Investimenti

Investimento basato sugli obiettivi | BLA patrimonio

Per il vostro successo personale negli investimenti, vi offriamo un metodo di consulenza esclusivo. che mette al primo posto i vostri obiettivi di vita. Grazie al supporto digitale, il vostro consulente personale vi guida attraverso tutti i passi in modo interattivo e sistematico.

Focus sui vostri obiettivi di vita

Prima di proporre una soluzione d’investimento, la maggior parte delle banche vi chiede: «Quale rischio siete pronti a correre?». Alla Baloise Bank SoBa iniziamo la nostra consulenza d’investimento con una domanda completamente diversa: «Quali sono i vostri obiettivi di vita personale?».

Non vi poniamo questa domanda solo per pura cortesia: la vostra capacità di rischio personale non è infatti l’unico fattore che influenza la scelta di una strategia di investimento. Anche i vostri obiettivi e la pianificazione della vostra vita sono decisivi.

Investite il vostro denaro con successo

Vi accompagniamo passo dopo passo verso un investimento di successo

Passo dopo passo verso un investimento di successo

Nella consulenza patrimoniale perseguiamo un approccio strutturato in modo chiaro, che ci permette di includere tutti i fattori legati sia alle vostre attuali fasi di vita che a quelle future.

  1. Analisi delle esigenze: quali esigenze avete e quali sono i vostri obiettivi di vita?
  2. Situazione finanziaria di partenza: quali importi potete investire e in quale momento?
  3. Obiettivo d’investimento: dove volete arrivare?
  4. Tipo di investitore e profilo di rischio: cosa sapete sui mercati finanziari? Quali rischi potete assumervi?
  5. Piano d’investimento: quale strategia e quali investimenti concreti sono adatti alla vostra situazione?

Consulenza d’investimento innovativa

La nostra eccezionale consulenza d’investimento si basa sui vostri obiettivi personali, ad esempio l’acquisto di un’abitazione di proprietà o la costituzione di un capitale di vecchiaia. In questo modo possiamo proporvi un piano d’investimento che si adatta perfettamente alle vostre esigenze: questo è quello che chiamiamo un investimento basato sugli obiettivi.

La Baloise Bank SoBa è una delle prime banche svizzere a impiegare in modo sistematico questo nuovo metodo scientifico nella consulenza d’investimento.

Moderno, digitale, interattivo

Per introdurre questo approccio nella consulenza alla clientela, la Baloise Bank SoBa ha sviluppato un tool innovativo: BLA patrimonio.

Il tool è nato dalla collaborazione con il Prof. Enrico De Giorgi, professore presso l’università di San Gallo e noto esperto nel settore della finanza comportamentale.

Grazie al supporto digitale, il vostro consulente vi guida personalmente attraverso tutti i passi in modo interattivo e sistematico:

  • L’approccio è interattivo: rispondete a domande che vi guidano passo dopo passo verso la strategia adatta a voi.
  • L’approccio è scientifico: le domande sono il frutto di intensi lavori di ricerca. Ci permettono di creare un profilo d’investimento preciso e di concepire su questa base un piano d’investimento realmente adatto a voi.

Investite il vostro denaro con successo

Grazie al nostro metodo di consulenza esclusivo e basato sugli obiettivi

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