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Anlegen Zielbasiertes Anlegen | Baloise Life Advice Vermögen

Schritt für Schritt zum Anlageerfolg

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Für Ihren persönlichen Anlageerfolg bieten wir Ihnen einen einzigartigen Beratungsansatz. Ihre Lebensziele stehen dabei an erster Stelle. Dank digitaler Unterstützung führt Sie Ihr persönlicher Berater interaktiv und systematisch durch alle Schritte.

Ihre Lebensziele im Fokus

Bevor Sie Ihnen eine Anlagelösung vorschlagen, werden die meisten Banken Sie fragen: «Welches Risiko sind Sie bereit einzugehen?». Wir bei Baloise beginnen unsere Anlageberatung mit einer ganz anderen Frage: «Welches sind Ihre persönlichen Lebensziele?»

Wir stellen Ihnen diese Frage nicht nur aus reiner Höflichkeit. Ihre persönliche Risikofähigkeit ist nämlich nicht der einzige Faktor, der die Wahl einer Anlagestrategie beeinflusst. Ihre Ziele und Ihre Lebensplanung sind ebenso entscheidend.

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Schritt für Schritt zum Anlageerfolg

Bei der Vermögensberatung verfolgen wir einen klar strukturierten Ansatz. Somit werden alle Faktoren Ihrer aktuellen und kommenden Lebensphasen einbezogen.

  1. Bedürfnisanalyse: Welche Bedürfnisse haben Sie, und wie sehen Ihre Lebensziele aus?
  2. Finanzielle Ausgangslage: Welche Beträge können Sie zu welchem Zeitpunkt investieren?
  3. Anlageziel: Was wollen Sie erreichen?
  4. Anlegertyp und Risikoprofil: Was wissen Sie über die Finanzmärkte? Welche Risiken können Sie tragen?
  5. Anlageplan: Welche Strategie und welche konkreten Anlagen eignen sich für Ihre Situation?
Modern, digital, interaktiv

Um diesen Ansatz in der Kundenberatung einzuführen, hat Baloise ein innovatives Tool entwickelt: das BLA Vermögen.

Das Tool entstand in Zusammenarbeit mit Prof. Enrico De Giorgi, Professor an der Universität St. Gallen und namhafter Experte auf dem Gebiet der Behavioral Finance.

Mit digitaler Unterstützung führt Sie Ihr persönlich Berater interaktiv und systematisch durch alle Schritte

  • Der Ansatz ist interaktiv: Sie beantworten Fragen, die Sie Schritt für Schritt zu der für Sie geeigneten Strategie geleiten.
  • Der Ansatz ist wissenschaftlich: Die Fragen sind das Ergebnis intensiver Forschungsarbeiten. Sie ermöglichen es uns, ein präzises Anlegerprofil zu erstellen und auf dieser Grundlage einen Anlageplan zu entwerfen, der wirklich zu Ihnen passt.
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  • Ein einzigartiger Beratungsansatz, basierend auf Ihren Zielen
  • Vier Pakete zur Auswahl – ganz nach Ihren Bedürfnissen
  • Ein cleveres Tool zur Festlegung Ihres Anlageplans
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