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Placements Placements avec conseiller
  • Un interlocuteur attitré
  • Les deux formules en détail
  • Vue d’ensemble de nos tarifs
Demander un entretien de conseil

En optant pour l’une de nos formules de conseil, vous bénéficiez d’un interlocuteur attitré et d’un regard professionnel sur vos placements. Vous déterminez l’intensité du suivi et prenez vous-même les décisions de placement.

Nous conseillons, vous décidez

C’est décidé, vous prenez vos placements en mains! Vous souhaitez vous impliquer personnellement dans cette démarche et prendre vous-même toutes les décisions relatives à vos investissements.

Certes, vous vous intéressez aux marchés financiers. Vous souhaitez néanmoins être accompagné par un partenaire de confiance et bénéficier d’un regard professionnel sur vos placements. Nos formules de conseil vous offrent la sécurité recherchée.

Prendre rendez-vous
Un interlocuteur attitré pour vos placements

Vous prenez vous-même vos décisions d’investissement. Cependant, un conseiller se tient à votre disposition pour vous fournir un avis professionnel sur vos placements.

  • Vous avez un interlocuteur attitré, qui vous connaît et vous suit sur la durée.

  • Vous recevez des conseils professionnels au sujet des titres et des transactions.

  • Vous avez accès aux informations boursières et aux recommandations de placement de  Baloise.

Selon la formule choisie, votre conseiller vous accompagne aussi dans la définition d’une stratégie de placement, surveille votre portefeuille et vous soumet des recommandations.

La formule qui vous convient

Vous choisissez l’intensité du suivi dont vous souhaitez bénéficier. Du conseil ponctuel au mandat de gestion de fortune, vous définissez le rôle que nous jouons et l’autonomie dont vous disposez.

Vous êtes un fin connaisseur des marchés financiers. Vous poursuivez votre propre stratégie de placement et prenez vos décisions de placement en toute autonomie.

Vous souhaitez pouvoir demander ponctuellement des conseils à un spécialiste en placement et bénéficier d’un deuxième avis professionnel afin de confirmer vos décisions. La formule de conseil Assit vous offre la sécurité recherchée.

Guide: un conseil global pour votre portefeuille

Vous vous intéressez aux marchés financiers et voulez participer activement à toutes les décisions de placement.

Vous désirez être accompagné dans la définition de votre stratégie de placement et souhaitez que votre conseiller vous soumette activement des recommandations. Avec la formule Guide, vous bénéficiez d’un conseil global pour votre portefeuille, mais prenez vous-même toutes les décisions de placement.

Avec l’option «Guide all-in», vous profitez en outre d’une taxe forfaitaire pour les transactions.

Vous préférez déléguer la gestion de vos placements à un expert?

Vue d’ensemble de nos tarifs

Pour vous simplifier la vie, voici une comparaison des prestations de nos deux formules de conseil Assist et Guide. Nos conseillers se tiennent à votre disposition pour vous aider à choisir la formule qui vous correspond.

Aperçu des prix de nos paquets

Pour vous simplifier la vie, voici une comparaison des prestations de nos deux formules de conseil Assist et Guide. Nos conseillers se tiennent à votre disposition pour vous aider à choisir la formule qui vous correspond.

  Assist Guide

Guide All-in

Jusqu’à
500'000 CHF

0,45% par an 0,58% par an

0,82% par an

Jusqu’à
2 Mio. CHF

0,40% par an 0,48% par an

0,72% par an

Jusqu’à
5 Mio. CHF

0,35% par an 0,36% par an

0,60% par an

Jusqu’à
10 Mio. CHF

0,30% par an 0,30% par an

0,54% par an

Frais de transaction

selon tarif de courtage

-20% sur le tarif de courtage

inclus *

Relevé fiscal

selon tarif distinct

inclus

inclus

Attestation de performance

96 CHF par an

inclus

inclus

* Valable pour toutes les transactions selon tarif de courtage pour les actions, obligations, fonds et ETFs.

Téléchargements
Brochure – Aperçu des prix des opérations de placement pdf - 390 KB Baloise Invest – Placements avec conseil pdf - 1 MB
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Le samedi 10 décembre 2022, différents systèmes seront indisponibles en raison d’opérations de maintenance. Nous vous remercions de votre compréhension.