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Auf einen Blick

Ideal für Kunden, die von Baloise massgeschneiderte Anlagevorschläge erwarten. Sie sind mit den Abläufen an den Anlagemärkten vertraut, wollen aber keine Zeit aufwenden, um die Titel selber in aller Tiefe zu analysieren. Das Investment Center der Bank bereitet für Sie die Entscheidgrundlagen auf, sodass Sie am Schluss den Anlageentscheid selber treffen können.

Vorteile
  • Persönlicher Berater
  • Uneingeschränkte Beratungen mit Titelvorschlägen
  • Erstellung eines Anlegerprofils
  • 2x jährlich Vermögensauszug mit Performance Ausweis
  • Wertschriftenkonto inklusive
  • 24 Transaktionen inklusive, danach günstiger Courtagetarif
  • Fondsauswahl nach «Best-in-Class»-Ansatz
  • Reviewgespräche bis 2 mal jährlich
  • Weitervergütung der Retrozessionen
Leistungen
Beratungsvertrag incl.
Erstellung BIA-Profil incl.
Depotverwaltung incl.
Wertschriftenkonto incl.
Kurzberatung incl.
Reviewgespräch 2 incl. / p.a.
Transaktionen 24 incl. / p.a.
Performance-Ausweis incl.
Steuerauszug incl.
Titelvorschläge incl.
Downloads
Broschüre - Preisübersicht im Anlagegeschäft pdf - 388 KB
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