Sicurezza e lungimiranza per una vita serena

Una pianificazione finanziaria professionale vi aiuta a fare scelte sicure, evitando di prendere decisioni finanziare errate. Scoprite di più sui vantaggi della pianificazione finanziaria personalizzata della Baloise Bank SoBa e della Basilese Assicurazioni.

Vantaggi

  • Sapete quali sono le diverse possibilità e disponete di una base solida per prendere decisioni.
  • Ottenere una panoramica sull’andamento delle vostre finanze personali nei prossimi 25 anni.
  • Ricevete una tabella di marcia per la realizzazione delle misure pianificate.
  • Il vostro consulente finanziario e il vostro consulente alla clientela vi accompagneranno con competenza per l’intero processo di pianificazione.

Prestazioni

La Baloise Bank SoBa vi offre una consulenza professionale in base alle vostre esigenze. Le nostre analisi finanziarie tengono conto della vostra situazione reddituale e patrimoniale, della vostra situazione di vita, dei vostri obiettivi e desideri. Naturalmente le nostre raccomandazioni sono conformi alle basi giuridiche attuali, per permettervi di risparmiare sulle imposte, di provvedere correttamente alla vostra previdenza e di conoscere quali cifre del vostro capitale sono destinate a quali scopi. Vi forniamo una consulenza mirata per una gestione finanziaria personalizzata.

  • Imposte
  • Previdenza
  • Pianificazione della liquidità
  • Pianificazione successoria
  • Pianificazione aziendale
  • Casa, immobili
  • Prestiti, ipoteche
  • Sviluppo del patrimonio
  • Investimento finanziario

 

Per fare in modo che l’ingranaggio funzioni, è necessario prendere in considerazione tutte le componenti, facendo in modo che siano in perfetta armonia tra di loro.

Naturalmente vi sosterremo nell’attuazione del vostro piano finanziario personale. Con la consapevolezza che forse non tutto andrà secondo i piani, vi consiglieremo e accompagneremo anche per tutta la vita, se lo vorrete.

La nostra esperienza dimostra che l’investimento di tempo e denaro nella pianificazione finanziaria della Baloise Bank SoBa è conveniente per voi in ogni caso e sotto vari punti di vista.

I vostri esperti per la consulenza previdenziale e patrimoniale

Scoprite di più sulla nostra pianificazione finanziaria e trovate il consulente che vi

affiancherà. Nel corso di un colloquio non vincolante, i nostri esperti finanziari saranno lieti di analizzare la vostra situazione e di compiere i prossimi passi insieme a voi.

Saremo lieti di fornirvi la nostra consulenza

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