Protéger votre famille: vos proches méritent une protection optimale
Des conseils individuels plutôt que des solutions standard: ensemble, nous développons la stratégie adaptée à votre famille.
- Tout d’un seul tenant, banque et assurance
- Explications claires, pas besoin de connaissances préalables
- Premier entretien gratuit, sans engagement
- Sécurité financière: vous créez une base stable pour l’avenir de vos proches, même avec un petit budget.
- Une vision simple: vous savez exactement comment vous êtes couvert·e et quelles sont les possibilités qui s’offrent à vous.
- Un seul prestataire: banque et assurance intelligemment combinées, pour moins de rendez-vous, moins d’efforts et plus de clarté au quotidien pour votre famille.
- Adaptation individuelle: votre couverture correspond exactement à votre situation familiale, aujourd’hui et à l’avenir.
La vie quotidienne avec des enfants comporte de nombreux défis, du travail à temps partiel et de la garde des enfants à l’augmentation des coûts du logement. La situation financière des familles est parfois tendue. Il reste donc peu de temps pour vous occuper de la protection optimale de la famille. Pourtant, ce sont précisément ces questions qui préoccupent de nombreuses familles:
- Qu’adviendrait-il de ma famille s’il m’arrivait quelque chose?
- Notre budget est-il suffisant pour une prévoyance raisonnable?
- Comment assurer une prévoyance optimale malgré le travail à temps partiel?
- Pouvons-nous nous permettre d’acheter un appartement plus grand ou même une maison?
Vous n’êtes pas seul·e: selon un sondage, deux tiers des familles en Suisse peuvent économiser au maximum 500 francs par mois. Près d’une famille sur deux envisage donc d’augmenter son taux d’activité. Il est donc d’autant plus important d’utiliser au mieux l’argent disponible et de connaître toutes les possibilités.
Voici comment se déroule un entretien de conseil chez nous:
Lors d’un entretien personnel, nous examinons ensemble les questions suivantes:
- Comment votre famille est-elle couverte aujourd’hui?
- Quelles sont vos possibilités financières?
- Quels sont vos souhaits pour l’avenir?
- Quels sont les objectifs concrets que vous souhaitez atteindre?
Le résultat: vous avez une idée claire de votre situation actuelle, expliquée de manière simple et compréhensible.
Maintenant, les choses se concrétisent. Vous découvrez les possibilités qui s’offrent à vous:
- Comment assurer votre famille de manière optimale, même avec un petit budget
- Comment assurer votre prévoyance et faire des économies d’impôts en même temps
- Quelles sont les options dont vous disposez pour le logement de vos rêves
- Comment combiner intelligemment les avantages des solutions bancaires et d’assurance
Le résultat: vous connaissez toutes vos options et leurs avantages et inconvénients. Vous pouvez ainsi décider en connaissance de cause de ce qui convient le mieux à votre famille.
Réfléchissez tranquillement:
- Quelle couverture est importante pour votre famille
- De quelle marge de manœuvre financière vous avez besoin
- Quels sont les objectifs que vous souhaitez atteindre
- Comment nous pouvons vous aider au mieux dans votre démarche
Le résultat: une stratégie individuelle qui correspond exactement à votre budget et à vos objectifs. Vous pouvez ainsi envisager l’avenir avec sérénité, avec la certitude d’avoir fait ce qu’il y a de mieux pour votre famille.
«L’année dernière, notre famille a économisé 1’770 francs d’impôts. Cela nous a permis de financier nos vacances en camping en Engadine.»
Nous sommes le seul prestataire en Suisse à réunir des services bancaires et d’assurance. Pour vous, cela signifie:
- Une seule personne de contact pour tout
- Des solutions coordonnées
- Pas de recommandations contradictoires
- Moins de rendez-vous, plus de temps pour votre famille
Nous vous expliquons les aspects financiers et d’assurance de manière à ce qu’ils soient compréhensibles, et applicables dans le quotidien familial. C’est ainsi que vous identifiez:
- Comment vous et vos proches êtes protégés
- Ce qui convient à votre budget
- Ce que chaque décision signifie pour votre famille
- Comment atteindre vos objectifs étape par étape
- Des conseils qui ont fait leurs preuves dans toutes les situations de la vie
- Des solutions éprouvées pour chaque situation familiale
- La sécurité grâce à un partenaire solide
- Un accompagnement sur plusieurs génération
Plus qu’un entretien et place à plus de sécurité pour vous et vos proches.
Oui, absolument. Deux tiers des familles en Suisse peuvent mettre de côté au maximum 500 francs par mois. C’est justement là qu’il est important de savoir comment utiliser au mieux votre argent. Car même de petits montants peuvent avoir un impact important à long terme. Nous vous présentons toutes les options qui correspondent à votre budget, de l’optimisation fiscale intelligente à la prévoyance efficace.
Nous le savons: votre quotidien familial est déjà bien rempli. C’est pourquoi nous vous facilitons la tâche autant que possible. En seulement deux entretiens, vous obtenez une clarté totale sur votre situation et vos possibilités. Nous vous expliquons tout de manière compréhensible et nous faisons en sorte de vous rencontrer quand cela vous arrange, selon votre emploi du temps, même le soir ou par conseil vidéo.
En tant que seul prestataire en Suisse à combiner banque et assurance, nous avons un avantage décisif: nous pouvons vous offrir le meilleur des deux mondes. Vous n’avez pas à craindre que la banque dénigre la solution d’assurance ou inversement. Votre conseiller·ère élabore avec vous une stratégie globale qui correspond exactement à vos besoins.
Vous n’avez pas besoin de changer. En tant que seul prestataire à disposer d’une expertise en matière de banque et d’assurance, nous pouvons compléter vos solutions existantes de manière optimale. Une partie de nos client·es apprécient justement cette combinaison: ils conservent leur banque habituelle pour le quotidien et bénéficient de nos conseils spécialisés en matière de prévoyance, de couverture et de financement. De plus en plus de familles découvrent cet avantage unique. Faites donc connaissance avec nous lors d’un premier entretien gratuit.
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