Tutelare la famiglia: i vostri cari meritano una protezione ottimale
Consulenza individuale invece di soluzioni standard: insieme sviluppiamo la strategia su misura per la vostra famiglia.
- Tutto da un’unica fonte: banca e assicurazione
- Spiegazioni chiare e semplici
- Consulenza iniziale gratuita, senza impegno
- Sicurezza finanziaria: create una base stabile per il futuro dei vostri cari, anche con un budget ridotto.
- Semplice comprensione: sapete esattamente come siete assicurati e quali opportunità avete a disposizione.
- Da un’unica fonte: banca e assicurazione sapientemente combinate, per meno appuntamenti, meno spreco di tempo e più chiarezza nella vita familiare di tutti i giorni.
- Su misura: la vostra copertura si adegua esattamente alla vostra situazione familiare, oggi e in futuro.
La quotidianità con i bambini comporta molte sfide, dal lavoro part-time all’accudimento fino all’aumento dei costi abitativi. La situazione finanziaria spesso è tesa. Il tempo a disposizione è poco per occuparsi di una copertura ottimale della famiglia. Ma sono proprio queste le questioni che preoccupano molte famiglie.
- Cosa ne sarà della mia famiglia se dovesse succedermi qualcosa?
- Il nostro budget basta per una previdenza decente?
- Come possiamo occuparci della previdenza in modo ottimale nonostante il lavoro part-time?
- Possiamo permetterci un appartamento più grande o addirittura una casa tutta nostra?
Non siete gli unici: secondo un sondaggio, in Svizzera due terzi delle famiglie possono risparmiare al massimo 500 franchi al mese. Quasi una famiglia su due pensa infatti a un aumento del grado di occupazione. È quindi molto importante impiegare i soldi disponibili in modo ottimale e conoscere tutte le possibilità.
Ecco come funziona una consulenza da noi.
In un colloquio personale ci occupiamo delle seguenti questioni.
- Com’è assicurata la vostra famiglia oggi?
- Quali possibilità finanziarie avete?
- Quali sono i vostri desideri per il futuro?
- Quali obiettivi concreti volete raggiungere?
Risultato: ottenete chiarezza sulla vostra situazione attuale, con spiegazioni semplici e comprensibili.
Le cose diventano concrete adesso. Scoprite quali sono le vostre opzioni:
- come tutelare la vostra famiglia in modo ottimale, anche con un budget ridotto
- come occuparvi della previdenza e risparmiare allo stesso tempo sulle imposte
- quali opzioni avete per realizzare il sogno di una casa
- come combinare in modo intelligente soluzioni bancarie e assicurative
Risultato: conoscete tutte le opzioni e i rispettivi vantaggi e svantaggi. Così disponete delle informazioni per poter decidere cosa conviene meglio alla vostra famiglia.
Riflettete in tutta calma:
- quale copertura è importante per la vostra famiglia
- quale margine di azione finanziario vi serve
- quali obiettivi volete raggiungere
- come possiamo sostenervi al meglio su questo percorso
Risultato: una strategia individuale che si adegua perfettamente al vostro budget e ai vostri obiettivi. Potete guardare al futuro con tranquillità, con la certezza di aver fatto il meglio per la vostra famiglia.
«L’anno scorso la nostra famiglia ha risparmiato CHF 1'770 sulle imposte e con questi soldi abbiamo finanziato le nostre vacanze in campeggio nell’Engadina.»
Siamo l’unico fornitore in Svizzera che combina banca e assicurazione. Questo per voi significa:
- un interlocutore personale per tutto
- soluzioni abilmente abbinate tra loro
- niente raccomandazioni contraddittorie
- meno appuntamenti, più tempo per la vostra famiglia
Spieghiamo gli argomenti finanziari e assicurativi in modo da renderli comprensibili e applicabili nella vita familiare di tutti i giorni. Così saprete:
- come tutelare al meglio voi stessi e la vostra famiglia
- cosa rientra nel vostro budget
- cosa comporta ogni decisione per la vostra famiglia
- come raggiungere i vostri obiettivi passo dopo passo
Siamo il più grande amministratore patrimoniale della Svizzera e affianchiamo le famiglie nella loro ricerca di una copertura finanziaria. Questo per voi significa:
- consulenza adatta in tutte le situazioni di vita
- soluzioni collaudate per ogni situazione familiare
- sicurezza grazie a un partner forte
- sostegno per più generazioni
Basta un colloquio per ottenere maggiore sicurezza per voi e i vostri cari.
Assolutamente sì. In Svizzera due terzi delle famiglie possono mettere da parte al massimo 500 franchi al mese. Proprio in questi casi è importante sapere come impiegare al meglio il proprio denaro. Perché a lungo termine anche i piccoli importi possono fare la differenza a lungo termine. Vi mostriamo tutte le opzioni adatte al vostro budget, dall’ottimizzazione fiscale intelligente alla previdenza più efficiente.
Lo sappiamo bene: la vostra quotidianità familiare è già bella carica. Per questo motivo vogliamo rendervi le cose il più semplice possibile. Bastano solo due colloqui per ottenere chiarezza completa sulla vostra situazione e le vostre possibilità. Vi spieghiamo tutto in modo comprensibile e ci incontriamo in modo flessibile in base ai vostri impegni, anche la sera o tramite videoconsulenza.
Siamo l’unico fornitore in Svizzera che combina banca e assicurazione da una stessa fonte ed abbiamo quindi un vantaggio decisivo: possiamo offrire il meglio da entrambi i settori. Non dovete quindi preoccuparvi che la banca possa screditare la soluzione assicurativa o viceversa. La/Il vostra/o consulente sviluppa insieme a voi una strategia complessiva che si adegua perfettamente alle vostre esigenze.
Non dovete per forza cambiare. In quanto unico fornitore con esperienza bancaria e assicurativa, possiamo integrare in modo ottimale le vostre soluzioni esistenti. Gran parte della nostra clientela apprezza proprio questa combinazione: mantenete la vostra banca di fiducia per la vita di tutti i giorni e beneficiate della nostra consulenza specializzata in materia di previdenza, protezione e finanziamento. Sempre più famiglie scoprono questo vantaggio unico nel suo genere. Venite a conoscerci in un primo colloquio gratuito.
Si iscriva subito alla nostra newsletter per famiglie gratuita per ricevere consigli pratici direttamente nella sua casella di posta.