Investimenti con consulenza

Mandato di amministrazione patrimoniale Delegate

In breve

Ideale se desiderate delegare completamente le decisioni sugli investimenti ai nostri specialisti del mercato finanziario per non dovervene occupare in prima persona, ad esempio perché non avete tempo oppure non siete interessati a occuparvi dei mercati ogni giorno. La banca si occupa per voi della realizzazione dell’investimento sulla base della strategia d’investimento scelta. Gli esiti di tale lavoro vengono documentati periodicamente.

Vantaggi

  • Consulente personale
  • Creazione di un profilo d’investimento
  • Estratto patrimoniale con certificato di rendimento 2 volte all’anno
  • Delega completa delle decisioni d’investimento agli esperti della banca
  • Conto titoli incluso
  • Tutte le transazioni incluse
  • Scelta dei fondi secondo l’approccio “Best-in-Class”
  • Colloquio successivo fino a 3 volte all’anno
  • Accredito delle retrocessioni

Prestazioni

Contratto di consulenza incl.
Creazione profilo BIA incl.
Amministrazione deposito incl.
Conto titoli incl.
Consulenza breve incl.
Colloquio successivo 3 all'anno
Transazioni incl.
Certificato sulla performance incl.
Estratto fiscale incl.
Proposte titoli incl.

Saremo lieti di fornirvi la nostra consulenza

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