Investimenti con consulenza

Pacchetto di consulenza Basic

In breve

Ideale se desiderate avere un consulente come persona di riferimento e quindi un esperto con cui discutere una volta all’anno del vostro deposito. Le transazioni che effettuate alla tariffa commissioni agevolata sono relativamente poche: pensate a lungo termine e non cercate risultati nella compravendita tattica di prodotti d’investimento.

Vantaggi

  • Consulente personale
  • Creazione di un profilo d’investimento
  • Estratto patrimoniale annuale
  • Scelta dei fondi secondo l’approccio “Best-in-Class”
  • Colloquio successivo annuale
  • Accredito delle retrocessioni
  • Transazioni alla tariffa commissioni agevolata

Prestazioni

Contratto di consulenza
  •  
Creazione profilo BIA
  •  
Amministrazione deposito
  •  
Conto titoli su richiesta
Consulenza breve 4 all’anno
Colloquio successivo 1 all’anno
Transazioni sec. tariffario commissioni
Certificato sulla performance 96 CHF all’anno
Estratto fiscale tariffario separato
Proposte titoli -

 

Saremo lieti di fornirvi la nostra consulenza

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