Familie absichern: Ihre Liebsten verdienen den optimalen Schutz
Individuelle Beratung statt Standardlösungen: Gemeinsam entwickeln wir die passende Strategie für Ihre Familie.
- Alles aus einer Hand – Bank und Versicherung
- Verständlich erklärt – kein Vorwissen nötig
- Kostenlose Erstberatung – ganz unverbindlich
- Finanzielle Sicherheit: Sie schaffen ein stabiles Fundament für die Zukunft Ihrer Liebsten – auch mit kleinem Budget.
- Einfacher Durchblick: Sie wissen genau, wie Sie abgesichert sind und welche Möglichkeiten Ihnen zur Verfügung stehen.
- Aus einer Hand: Bank und Versicherung clever kombiniert – für weniger Termine, weniger Aufwand und mehr Klarheit im Familienalltag.
- Individuell passend: Ihre Absicherung passt exakt zu Ihrer Familiensituation – heute und in Zukunft.
Der Alltag mit Kindern bringt viele Herausforderungen mit sich – von Teilzeitarbeit und Kinderbetreuung bis hin zu steigenden Wohnkosten. Die finanzielle Situation ist oft angespannt. Da bleibt wenig Zeit, sich um die optimale Absicherung der Familie zu kümmern. Doch genau diese Fragen beschäftigen viele Familien:
- Was passiert mit meiner Familie, wenn mir etwas zustösst?
- Reicht unser Budget überhaupt für eine vernünftige Vorsorge?
- Wie können wir trotz Teilzeitarbeit optimal vorsorgen?
- Können wir uns eine grössere Wohnung oder gar ein Eigenheim leisten?
Sie sind nicht allein: Gemäss einer Umfrage können zwei Drittel aller Familien in der Schweiz monatlich maximal 500 Franken sparen. Fast jede zweite Familie denkt deshalb über eine Erhöhung des Arbeitspensums nach. Umso wichtiger ist es, das vorhandene Geld optimal einzusetzen und alle Möglichkeiten zu kennen.
So läuft eine Beratung bei uns ab:
In einem persönlichen Gespräch schauen wir folgende Fragen gemeinsam an:
- Wie ist Ihre Familie heute abgesichert?
- Welche finanziellen Möglichkeiten haben Sie?
- Was sind Ihre Wünsche für die Zukunft?
- Welche konkreten Ziele möchten Sie erreichen?
Das Ergebnis: Sie haben Klarheit über Ihre aktuelle Situation – einfach und verständlich erklärt.
Jetzt wird es konkret. Sie erfahren, welche Möglichkeiten Sie haben:
- Wie Sie Ihre Familie optimal absichern – auch mit kleinerem Budget
- Wie Sie gleichzeitig vorsorgen und Steuern sparen können
- Welche Optionen Sie für Ihre Wohnträume haben
- Wie Sie die Vorteile von Bank- und Versicherungslösungen clever kombinieren
Das Ergebnis: Sie kennen alle Optionen und deren Vor- und Nachteile. So können Sie informiert entscheiden, was für Ihre Familie am besten passt.
In aller Ruhe überlegen Sie sich:
- Welche Absicherung für Ihre Familie wichtig ist
- Welchen finanziellen Spielraum Sie benötigen
- Welche Ziele Sie erreichen möchten
- Wie wir Sie auf Ihrem Weg am besten unterstützen können
Das Ergebnis: Eine individuelle Strategie, die genau zu Ihrem Budget und Ihren Zielen passt. So können Sie beruhigt in die Zukunft blicken – mit der Gewissheit, das Beste für Ihre Familie getan zu haben.
«Letztes Jahr haben wir als Familie 1'770 Franken an Steuern gespart. Damit haben wir unsere Campingferien im Engadin finanziert.»
Als einziger Anbieter in der Schweiz vereinen wir Bank und Versicherung unter einem Dach. Für Sie bedeutet das:
- Eine persönliche Ansprechperson für alles
- Aufeinander abgestimmte Lösungen
- Keine widersprüchlichen Empfehlungen
- Weniger Termine, mehr Zeit für Ihre Familie
Wir erklären Finanz- und Versicherungsthemen so, dass sie verständlich und im Familienalltag umsetzbar sind. So erkennen Sie:
- Wie gut Sie und Ihre Liebsten geschützt sind
- Was zu Ihrem Budget passt
- Was jede Entscheidung für Ihre Familie bedeutet
- Wie Sie Ihre Ziele Schritt für Schritt erreichen
Als einer der grössten Vermögensverwalter der Schweiz begleiten wir Familien bei ihrer finanziellen Absicherung. Das bedeutet für Sie:
- Bewährte Beratung in allen Lebenslagen
- Erprobte Lösungen für jede Familiensituation
- Sicherheit durch einen starken Partner
- Begleitung über Generationen hinweg
Sie sind nur noch ein Gespräch von mehr Sicherheit für sich und Ihre Liebsten entfernt.
Ja, auf jeden Fall. Zwei Drittel aller Familien in der Schweiz können pro Monat maximal 500 Franken zurücklegen. Gerade da ist es wichtig zu wissen, wie Sie Ihr Geld am besten einsetzen. Denn auch kleine Beträge können langfristig viel bewirken. Wir zeigen Ihnen alle Optionen, die zu Ihrem Budget passen, von cleverer Steueroptimierung bis hin zu effizienter Vorsorge.
Wir wissen: Ihr Familienalltag ist bereits gut ausgelastet. Deshalb machen wir es Ihnen so einfach wie möglich. In nur zwei Gesprächen gewinnen Sie vollständige Klarheit über Ihre Situation und Ihre Möglichkeiten. Wir erklären alles verständlich und treffen uns flexibel nach Ihrem Zeitplan – auch abends oder per Videoberatung.
Als einziger Anbieter in der Schweiz, der Bank und Versicherung vereint, haben wir einen entscheidenden Vorteil: Wir können Ihnen das Beste aus beiden Welten bieten. Sie müssen sich keine Sorgen machen, dass die Bank die Versicherungslösung schlechtredet oder umgekehrt. Ihre Beraterin oder Ihr Berater entwickelt gemeinsam mit Ihnen eine Gesamtstrategie, die genau zu Ihren Bedürfnissen passt.
Sie müssen gar nicht wechseln. Als einziger Anbieter mit Bank- und Versicherungsexpertise können wir Ihre bestehenden Lösungen optimal ergänzen. Viele unserer Kundinnen und Kunden schätzen genau diese Kombination: Sie behalten ihre Hausbank für den Alltag und nutzen unsere spezialisierte Beratung für Vorsorge, Absicherung und Finanzierung. Immer mehr Familien entdecken diesen einzigartigen Vorteil. Lernen Sie uns deshalb in einem kostenlosen Erstgespräch kennen.
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