Previdenza e patrimonio

Baloise Bank SoBa «ECCELLENTE» secondo BILANZ

BILANZ Siegel IT
Ogni anno la rivista specializzata BILANZ premia le migliori banche del paese. A tale scopo svolge un vero e proprio test: senza saperlo le banche presentano una loro soluzione di investimento a una giuria di grosso calibro. Anche nel 2020, come già avvenuto nel 2019, BILANZ ha conferito l’ambita valutazione «ECCELLENTE» alla Baloise Bank SoBa.

Un cliente misterioso

Per capire meglio come si ottiene questo riconoscimento, abbiamo intervistato Tobias Flury, responsabile del settore Previdenza & Patrimonio nella regione Zurigo/Svizzera orientale e centrale presso la Baloise Bank SoBa. 

Flury ha lavorato nel team che ha elaborato una soluzione di investimento su richiesta di un cliente. Il team però non sapeva chi si nascondesse in realtà dietro questo cliente: gli esperti incaricati dalla rivista specializzata BILANZ.

Una giuria di grosso calibro

Una giuria di esperti riconosciuti, tra cui Prof. Dr. Thorsten Hens, ha verificato dettagliatamente la soluzione di investimento presentata. La proposta ha convinto la giuria e alla Baloise Bank SoBa è stata assegnata la valutazione «ECCELLENTE»: un riconoscimento prestigioso ottenuto già nel 2019.

Tobias Flury

«La stretta collaborazione tra la Baloise Bank SoBa e la Baloise Asset Management è un vantaggio indiscutibile che permette di combinare i rispettivi know-how.»

Tobias Flury, responsabile regionale di Previdenza & Patrimonio, Baloise Bank SoBa

Stretta collaborazione

Ma torniamo al citato cliente misterioso. Tobias Flury indica che si trattava di una fondazione. «Questo implica standard professionali elevati e regole di investimento precise», spiega. 

Dopo essersi informato sulle esigenze del cliente, Tobias Flury si è messo in contatto tra l’altro anche con colleghi della Baloise Asset Management: «La stretta collaborazione della banca con l’Asset Management è un vantaggio indiscutibile. Gli specialisti per una strategia a lungo termine, per le modifiche tattiche attuali e per la selezione del titolo collaborano all’interno di un team allo sviluppo di una soluzione di investimento comune.»

L’esperienza delle nostre fondazioni

Un ulteriore grande vantaggio è che la Baloise Asset Management gestisce anche le fondazioni di Baloise Group. «Non vendiamo ai nostri clienti un qualsiasi prodotto, bensì gli offriamo la possibilità di amministrare il loro denaro nello stesso modo in cui noi gestiamo il nostro», spiega Tobias Flury.

Nel presente caso il team si è basato sulla filosofia di investimento della fondazione collettiva Perspectiva, una fondazione di Baloise Group.

Criteri di sostenibilità elevati

Secondo gli esperti di BILANZ il risultato è stata una soluzione di investimento globale e trasparente. 

Per il cliente un fattore era particolarmente importante: la sostenibilità. Questo approccio d’investimento socialmente responsabile era già noto alla Baloise, perché in fin dei conti la Baloise Asset Management integra già da tempo i criteri ESG in tutti i suoi processi di investimento. 

ESG è l’acronimo per i fattori ecologici, sociali e di governance alla base della valutazione sulla sostenibilità delle aziende. Anche la sostenibilità, in tutti i suoi aspetti, ricopre così un ruolo decisivo nella composizione del portafoglio di investimenti.

La Baloise Asset Management è una dei 20 amministratori patrimoniali più grandi della Svizzera. Nella complessità dell’attuale situazione di mercato, l’esperienza pluriennale nella gestione dei rischi diventa particolarmente utile.

Tobias Flury, responsabile regionale di Previdenza & Patrimonio, Baloise Bank SoBa

Sinergie proficue

Al termine del nostro colloquio con Tobias Flury gli abbiamo ancora chiesto quali fossero secondo lui i punti di forza della soluzione di investimento della Baloise. Ne ha citati tre:

1. La professionalità della Baloise Asset Management 

«La Baloise Asset Management è una dei 20 amministratori patrimoniali più grandi della Svizzera», sottolinea il nostro interlocutore. «Nella complessità dell’attuale situazione di mercato, l’esperienza pluriennale nella gestione dei rischi diventa particolarmente utile e ci permette di offrire ai nostri clienti delle soluzioni con un allettante potenziale di rendimento e rischi calcolabili.» 

2. Vantaggi grazie a soluzioni di fondi propri della Baloise 

Oltre a una selezione di prodotti di investimento idonei, la Baloise Asset Management offre anche fondi propri per investitori qualificati. L’integrazione di tali fondi ci ha permesso di sviluppare una soluzione globale efficiente ed economica. 

3. Sinergie proficue tra banca e Asset Management

Grazie alla collaborazione tra queste due entità, diventa possibile combinare la cultura di vicinanza ai clienti di una banca radicata nella regione con la professionalità di un amministratore patrimoniale grande e affermato. Lo scambio è aperto, tutto funziona facilmente e in modo cooperativo. 

In poche parole, come diciamo volentieri dalla Baloise: insieme siamo semplicemente migliori!

Saremo lieti di fornirvi la nostra consulenza

Come possiamo aiutarti? Top