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Altersvorsorge Finanzplanung

In einer umfassenden Beratung klären wir offene Fragen und erstellen Schritt für Schritt Ihre Finanzplanung

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 „Man kann nicht in die Zukunft schauen, aber man kann den Grund für etwas Zukünftiges legen, denn Zukunft kann man bauen.“ Antoine de Saint-Exupéry – Mit einer Finanzplanung legen Sie die Basis für Ihre finanzielle Zukunft. Damit behalten Sie stets den Überblick und sorgen für finanzielle Sicherheit – heute und morgen.
Für finanzielle Sicherheit jetzt und in Zukunft

Wer entspannt durch das Leben gehen will, braucht mehr als Gelassenheit. Sicherheit und Weitsicht sind die Zauberwörter – gerade hinsichtlich der eigenen Finanzen. Denn nur, wer diese auch kennt und an morgen denkt, kann finanzielle Sicherheit geniessen – jetzt und in Zukunft. Wie Ihnen das gelingt? Mit einer individuellen Finanzplanung.

Entspannt durchs Leben mit Sicherheit und Weitsicht

Im Leben gibt es viele Entscheidungen zu treffen. Manche sind belanglos, andere weitreichend. Gerade in finanzieller Hinsicht ist Vorsicht geboten. Hier haben Entscheidungen Auswirkungen auf die Zukunft. Und weil diese so ungewiss ist, sollte zumindest die finanzielle Situation sicher sein. Mit einer Finanzplanung treffen Sie garantiert die richtigen Entscheidungen. Sie klärt Fragen wie: Kann ich meine Wünsche und Ziele aus finanzieller Sicht erreichen? Wie kann ich meine finanzielle Situation optimieren? Welche Möglichkeiten bieten sich im Hinblick auf meinen nächsten Lebensabschnitt? ​​​​​​​

Darum lohnt sich eine Finanzplanung
  • Erfahren Sie jetzt mehr über Ihre finanzielle Situation
    Unsere Beratung für Ihre Finanzplanung

    Lassen Sie sich von uns begleiten, um damit für eine finanziell sichere Zukunft zu sorgen. In einer umfassenden und individuellen Beratung in drei Schritten beantworten wir all Ihre Fragen rund um Ihre finanzielle Situation. Wir zeigen Ihnen auf, wie Sie Steuern sparen, richtig vorsorgen und wissen, welches Geld für welchen Zweck reserviert ist und wann es verwendet werden kann. Gemeinsam sprechen wir über:

    • Vorsorge
    • Steuern
    • Wohnen, Liegenschaften
    • Darlehen, Hypotheken
    • Geldanlage
    • Liquiditätsplanung
    • Vermögensaufbau und -entwicklung
    • Unternehmensplanung und -nachfolge
    • Nachfolgeplanung
    Ihre Finanzplanung nach Mass

    Mit uns planen Sie in drei Schritten eine finanziell sichere Zukunft.

    «Nach der Pensionierung an Lebensstandard einbüssen wollen wir auf keinen Fall. Mit unserem Finanzplaner haben wir deshalb frühzeitig unsere Vorsorgeplanung optimiert»

    Downloads
    Finanzplanung pdf - 249 KB Checkliste-Dokumente pdf - 35 KB Budgetformular - Finanzplanung und Vorsorge pdf - 26 KB
    Noch Fragen?
    Was ist das Ziel der Finanzplanung?

    Mit einer Finanzplanung haben Sie eine solide Grundlage für Ihre Entscheidung. Sie erhalten eine Übersicht über die Entwicklung ihrer persönlichen Finanzen in den nächsten 25 Jahren, können Ihr Sparpotenzial optimal nutzen und bekommen einen genauen «Fahrplan» zur Umsetzung der geplanten Massnahmen.

    Für wen eignet sich eine Finanzplanung?

    Eine Finanzplanung eignet sich für alle, die den sicheren Weg gehen möchten und eine professionelle Beratung nach Mass wünschen. Sie ist ideal für Personen mit einer komplexen Ausgangslage und vielen Fragestellungen zu allen Vorsorge- und Finanzthemen. Auch Personen mit hohem Einkommen, welche optimal auf ihre Ziele abgestimmt Steuern sparen möchten, sind mit einer Finanzplanung gut bedient. Ebenso Unternehmer, welche steuerliche Optimierungen suchen und ihre Firma auf die Nachfolge vorbereiten möchten.

    Welche Themen umfasst eine Finanzplanung?

    In einer Finanzplanung sprechen wir mit Ihnen über Steuern, Vorsorge, Liquiditätsplanung, Nachfolgeplanung, Unternehmensplanung, Wohnen und Liegenschaften, Darlehen und Hypotheken, Vermögensentwicklung sowie Geldanlagen.

    Zu welchem Zeitpunkt ist eine Finanzplanung sinnvoll?

    Ob Berufseinsteiger oder kurz vor der Pensionierung stehende Personen, der beste Zeitpunkt für eine Finanzplanung ist immer jetzt. Sie können nicht früh genug damit beginnen.

    Wir unterstützen Sie mit der Finanzplanung In einer umfassenden Beratung klären wir offene Fragen und erstellen Schritt für Schritt Ihre Finanzplanung:
  • So sieht Ihre ideale Finanzplanung aus
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