Anlegen mit Berater
- Persönlicher Ansprechpartner
- Invest Paket Guide im Detail
- Preise & Konditionen im Überblick
Mit unserem Beratungspaket Guide profitieren Sie von individueller Beratung, laufender Überwachung Ihrer Anlagestrategie und fundierten Empfehlungen auf Basis aktueller Marktanalysen. Sie behalten jederzeit die Kontrolle und treffen die Anlageentscheidungen selbst.
Sie interessieren sich für die Finanzmärkte und möchten aktiv an Ihren Anlageentscheidungen teilhaben. Gleichzeitig wünschen Sie Unterstützung bei der Festlegung und Überwachung Ihrer Anlagestrategie und erwarten konkrete Empfehlungen von Ihrem Berater. Unser Beratungspaket Guide bietet Ihnen die gewünschte Sicherheit.
Sie treffen Ihre Anlageentscheidungen selbst. Dennoch steht ein Berater für Sie bereit, um Ihnen eine professionelle Einschätzung Ihrer Anlagen zu geben.
- Sie haben eine eigens für Sie zuständige Ansprechperson, die Sie kennt und während der gesamten Laufzeit berät.
- Sie erhalten eine professionelle Einschätzung zu Wertpapieren und Transaktionen.
- Sie haben Zugang zu Börseninformationen und zu den Anlageempfehlungen von Baloise.
Ihr Berater unterstützt Sie zudem bei der Entwicklung Ihrer Anlagestrategie, überwacht Ihr Portfolio laufend und gibt Ihnen Anlageempfehlungen.
Sie interessieren sich für die Finanzmärkte und wollen aktiv an allen Anlageentscheidungen teilhaben.
Sie wünschen Unterstützung bei der Festlegung Ihrer Anlagestrategie und möchten, dass Ihr Berater aktiv mit Anlageempfehlungen auf Sie zukommt. Das Beratungspaket Guide bietet Ihnen eine vollumfängliche Portfolioberatung. Alle Entscheide bleiben in Ihrer Hand.
Um Ihre definierte Anlagestrategie optimal an das Marktumfeld anzupassen, profitieren Sie zusätzlich von 24 inkludierten Transaktionen pro Kalenderjahr.
Sie möchten die Verwaltung Ihres Portfolios und die Anlageentscheidungen lieber einem Experten übertragen?
Die folgende Übersicht zeigt Ihnen, welche Leistungen im Beratungspaket Guide enthalten sind – kompakt, transparent und auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.
| Leistungen* | Guide |
| Beratung | portfoliobezogene Anlageberatung |
| Erstellung Kundenprofil | ✓ |
| Transaktionsberatung | ✓ |
| Portfolioanalyse und Handlungsempfehlungen | ✓ |
| Angemessenheitsprüfung | ✓ |
| Eignungsprüfung | ✓ |
| Depotadministration | ✓ |
| Wertschriftenkonto | auf Wunsch |
| Entwicklungsgespräch | ✓ |
| Vermögensauszug | halbjährlich |
| Transaktionen |
inkl. 24 p.a. |
| Performance-Ausweis | ✓ |
| Steuerauszug Schweiz | ✓ |
| Aufbewahrung Namenaktien Baloise | kostenlos |
| Paketgebühr | 0.82% p.a. |
| Monatliche Mindestgebühr | CHF 50 |
*Weitere Details finden Sie in der Broschüre «Preisübersicht im Anlagegeschäft»