In einer umfassenden Beratung klären wir offene Fragen und erstellen Schritt für Schritt Ihre Finanzplanung
Wer entspannt durch das Leben gehen will, braucht mehr als Gelassenheit. Sicherheit und Weitsicht sind die Zauberwörter – gerade hinsichtlich der eigenen Finanzen. Denn nur, wer diese auch kennt und an morgen denkt, kann finanzielle Sicherheit geniessen – jetzt und in Zukunft. Wie Ihnen das gelingt? Mit einer individuellen Finanzplanung.
Im Leben gibt es viele Entscheidungen zu treffen. Manche sind belanglos, andere weitreichend. Gerade in finanzieller Hinsicht ist Vorsicht geboten. Hier haben Entscheidungen Auswirkungen auf die Zukunft. Und weil diese so ungewiss ist, sollte zumindest die finanzielle Situation sicher sein. Mit einer Finanzplanung treffen Sie garantiert die richtigen Entscheidungen. Sie klärt Fragen wie: Kann ich meine Wünsche und Ziele aus finanzieller Sicht erreichen? Wie kann ich meine finanzielle Situation optimieren? Welche Möglichkeiten bieten sich im Hinblick auf meinen nächsten Lebensabschnitt?
Lassen Sie sich von uns begleiten, um damit für eine finanziell sichere Zukunft zu sorgen. In einer umfassenden und individuellen Beratung in drei Schritten beantworten wir all Ihre Fragen rund um Ihre finanzielle Situation. Wir zeigen Ihnen auf, wie Sie Steuern sparen, richtig vorsorgen und wissen, welches Geld für welchen Zweck reserviert ist und wann es verwendet werden kann. Gemeinsam sprechen wir über:
- Vorsorge
- Steuern
- Wohnen, Liegenschaften
- Darlehen, Hypotheken
- Geldanlage
- Liquiditätsplanung
- Vermögensaufbau und -entwicklung
- Unternehmensplanung und -nachfolge
- Nachfolgeplanung
Mit uns planen Sie in drei Schritten eine finanziell sichere Zukunft.
«Nach der Pensionierung an Lebensstandard einbüssen wollen wir auf keinen Fall. Mit unserem Finanzplaner haben wir deshalb frühzeitig unsere Vorsorgeplanung optimiert»
Mit einer Finanzplanung haben Sie eine solide Grundlage für Ihre Entscheidung. Sie erhalten eine Übersicht über die Entwicklung ihrer persönlichen Finanzen in den nächsten 25 Jahren, können Ihr Sparpotenzial optimal nutzen und bekommen einen genauen «Fahrplan» zur Umsetzung der geplanten Massnahmen.
Eine Finanzplanung eignet sich für alle, die den sicheren Weg gehen möchten und eine professionelle Beratung nach Mass wünschen. Sie ist ideal für Personen mit einer komplexen Ausgangslage und vielen Fragestellungen zu allen Vorsorge- und Finanzthemen. Auch Personen mit hohem Einkommen, welche optimal auf ihre Ziele abgestimmt Steuern sparen möchten, sind mit einer Finanzplanung gut bedient. Ebenso Unternehmer, welche steuerliche Optimierungen suchen und ihre Firma auf die Nachfolge vorbereiten möchten.
In einer Finanzplanung sprechen wir mit Ihnen über Steuern, Vorsorge, Liquiditätsplanung, Nachfolgeplanung, Unternehmensplanung, Wohnen und Liegenschaften, Darlehen und Hypotheken, Vermögensentwicklung sowie Geldanlagen.
Ob Berufseinsteiger oder kurz vor der Pensionierung stehende Personen, der beste Zeitpunkt für eine Finanzplanung ist immer jetzt. Sie können nicht früh genug damit beginnen.