Investimenti

Investire con un consulente

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Grazie ai nostri pacchetti di consulenza avete il vantaggio di un interlocutore personale e di una valutazione professionale dei vostri investimenti. Siete voi a determinare in che misura ricevere la nostra consulenza e siete voi a prendere le decisioni di investimento.

La nostra consulenza, la vostra decisione

La vostra decisione è sicura: i vostri investimenti sono in mano vostra! Desiderate diventare attivi in prima persona in questo ambito e prendere personalmente tutte le decisioni riguardanti i vostri investimenti.

Ovviamente siete interessati ai mercati finanziari, ma date comunque valore al supporto di un partner affidabile e desiderate approfittare della sua valutazione professionale dei vostri investimenti. I nostri pacchetti di consulenza vi offrono la sicurezza desiderata.

Un partner per i vostri investimenti

Decidete voi in che misura vi assistiamo

Un interlocutore personale al vostro fianco

Prendete autonomamente le decisioni di investimento, ma un consulente è a vostra disposizione per fornirvi una valutazione professionale dei vostri investimenti.

  • Avete un interlocutore specificatamente responsabile per voi, che vi conosce e vi fornisce consulenza nel corso dell’intera durata.
  • Ricevete una valutazione professionale su titoli e transazioni.
  • Avete accesso alle informazioni di borsa e alle raccomandazioni di investimento della Baloise Bank SoBa.

A seconda del pacchetto che scegliete, il nostro consulente vi assiste anche per la definizione di una strategia di investimento, monitora il vostro portafoglio e vi fornisce raccomandazioni di investimento.

Il pacchetto adatto a voi

Siete voi a stabilire in che misura desiderate ricevere la nostra assistenza. Dalla consulenza professionale per un solo titolo al mandato di amministrazione patrimoniale completo: sarete voi a definire il nostro grado di coinvolgimento e il vostro margine decisionale.

Assist: consulenza mirata per i vostri investimenti

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Avete una buona conoscenza dei mercati finanziari. Perseguite una vostra strategia di investimento e prendete autonomamente le decisioni di investimento.

Desiderate ricorrere occasionalmente a una consulenza d’investimento e ricevere un secondo parere professionale a conferma delle vostre decisioni. Il pacchetto di consulenza Assist vi offre la sicurezza desiderata.

Guide: consulenza completa per il vostro portafoglio

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Siete interessati ai mercati finanziari e volete partecipare attivamente a tutte le decisioni di investimento.

Desiderate supporto per determinare la vostra strategia di investimento e volete che il vostro consulente vi proponga attivamente raccomandazioni di investimento. Il pacchetto di consulenza Guide vi offre una consulenza a 360° sull’intero portafoglio. Sarete comunque sempre e solo voi a decidere.

Con l’opzione Guide All‑in beneficiate inoltre di una tassa forfettaria che comprende le transazioni.

Preferite affidare l’amministrazione del vostro portafoglio e le decisioni di investimento a un esperto?

Le due varianti nel dettaglio

Per facilitarvi il confronto tra i nostri due pacchetti di consulenza Assist e Guide, abbiamo riassunto le loro prestazioni nella tabella di seguito. I nostri consulenti saranno lieti di aiutarvi nella decisione della variante più adatta.

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I nostri prezzi

Con la Baloise Bank SoBa approfittate dei seguenti vantaggi:

  • Accredito di tutte le indennità di distribuzione (retrocessioni).
  • Deposito gratuito delle azioni nominative Baloise.
  • Ulteriori vantaggi sui prezzi in caso di attività commerciale più intensa (vale esclusivamente per il pacchetto di consulenza Guide).

Panoramica dei prezzi dei nostri pacchetti

  Assist Guide

Guide All-in

Tassa per il pacchetto
fino a CHF 500'000

0,45% all’anno 0,58% all’anno

0,82% all’anno

Tassa per il pacchetto
fino a CHF 2'000'000

0,40% all’anno 0,48% all’anno

0,72% all’anno

Tassa per il pacchetto
fino a CHF 5'000'000

0,35% all’anno 0,36% all’anno

0,60% all’anno

Tassa per il pacchetto
fino a CHF 10'000'000

0,30% all’anno 0,30% all’anno

0,54% all’anno

Transazioni

In base a tariffa commissioni

Tariffa commissioni meno 20%

Compreso *

Estratto fiscale

selon tarif distinct

Compreso

Compreso

Certificato sulla performance

CHF 96 all’anno

Compreso

Compreso

* vale per tutte le transazioni in base alla tariffa commissioni per azioni, obbligazioni, fondi ed ETF

Un partner per i vostri investimenti

Il vostro consulente personale: sempre al vostro fianco

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