Investire con un consulente
- Un interlocutore personale
- Dettagli del pacchetto di consulenza Baloise Invest Guide
- Prezzi e condizioni a colpo d'occhio
Con il nostro pacchetto di consulenza Baloise Invest Guide beneficiate di consulenza individuale, di un controllo continuo sulla vostra strategia di investimento e di raccomandazioni fondate basate su analisi di mercato aggiornate. Mantenete in ogni momento il controllo e prendete autonomamente le decisioni di investimento.
Siete interessati al mercato finanziario e desiderate partecipare attivamente alle vostre decisioni di investimento. Allo stesso tempo volete supporto nella definizione e nel monitoraggio della vostra strategia di investimento e vi aspettate raccomandazioni concrete dal vostro consulente. Il nostro pacchetto di consulenza Baloise Invest Guide vi offre la sicurezza desiderata.
Prendete autonomamente le decisioni di investimento, ma un consulente è a vostra disposizione per fornirvi una valutazione professionale dei vostri investimenti.
- Avete un interlocutore specificatamente responsabile per voi, che vi conosce e vi fornisce consulenza nel corso dell’intera durata.
- Ricevete una valutazione professionale su titoli e transazioni.
- Avete accesso alle informazioni di borsa e alle raccomandazioni di investimento di Baloise.
Il suo consulente la supporta anche nello sviluppo della strategia d’investimento, monitora costantemente il suo portafoglio e le fornisce raccomandazioni.
Siete interessati ai mercati finanziari e volete partecipare attivamente a tutte le decisioni di investimento.
Desiderate supporto per determinare la vostra strategia di investimento e volete che il vostro consulente vi proponga attivamente raccomandazioni di investimento. Il pacchetto di consulenza Guide vi offre una consulenza a 360° sull’intero portafoglio. Sarete comunque sempre e solo voi a decidere.
Per adattare al meglio la sua strategia di investimento all’andamento del mercato, beneficia inoltre di 24 transazioni incluse per anno civile.
Preferite affidare l’amministrazione del vostro portafoglio e le decisioni di investimento a un esperto?
La seguente panoramica mostra i servizi inclusi nel pacchetto di consulenza Guide – in modo compatto, trasparente e adattato alle vostre esigenze.
| Prestazioni* | Guide |
| Consulenza | consulenza in investimenti basata sul portafoglio |
| Creazione profilo cliente | ✓ |
| Consulenza transazionale | ✓ |
| Analisi del portafoglio e raccomandazioni operative | ✓ |
| Verifica dell’appropriatezza | ✓ |
| Verifica dell’adeguatezza | ✓ |
| Amministrazione del deposito | ✓ |
| Conto titoli | su richiesta |
| Colloquio di sviluppo | ✓ |
| Estratto patrimoniale | semestrale |
| Transazioni | incl. 24 p.a. in seguito CHF 30 forfettari |
| Certificato sulla performance | ✓ |
| Estratto fiscale Svizzera | ✓ |
| Conservazione dell’azione nominativa Baloise | gratuito |
| Spese pacchetto | 0,82 % p.a. |
| Spese mensili minime | CHF 50 |
* Ulteriori dettagli sono disponibili nella brochure «Panoramica dei prezzi nel business degli investimenti»
La sua sicurezza è la nostra massima priorità: non chiediamo mai dati riservati via e-mail. Utilizzi esclusivamente i nostri canali ufficiali e ci informi in caso di richieste sospette. Details