Investimenti

Investimenti con consulente

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Soluzione d’investimento ottimale grazie alla consulenza individuale

Affidateci lo sviluppo del vostro patrimonio. I pacchetti di consulenza Baloise Invest  soddisfano perfettamente le vostre esigenze personali. Nel panorama dei nostri prodotti potete scegliere fra tre pacchetti di prestazioni trasparenti, chiaramente graduati, quello che risponde meglio alle vostre esigenze.
Decidete voi il livello di assistenza che desiderate. Dalla consulenza professionale sui singoli titoli fino al manda to di amministrazione patrimoniale completo, stabilite quale deve essere il nostro contributo e quale il vostro margine decisionale.

Vantaggi

  • Analisi della vostra situazione finanziaria e delle vostre esigenze personali
  • Soluzione d’investimento fatta su misura
  • Scelta dei fondi secondo il principio “Best-in-Class”

Prestazioni

Prima di investire il vostro patrimonio, scoprite qual è per voi il rapporto ideale tra sicurezza, rischio e rendimento. Comprendere la vostra personalità in materia di investimenti per noi è fondamentale per offrivi la consulenza ottimale che vi consentirà di raggiungere i vostri obiettivi patrimoniali. Per tutte le vostre esigenze in fatto di investimenti finanziari, abbiamo ampliato Baloise Invest con il metodo di consulenza unico Baloise Investment Advice (BIA). Con BIA troverete la soluzione d’investimento individuale, strutturata sulla base della vostra personalità e completata dal pacchetto di consulenza più indicato. Scoprite di più sulle soluzioni d’investimento e trovate il consulente che vi affiancherà nelle vostre decisioni. Fissate subito un colloquio non vincolante.

Raggiungete il vostro obiettivo finanziario grazie a un’adeguata consulenza

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Ideale se volete soltanto usufruire di una consulenza d’investimento occasionale. Seguite una  strategia di investimento personalizzata e decidete in autonomia dei vostri investimenti. Il compito principale del vostro consulente alla clientela è di essere all’occorrenza a vostra disposizione in qualità di partner per discutere i singoli strumenti finanziari.

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Ideale se desiderate una consulenza di portafoglio completa. La giusta strategia di investimento è stabilita insieme a voi nel colloquio iniziale. Il vostro portafoglio viene poi strutturato sulla base di quanto concordato in tale occasione. Il vostro consulente alla clientela vi ricontatta se sono necessaridegli adeguamenti. Le decisioni competono a voi.

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Ideale per i clienti che desiderano una consulenza di portafoglio completa. Sulla base della strategia di investimento delineata insieme a voi, il vostro consulente alla clientela personale vi accompagna lungo l’intero sviluppo del vostro patrimonio. Il vostro consulente alla clientela vi ricontatterà se sono necessari degli adeguamenti. Sarete voi stessi a decidere in merito all’attuazione dei nostri consigli. In più, per il vostro pacchetto di consulenza beneficerete di una commissione forfettaria comprendente tutte le transazioni.

Indennità di distribuzione
La Baloise Bank SoBa rimborsa completamente e spontaneamente le eventuali indennità di distribuzione alla fine di ogni anno ai clienti tramite bonifico sul conto (su conti INVEST Risparmio 3 o conti di libero passaggio non è possibile effettuare tali accrediti). Per ulteriori informazioni sul tema, visitare la pagina: www.baloise.ch/retrocessioni.

Saremo lieti di fornirvi la nostra consulenza

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