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Placements Baloise Fonds Portfolio

La solution de placement pour chaque type d’investisseur

  • Large sélection de fonds
  • Pas de durée minimale
  • Versements possibles à tout moment
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Un petit complément financier est un gage de sécurité pour l’avenir. Avec le Baloise Fonds Portfolio, vous pouvez placer, épargner ou prévoir. Une solution flexible, individuelle et profitable.
La solution de placement pour chaque type d’investisseur

Placements, épargne ou prévoyance: le Baloise Fonds Portfolio est votre meilleur allié en toutes circonstances. Il vous permet de constituer votre patrimoine en permanence et de manière diversifiée pour vos objectifs personnels. Choisissez parmi une large sélection de fonds et définissez votre stratégie de placement individuelle. Utilisez le Baloise Fonds Portfolio comme un plan d’épargne pour la constitution ciblée de votre patrimoine pour la retraite ou pour la formation et les études de vos enfants.

Vos avantages en un coup d’œil
  • Vous pouvez combiner plusieurs fonds avec des pondérations différentes selon vos préférences personnelles et pour mettre en œuvre votre stratégie de placement individuelle
  • Vous pouvez adapter à tout moment la sélection des fonds et leur pondération
  • Il n’y pas de durée minimale
  • Des versements sont possibles à tout moment
  • Vous bénéficiez de rendements plus intéressants à long terme que sur un compte d’épargne
  • Vous investissez de manière diversifiée et structurée
  • Vous bénéficiez de l’effet du coût moyen et de possibilités de placement intéressantes
  • Vous avez accès à une large sélection de fonds qui sont proposés par la gestion de fortune de Baloise
  • Vous profitez de la longue expérience de la gestion de fortune de Baloise, qui fait partie des plus grands gérants de fortune de Suisse
Frais et conditions
  • All-in-Fee de 0,55 % par an
  • Investissements à partir de 100 francs, pas de frais minimum
  • Toutes transactions incluses
  • Relevé de fortune annuel
Downloads
Baloise Fonds Portfolio - Plan de prélèvement pdf - 466 KB Baloise Fonds Portfolio - Plan d’épargne pdf - 566 KB Baloise Fonds Portfolio - Investir dans des fonds pdf - 465 KB Règlement relatif au Baloise Fonds Portfolio pdf - 137 KB
Fiches d'informations et publications légales
D’autres questions?
Dois-je verser un montant minimal?

Non, mais l’investissement automatique quotidien dans le fonds a lieu à partir de 100 francs.

Dois-je verser mon montant d’épargne régulièrement?

Non, vous êtes libre de choisir la fréquence ou le montant de vos versements. Toutefois, nous vous recommandons des versements réguliers pour profiter pleinement des avantages du Baloise Fonds Portfolio comme l’effet du coût moyen ou les chances de rendement.

Puis-je modifier la stratégie de placement que j’ai choisie?

Après avoir choisi une stratégie de placement, vous pouvez la modifier à tout moment. Pour ce faire, veuillez contacter votre conseillère ou conseiller ou encore le service clientèle.

Puis-je modifier les fonds que j’ai sélectionnés?

Vous pouvez modifier ultérieurement la composition de votre Baloise Fonds Portfolio en toute facilité. Pour ce faire, veuillez contacter votre conseillère ou conseiller ou encore le service clientèle.

Puis-je également récupérer mes investissements?

Oui, vous pouvez vendre à tout moment vos investissements et faire virer le montant sur le compte de votre choix.

Mon versement dans le Baloise Fonds Portfolio est-il sûr?

Le Baloise Fonds Portfolio est un produit de placement. Votre argent est investi dans un ou plusieurs fonds. De par leur nature, ces fonds sont soumis à des fluctuations de valeur. Grâce à la gestion de fonds professionnelle et à la large diversification ainsi qu’à l’effet du coût moyen pour les versements réguliers, les fluctuations de valeurs peuvent être lissées à long terme. Néanmoins, certains risques de fluctuations ne peuvent pas être éliminés.

Combien coûte un Baloise Fonds Portfolio?

Un Baloise Fonds Portfolio coûte 0,55 % par an (All-in-Fee). Cela signifie que vous ne payez pas de frais en plus pour les transactions boursières ni pour la gestion du dépôt ou le conseil. En plus du renoncement à des frais minimaux, vous profitez également de chances de rendement attrayantes en cas de versements faibles. Pour les clientes et clients de moins de 30 ans, le Baloise Fonds Portfolio est gratuit.

Comment fonctionne le plan de prélèvement?

Le plan de prélèvement est un ordre permanent que vous pouvez choisir de manière flexible et individuelle. Selon vos instructions, il désinvestit automatiquement des parts de fonds et vire le montant sur le compte Baloise de votre choix.

Dans quels fonds puis-je investir mon argent?

La sélection des fonds éligibles au portefeuille de fonds de la Bâloise se trouve dans les fiches produits correspondantes sous la rubrique Téléchargements.

Puis-je également faire cadeau du Baloise Fonds Portfolio?

Oui, vous avez aussi la possibilité de définir une personne tierce comme bénéficiaire d’un plan de prélèvement. À cet égard, le Baloise Fonds Portfolio reste toujours chez vous et vous avez le contrôle total du montant et de la fréquence des paiements.

Quel est le fonds qui me convient?

La recommandation des fonds adéquats a lieu sur la base de votre stratégie de placement personnelle que nous définissons ensemble dans le cadre de la méthode de conseil.

Prenez rendez-vous pour un entretien de conseil personnalisé Lors d’un entretien de conseil complet, nous répondons à toutes vos questions en suspens sur le Baloise Fonds Portfolio et discutons de vos possibilités de placement et d’épargne.
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