Anlegen mit Berater

Persönlicher Ansprechpartner
Guide/Guide All-in im Detail
Paketpreise im Überblick

Mit unseren Beratungspaketen profitieren Sie von einer persönlichen Ansprechperson und einer professionellen Einschätzung Ihrer Anlagen. Sie bestimmen, wie eng wir Sie beraten, und Sie treffen die Anlageentscheidungen.

Wir beraten, Sie entscheiden

Ihr Entschluss steht fest: Sie nehmen Ihre Anlagen selbst in die Hand! Sie möchten in dieser Angelegenheit selbst aktiv werden und alle Entscheidungen bezüglich Ihrer Anlagen persönlich treffen.

Klar, Sie interessieren sich für die Finanzmärkte. Dennoch legen Sie Wert auf die Unterstützung eines vertrauenswürdigen Partners und möchten von dessen professioneller Einschätzung Ihrer Anlagen profitieren. Unsere Beratungspakete bieten Ihnen die gewünschte Sicherheit.

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Ein persönlicher Ansprechpartner an Ihrer Seite

Sie treffen Ihre Anlageentscheidungen selbst. Dennoch steht ein Berater für Sie bereit, um Ihnen eine professionelle Einschätzung Ihrer Anlagen zu geben.

Sie haben eine eigens für Sie zuständige Ansprechperson, die Sie kennt und während der gesamten Laufzeit berät.
Sie erhalten eine professionelle Einschätzung zu Wertpapieren und Transaktionen.
Sie haben Zugang zu Börseninformationen und zu den Anlageempfehlungen von Baloise.

Ihr Berater unterstützt Sie zudem bei der Entwicklung Ihrer Anlagestrategie, überwacht Ihr Portfolio laufend und gibt Ihnen Anlageempfehlungen.

Das Paket, das zu Ihnen passt

Sie entscheiden, wie eng wir Sie begleiten. Von der professionellen Einzeltitelberatung bis hin zum kompletten Vermögensverwaltungsmandat definieren Sie unseren Part und Ihren Entscheidungsspielraum.

Guide: Vollumfängliche Beratung für Ihr Portfolio

Sie interessieren sich für die Finanzmärkte und wollen aktiv an allen Anlageentscheidungen teilhaben.

Sie wünschen Unterstützung bei der Festlegung Ihrer Anlagestrategie und möchten, dass Ihr Berater aktiv mit Anlageempfehlungen auf Sie zukommt. Das Beratungspaket Guide bietet Ihnen eine vollumfängliche Portfolioberatung. Alle Entscheide bleiben in Ihrer Hand.

Bei der Option Guide All-in profitieren Sie zudem von einer Pauschalgebühr, die die Transaktionen umfasst.

Sie möchten die Verwaltung Ihres Portfolios und die Anlageentscheidungen lieber einem Experten übertragen?

Informieren Sie sich über unsere Vermögensverwaltung

Die Leistungen im Detail

Die folgende Übersicht zeigt Ihnen, welche Leistungen im Beratungspaket Guide enthalten sind – kompakt, transparent und auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.

Leistungen	Guide / Guide All-in
Beratung	umfassende Portfolioberatung
Erstellung Kundenprofil	✓
Transaktionsberatung	✓
Portfolioanalyse und Handlungsempfehlungen	✓
Angemessenheitsprüfung	✓
Eignungsprüfung	✓
Depotadministration	✓
Wertschriftenkonto	auf Wunsch
Entwicklungsgespräch	✓
Vermögensauszug	halbjährlich
Transaktionen	Guide: Courtagetarif −20% Guide All-in: inkludiert
Performance-Ausweis	✓
Steuerauszug	✓
Aufbewahrung Namenaktien Baloise	kostenlos

Unsere Paketpreise im Überblick

Bei Baloise profitieren Sie von folgenden Vorteilen

Gutschrift sämtlicher Vertriebsentschädigungen (Retrozessionen)
Kostenlose Aufbewahrung von Namenaktien Baloise.
Zusätzliche Preisvorteile bei intensiverer Handelsaktivität (gilt ausschliesslich für das Beratungspaket Guide).

	Guide	Guide All-in
Paketgebühr bis 500'000 CHF	0,58% pro Jahr	0,82% pro Jahr
Paketgebühr bis 2 Mio. CHF	0,48% pro Jahr	0,72% pro Jahr
Paketgebühr bis 5 Mio. CHF	0,36% pro Jahr	0,60% pro Jahr
Paketgebühr bis 10 Mio. CHF	0,30% pro Jahr	0,54% pro Jahr
Transaktionskosten	Courtagetarif minus 20%	eingeschlossen*
Steuerauszug	eingeschlossen	eingeschlossen
Performance- Ausweis	eingeschlossen	eingeschlossen