Placements avec conseiller
- Un interlocuteur attitré
- Détails de la formule de conseil Baloise Invest Guide
- Prix et conditions en un coup d’œil
Avec notre formule de conseil Baloise Invest Guide, vous bénéficiez d’un entretien de conseil individuel, d’une surveillance continue de votre stratégie de placement et de recommandations étayées fondées sur des analyses de marché actuelles. Vous conservez à tout moment le contrôle et prenez vous-même les décisions de placement.
Vous vous intéressez aux marchés financiers et souhaitez participer activement à vos décisions de placement. En même temps, vous souhaitez un accompagnement pour définir et suivre votre stratégie de placement et attendez des recommandations concrètes de la part de votre conseiller. Notre formule de conseil Baloise Invest Guide vous offre la sécurité désirée.
Vous prenez vous-même vos décisions d’investissement. Cependant, un conseiller se tient à votre disposition pour vous fournir un avis professionnel sur vos placements.
-
Vous avez un interlocuteur attitré, qui vous connaît et vous suit sur la durée.
-
Vous recevez des conseils professionnels au sujet des titres et des transactions.
- Vous avez accès aux informations boursières et aux recommandations de placement de Baloise.
Votre conseiller vous accompagne également dans l’élaboration de votre stratégie de placement, assure un suivi régulier de votre portefeuille et vous propose des recommandations d’investissement.
Vous vous intéressez aux marchés financiers et voulez participer activement à toutes les décisions de placement.
Vous désirez être accompagné dans la définition de votre stratégie de placement et souhaitez que votre conseiller vous soumette activement des recommandations. Avec la formule Guide, vous bénéficiez d’un conseil global pour votre portefeuille, mais prenez vous-même toutes les décisions de placement.
Pour adapter au mieux votre stratégie de placement au contexte du marché, vous bénéficiez en plus de 24 transactions incluses par année civile.
Vous préférez déléguer la gestion de vos placements à un expert?
Le tableau ci-dessous vous présente les prestations incluses dans notre formule de conseil Guide – de manière concise, transparente et adaptée à vos besoins.
| Prestations* | Guide |
| Conseil | conseil en placement lié au portefeuille |
| Établissement du profil client | ✓ |
| Conseil en matière de transactions | ✓ |
| Analyse de portefeuille et recommandations | ✓ |
| Vérification du caractère approprié | ✓ |
| Vérification de l’adéquation | ✓ |
| Administration du dépôt | ✓ |
| Compte de titres | sur demande |
| Entretien sur l’évolution | ✓ |
| Relevé de fortune | semestriel |
| Transactions | 24 p.a. incl. CHF 30 forfaitaires supplémentaires |
| Attestation de performance | ✓ |
| Extrait fiscal Suisse | ✓ |
| Conservation des actions nominatives Baloise | gratuit |
| Frais de package | 0,82 % p.a. |
| Frais mensuels minimum | CHF 50 |
*Vous trouverez plus de détails dans la brochure «Aperçu des prix pour les services liés aux placements»
Votre sécurité est notre priorité absolue: nous ne demandons jamais de données confidentielles par e-mail. Utilisez uniquement nos canaux officiels et informez-nous en cas de demandes suspectes. Details