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Baloise Global Bonds CHF Optimized

​​​​​​Der Fonds «Baloise Fund Invest (CH) – Global Bonds CHF Optimized» investiert in die weltweit attraktivsten Bondmärkte aus Sicht von Schweizer Investoren. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einer Benchmark und ermöglicht dadurch ein Höchstmass an Flexibilität. Der Fonds bietet ein attraktives Rendite-Risiko-Profil, währungsgesichert in Schweizer Franken (CHF).

Fondsprofil Global Bonds CHF Optimized pdf - 149 KB
«Die Befreiung von Benchmarkvorgaben lässt Spielraum für einen nachhaltigen Mehrwert für Ihr Portfolio. Folgen Sie der aktiven Anlagepolitik der Baloise.»

Blaise Roduit, Head Fixed Income,  Asset Management von Baloise

Baloise Global Bonds EUR Optimized

Der Fonds «Baloise Fund Invest (Lux) – BFI Global Bonds EUR Optimized» investiert in die weltweit attraktivsten Bondmärkte im Investment Grade-Bereich aus Sicht von EUR-Investoren. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einer Benchmark und ermöglicht folglich ein Höchstmass an Flexibilität. Dadurch bietet der Fonds ein attraktives Rendite-Risiko-Profil, währungsgesichert in Euro (EUR).

Fondsprofil Global Bonds EUR Optimized pdf - 116 KB
«Mit der systematischen Umsetzung der modellbasierten Optimierung des Expected Total Returns (ETR) streben wir nach einer attraktiven Rendite unter striktem Risikomanagement.»

Portfoliomanagement Obligationen, Asset Management von Baloise

Swiss Franc Bonds Optimized

Der Fonds «Baloise Fund Invest (CH) – Swiss Franc Bonds Optimized» investiert weltweit in CHF Investment-Grade-Anleihen und bietet ein attraktives Rendite-Risiko-Profil an. Die Auswahl der Obligationen orientiert sich an der Benchmark Swiss Bond Index Total AAA-BBB. Der Schwerpunkt liegt dabei auf liquiden, qualitativ hochwertigen Staats- und Unternehmensanleihen. Der aktive und regelbasierte Anlageansatz fokussiert auf die attraktivsten Marktsegmente und optimiert den erwarteten Gesamtertrag (Expected Total Return, ETR) unter Einhaltung der Risikovorgaben.

Fondsprofil Swiss Franc Bonds Optimized pdf - 149 KB
«Mit der systematischen Umsetzung der modellbasierten Optimierung des ETR und unserem Co-Manager-Ansatz streben wir nach einer attraktiven Rendite unter striktem Risikomanagement.»

Cédric Willi und Philippe Oster, beides Co-Lead Senior Portfolio Manager Fixed Income, Asset Management von Baloise

Global Short Duration High Yield Bonds

Lancierung: 16. März 2022

Der Fonds «Baloise Fund Invest (Lux) – BFI Global Short Duration High Yield Bonds» investiert in die weltweit attraktivsten High-Yield-Obligationen mit Fokus auf BB-Titel (ex Financials). Das Anlageuniversum von über 100 Emittenten ermöglicht eine gute Diversifikation und mit einer Fonds Modified Duration von weniger als 3 Jahren besitzt der Fonds ein geringes Zinsrisiko. Die aktive und regelbasierte Strategie orientiert sich an der Benchmark «Bloomberg Global High Yield Corporate ex Financial 1-3Y BB 2% Issuer Cap» und bietet ein attraktives Rendite-Risiko-Profil.

Fondsprofil Global Short Duration High Yield Bonds pdf - 255 KB
«Investitionen in Obligationen mit kurzer Laufzeit im BB-Bereich weisen eine deutlich attraktivere Rendite auf als im Investmentgrade-Bereich, bei vergleichbarer Volatilität und deutlich geringerem Zinsrisiko.»

Portfoliomanagement Obligationen, Asset Management von Baloise

Global Subordinated Bonds

Lancierung: 23. März 2022

Der Fonds «Baloise Fund Invest (Lux) – BFI Global Subordinated Bonds» (der «Fonds») investiert weltweit in die attraktivsten nachrangigen Obligationenmärkte. Das Anlageuniversum enthält über 100 Emittenten, wodurch eine optimale Diversifikation ermöglicht wird. Der Fonds nutzt die Kapitalstruktur von Unternehmen geschickt aus und investiert im nachrangigen Segment der Sektoren Bank, Versicherung und Nicht-Finanzunternehmen. Der bei der Entwicklung des Fonds angewandte regelbasierte Ansatz folgt eindeutigen, quantitativen und wissenschaftlich fundierten Regeln.

Fondsprofil Global Subordinated Bonds pdf - 108 KB
«Mit nachrangigen Obligationen können Investoren von der Kapitalstruktur eines Unternehmens profitieren. Eine nachrangige Obligation weist im Vergleich zu erstrangigen Obligationen eine 50-150 Basispunkte höhere Kreditprämie auf.»

Portfoliomanagement Obligationen, Asset Management von Baloise

Downloads
Factsheets BFI (CH) - Global Bonds CHF Optimized D-H CHF Cap pdf - 105 KB BFI (CH) - Global Bonds CHF Optimized I-H CHF Cap pdf - 107 KB BFI (CH) - Global Bonds CHF Optimized M-H CHF Cap pdf - 107 KB BFI (CH) - Global Bonds CHF Optimized N-H CHF Dis pdf - 105 KB BFI (CH) - Global Bonds CHF Optimized Z-H CHF Dis pdf - 107 KB
Factsheets BFI (CH) - Swiss Franc Bonds Optimized I CHF Cap pdf - 183 KB BFI (CH) - Swiss Franc Bonds Optimized M CHF Cap pdf - 200 KB BFI (CH) - Swiss Franc Bonds Optimized N CHF Cap pdf - 185 KB BFI (CH) - Swiss Franc Bonds Optimized Z CHF Dis pdf - 200 KB BFI (CH) - Swiss Franc Bonds Optimized D CHF Cap pdf - 230 KB
Factsheets BFI (Lux) - BFI Global Short Duration High Yield Bonds I EUR pdf - 149 KB BFI (Lux) - BFI Global Short Duration High Yield Bonds D-H CHF pdf - 141 KB BFI (Lux) - BFI Global Short Duration High Yield Bonds I-H CHF pdf - 141 KB
Factsheets BFI (Lux) - BFI Global Subordinated Bonds I EUR pdf - 152 KB BFI (Lux) - BFI Global Subordinated Bonds D-H CHF pdf - 148 KB BFI (Lux) - BFI Global Subordinated Bonds I-H CHF pdf - 148 KB
BFI (CH) - Prospekt mit integriertem Fondsvertrag pdf - 765 KB BFI 2 (CH) - Fondsvertrag mit Anhang pdf - 475 KB
Jahresbericht per 31. Juli 2023 - Baloise Fund Invest (CH) pdf - 2 MB Jahresbericht per 31. Juli 2023 - Baloise Fund Invest 2 (CH) pdf - 1 MB
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