Zum Jahreswechsel erhalten Sie alle relevanten Informationen zu Ihren Steuerdokumenten übersichtlich aufbereitet.
Je nach Ihren hinterlegten Präferenzen erhalten Sie Ihre Steuerdokumente entweder elektronisch im E-Banking oder – falls Sie kein E-Banking nutzen – per Post.
Die Steuerdokumente für Ihre Konten (Zahlungs-, Spar- und Vorsorgekonten) stehen im Januar zur Verfügung. Die Steuerauszüge für Ihre Depots (inklusive E-Steuerauszug) erhalten Sie spätestens in der zweiten Hälfte des Monats Februar. Sollten Ihre Unterlagen bis dahin nicht angekommen sein, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Die Steuerdokumente im E-Banking können Sie sowohl auf mobilen Geräten als auch am Computer abrufen und herunterladen.
Wenn Sie zusätzliche Kopien Ihrer Dokumente benötigen, stellen wir Ihnen diese gerne aus. Für jede weitere Kopie berechnen wir CHF 5.00.
Der Versand von Dokumenten per Post ist grundsätzlich kostenpflichtig, sofern er nicht bereits in Ihrem Angebot oder Beratungspaket enthalten ist. Die elektronische Zustellung im E-Banking ist kostenfrei. Bei Fragen oder falls Sie keinen Zugriff auf Ihre Dokumente haben, helfen wir Ihnen gerne weiter.
Schritt 1
- Loggen Sie sich in Ihre Mobile Banking App ein.
Schritt 2
- Tippen Sie in der unteren Navigationsleiste auf Mehr.
Schritt 3
- Wählen Sie Services.
Schritt 4
- Tippen Sie auf Dokumente.
Schritt 5
- Mit dem Filter können Sie gezielt nach den steuerrelevanten Dokumente suchen.
Wenn Sie nicht alle notwendigen Steuerdokumente finden können, wenden Sie sich bitte direkt an uns.
Schritt 1
- Loggen Sie sich in Ihr Baloise E-Banking ein.
Schritt 2
- Tippen Sie in der Seitenleiste auf Services.
Schritt 3
- Klicken Sie auf Dokumente.
Schritt 4
- Mit dem Filter können Sie gezielt nach den steuerrelevanten Dokumenten suchen.
Wenn Sie nicht alle notwendigen Steuerdokumente finden können, wenden Sie sich bitte direkt an uns.
Der E-Steuerauszug ist ein elektronisches Steuerdokument für Ihre Steuererklärung.
Er enthält eine übersichtliche Zusammenstellung aller Wertschriften in Ihrem Portfolio. Die relevanten Daten können direkt in die Steuererklärung übernommen werden – ganz ohne manuelle Eingaben. Das spart Zeit und reduziert mögliche Fehler.
Die elektronischen Steuerbelege sind mit einem Barcode versehen, sodass sie in gängigen Online-Steuerportalen einfach verarbeitet werden können.
Der E-Steuerauszug kann optional und gegen eine separate Gebühr bestellt werden. Sie können ihn einmalig oder automatisch für alle zukünftigen Steuerperioden beziehen. Wenn Sie ein «Delegate», «Guide» oder Fonds-Portfolio nutzen, ist der E-Steuerauszug bereits im Leistungsumfang enthalten.
Für die Bestellung eines E-Steuerauszugs wenden Sie sich bitte direkt an uns.