voi stessi e fate gestire il vostro denaro da professionisti affidabili. Applichiamo la strategia d’investimento da voi scelta e vi informiamo periodicamente sui risultati ottenuti dagli investimenti attuati. Scoprite di più sull’amministrazione patrimoniale e trovate il vostro consulente per un colloquio non vincolante.

Se desiderate che il vostro mandato di amministrazione patrimoniale sia attuato in forma sostenibile, potete scegliere le strategie “Prudente” e “Bilanciata” nell’ambito del mandato di amministrazione patrimoniale Delegate ESG. Il vostro consulente sarà lieto di fornirvi tutte le informazioni.

Saremo lieti di fornirvi la nostra consulenza

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