Fondo immobiliare

L'obiettivo d'investimento di Baloise Swiss Property Fund è principalmente quello di generare un reddito corrente stabile investendo direttamente in immobili core/core plus in Svizzera che si trovano in buone posizioni e offrono un'elevata stabilità di reddito e di valore.

• L'investimento del fondo si concentra sugli immobili residenziali. Gli immobili ad uso commerciale possono integrare il portafoglio.
• L'ampia diversificazione degli investimenti immobiliari in termini di regioni e condizioni riduce i rischi di cluster.

Il Baloise Swiss Property Fund è un fondo d'investimento contrattuale di diritto svizzero di tipo immobiliare. Le quote del fondo sono quotate alla SIX Swiss Exchange.

• Immobili Core/Core plus in Svizzera, in buona posizione e con un’elevata stabilità di rendimento e di valore
• Acquisto di immobili per detenerli nel lungo periodo e ottimizzarne il potenziale di rendimento.
• Ampia diversificazione regionale degli investimenti immobiliari
• Gli investimenti si concentrano su immobili a uso abitativo e commerciale. Nel medio e lungo periodo si punta a una diversificazione settoriale di almeno il 50 % di immobili residenziali e un massimo del 50 % di immobili commerciali.
• Gli immobili abitativi comprendono case plurifamiliari e case di cura, abitazioni assistite e residenze per studenti.
• Per gli immobili commerciali, nel medio periodo l’attenzione è incentrata sulle categorie principali di uffici/servizi, vendita al dettaglio, industria/artigianato, archivi/magazzini e parcheggi.

Attenzione al clima

Con l’attenzione al clima, il BSPF mira a ridurre le emissioni di CO2 nel corso del tempo mediante obiettivi concreti. 

• Definizione di obiettivi di riduzione delle emissioni Scope 1 e Scope 1 & 2 per il 2030 e il 2050

• Prospettive per le future emissioni di CO2 attraverso un percorso di riduzione

 Integrazione ESG

Attraverso l’integrazione ESG, il BSPF tiene in considerazione i criteri di sostenibilità nell’amministrazione dei propri immobili per raggiungere gli obiettivi climatici prefissati. Inoltre, vengono considerati criteri di sostenibilità ecologica e sociale non legati agli obiettivi climatici.

Concretamente vengono prese in considerazione misure relative ai seguenti criteri di sostenibilità:

• Energie rinnovabili per la produzione di calore
• Efficienza dell’involucro edilizio
• Produzione di energia elettrica tramite impianti fotovoltaici
• Mobilità elettrica
• Consumo di acqua
• Soddisfazione del locatario

Esclusione

Applicando i criteri di esclusione, la direzione del fondo garantisce che per le proprietà appartenenti al portafoglio immobiliare non vengano di norma ammessi dei locatari che violino i criteri predefiniti.

Applicazione di esclusioni secondo la strategia IR estesa di Baloise: 

• Sanzioni di SECO, UE, UN, US, UK 
• Elenco delle esclusioni SVVK-ASIR
• Armi controverse e tradizionali 
• Carbone 
• Petrolio e gas
• Tabacco 

Per alcuni criteri di esclusione sono stati definiti dei valori soglia.

Per il Fondo immobiliare svizzero della Basilese cerchiamo immobili che soddisfino i seguenti criteri.

• Dimensione dell'immobile: tra 20 e 50 milioni di franchi svizzeri.
• Ubicazione: ben servita dai trasporti pubblici; preferibilmente nelle regioni della Svizzera centrale e di Zurigo.
• Destinazione d'uso: preferibilmente immobili residenziali e ad uso misto.
• Proprietà esistenti e progetti di sviluppo

La direzione del fondo Baloise Asset Management AG effettua dal 12 al 25 agosto 2026 un aumento di capitale per il Baloise Swiss Property Fund. Con il ricavo conseguito fino a CHF 159 mio. è previsto l'acquisto di fino a tredici immobili, al fine di diversificare il portafoglio.

• Riduzione del rischio grazie a un'ulteriore diversificazione dei proventi. Distribuzione su dieci Cantoni.​
• Migliori presupposti per un'elevata liquidità del titolo quotato.​
• Spread interessante del rendimento di distribuzione del BSPF rispetto all'obbligazione della Confederazione a 10 anni, pari a circa 2 punti percentuali.​
• Possibilità di acquistare un portafoglio in posizioni ambite con un interessante profilo rendimento/rischio​