Avec le lancement en décembre 2021 du «Baloise Fund Invest (CH) - Equity World ESG Low Carbon» nous disposons d’un fonds de placement en actions axé sur les pays industrialisés qui se concentre sur la réduction des risques climatiques ainsi que sur l’application des critères d’exclusion ESG (Environment, Social, Gouvernance).
Ce fonds propose aux investisseurs, par rapport au marché au sens large, un profil risque-rendement attrayant doublé d’une faible empreinte CO2. Cette stratégie est mise en œuvre en reproduisant un indice combinant plusieurs stratégies et facteurs de Scientific Beta, une entreprise de recherche de pointe du EDHEC-Risk Institute de renom.
Gestion de Portefeuille Actions, Asset Management de Baloise
Avec le «Baloise Fund Invest (CH) - Equity Switzerland Corporate Governance passive» Baloise propose depuis décembre 2022 un fonds actions suisses passif qui réduit la pondération dans le Swiss Performance Index (SPI) des entreprises présentant des risques de gouvernance, des risques élevés en matière de CO2 et/ou de graves controverses ESG.
Par la réplication passive d’un indice reconnu, l’Ethos Swiss Corporate Governance Index (ESCGI), qui met l’accent à la fois sur les domaines clés de l’environnement et de la gouvernance d’entreprise, ce fonds vise à surpondérer les entreprises qui respectent les bonnes pratiques en matière de gouvernance et de stratégie environnementale.
Andreas Degen, Gestionnaire de portefeuille, Asset Management de Baloise
Nous proposons respectivement un fonds actif et un fonds passif. Le fonds de placement «Baloise Fund Invest (CH) - Actions Suisse» (BFI Actions Suisse) vise à obtenir un rendement attractif par rapport à l’indice de référence Swiss Performance Index (SPI) grâce à une sélection active d’actions de qualité offrant des revenus de dividendes élevés et stables à long terme.
Le fonds de placement «Baloise Fund Invest (CH) - Actions Suisse passif» reproduit le Swiss Performance Index (SPI) dans le but d’atteindre un rendement aussi proche que possible de l’indice.
Les deux fonds de placement «Baloise Fund Invest (CH) – Actions Global ex Suisse» et «Baloise Fund Invest 2 (CH) – IF Actions Global ex Suisse» (BFI Actions Monde ex Suisse) investissent dans des actions de pays industrialisés du monde entier. À ’aide d’une approche «Value & Quality» systématique, ’asset manager complète des titres de substance dont ’évaluation est attrayante par des actions de sociétés particulièrement rentables et tente ainsi de générer un rendement supérieur à la moyenne par rapport au MSCI World ex Suisse.