Fonds immobilier

L'objectif de placement du Baloise Swiss Property Fund consiste en premier lieu à générer un revenu courant stable en investissant directement dans des immeubles Core/Core plus en Suisse, bien situés et présentant une grande stabilité de revenu et de valeur.

• Le fonds se concentre sur les immeubles d'habitation. Des immeubles à usage commercial peuvent compléter le portefeuille.
• Une large diversification des investissements immobiliers en termes de régions et d'état réduit les risques de concentration.

Le Baloise Swiss Property Fund est un fonds de placement contractuel de droit suisse du type fonds immobilier. Les parts du fonds sont cotées à la SIX Swiss Exchange.

• les biens immobiliers suisses de type "core/core plus" bien situés et présentant une grande stabilité des revenus et de la valeur;
• acquisition de biens immobiliers dans le but de les conserver à long terme et d’en optimiser leur potentiel de rendement;
• large diversification régionale des investissements immobiliers;
• les placements se concentrent sur les modes d’utilisation résidentiels et les immeubles à usage commercial, dans lesquels est assurée à moyen et long terme une diversification sectorielle d’au moins 50% en usage résidentiel et au maximum 50% en usage commercial;
• les biens immobiliers d’habitation incluent les immeubles d’habitation ainsi que les maisons de retraite, les résidences assistées et les résidences pour étudiants;
• en ce qui concerne les immeubles à usage commercial, les placements se concentrent à moyen terme sur les principales catégories suivantes: bureaux/ services, commerces, commerces/industrie, archives/ entrepôts et parkings.

Souci du climat

Avec le souci du climat, le BSPF vise à réduire progressivement ses émissions de CO2 au moyen d’objectifs concrets.

• Définition d’objectifs de réduction pour les émissions du Scope 1 et les émissions du Scope 1 et 2 pour 2030 et 2050.
• Perspectives en matière d’émissions de CO2 au moyen de la trajectoire de réduction

Intégration ESG

Par l’intégration ESG, le BSPF tient compte de critères de développement durable dans la gestion de ses biens immobiliers afin de réaliser ses objectifs climatiques. Par ailleurs, des critères de durabilité environnementaux et sociaux non liés aux objectifs climatiques sont également pris en compte.

Concrètement, des mesures sont prises en compte concernant les critères de durabilité suivants: 

• énergies renouvelables pour la production de chaleur;
• efficacité de l’enveloppe du bâtiment
• production d’électricité au moyen d’installations photovoltaïques;
• mobilité électrique; 
• consommation d’eau;
• satisfaction des locataires.

Exclusion

L’application de critères d’exclusion permet à la direction du fonds de garantir que les locataires qui enfreignent les critères prédéfinis sont exclus des immeubles du portefeuille immobilier. 

Application d’exclusions conformément à la stratégie IR élargie de Baloise: 

• sanctions du SECO, de l’UE, des Nations Unies, des États-Unis et du Royaume-Uni 
• liste d’exclusion de la SVVK-ASIR
• armes conventionnelles et controversées 
• charbon 
• pétrole et gaz
• tabac 

Des valeurs seuils ont été définies pour chaque critère d’exclusion.

Pour le Baloise Swiss Property Fund, nous recherchons des immeubles qui répondent aux critères suivants.

• Taille de l'objet : entre CHF 20 millions et CHF 50 millions.
• Situation : bien desservi par les transports publics ; de préférence dans les régions de Suisse centrale et de Zurich.
• Utilisation : de préférence des immeubles d'habitation et des immeubles à usage mixte.
• Immeubles existants et projets de développement

La direction du fonds Baloise Asset Management SA procède à une augmentation de capital pour le Baloise Swiss Property Fund du 12 au 25 août 2026. Avec le produit obtenu pouvant atteindre CHF 159 mio., l'acquisition de jusqu’à treize immeubles est prévue afin de diversifier le portefeuille.

• Réduction du risque par une diversification accrue des revenus. Répartition sur dix cantons.​

• Meilleure condition pour une forte liquidité du titre coté.​

• Spread attractif du rendement de distribution du BSPF par rapport à l'obligation fédérale à 10 ans, d'environ 2 points de pourcentage.​

• Possibilité d'acquérir un portefeuille dans des emplacements recherchés avec un profil rendement/risque attractif​